[공모주] "에이직랜드" 청약정보 알리미

[공모주] "에이직랜드" 청약정보 알리미

안녕하세요:)
에이직랜드 공모주 청약정보 알려드리고자 합니다.

청약정보에 들어가기 앞서 관련기사 먼저 살펴보고 시작하겠습니다.

https://im.newspic.kr/jU2LTCx

[IPO] 영업이익 4배로 순증, 반도체 디자인 기업 '에이직랜드' 공모가 2만5000원 확정 ... 상장 시총 2

 

 1. 회사개요

 

1) 사업개요

- 에이직랜드는 TSMC(Taiwan Semiconductor Manufacturing Company)의 국내 유일한 공식 협력사(VCA, Value Chain Alliance)로서 TSMC 파운드리 공정을 사용하여 시스템 반도체를 위탁 생산하고자 하는 팹리스(Fabless) 기업을 주된 고객사로 하고 있으며, 고객사의 반도체 논리 회로 설계를 실제 TSMC의 파운드리를 통해 제조가 가능한 형태인 물리적 설계로 재설계해주는 디자인 솔루션의 제공을 주요 사업으로 영위하고 있습니다. 

- 더불어, SoC(System on Chip) 반도체의 아키텍처 설계, 아키텍처로부터 상세한 회로 설계 및 검증에 이르기까지 다양한 서비스를 제공하는데, 여기서 고객은 그 응용에 맞는 지적 자산(IP, Intellectual Property)을 설계하여 당사에 제공하고, 당사는 그 외의 구성 요소들을 포함한 완전한 SoC 반도체를 개발하는 Spec-in 서비스까지 제공하고 있습니다.

- 당사는 AI 반도체, 모바일 기기, 네트워킹 장비, 자동차 전자 장치와 같은 특정 응용 제품까지 시스템 반도체 분야 전반에 걸쳐서 디자인 솔루션을 제공하고 있으며, 칩 설계뿐만 아니라 당사의 외주 협력업체와 협업하여 패키징 및 테스트 서비스를 포함하는 턴키(Turn-key) 솔루션을 제공하고 있습니다

 

2) 주요제품

① AI(인공지능) 반도체

- AI(인공지능) 반도체란 활용 범위에 따라 다양하게 정의될 수 있으나 '인공지능 구현을 위해 요구되는 데이터 연산을 효율적으로 처리하는 반도체' 로 정의할 수 있습니다. 이는 인공 지능 기술의 핵심 기술 중에서도 특히 학습과 추론 기술을 구현하기 위해서 개발된 반도체로서, 데이터의 연산 처리를 낮은 전력으로 빠르게 처리 가능하다는 측면에서 방대한 양의 데이터 처리가 필요한 AI 시스템에 특화된 반도체를 의미합니다.

② Automotive(차량용) 반도체

- 자동차에 장착되는 여러 전자기기를 제어하기 위해 사용되는 시스템 반도체를‘차량용 반도체’라고 합니다. 차량용 반도체는 자동차의 센서, 엔진, 제어장치 및 구동 장치 같은 핵심 부품에 주로 사용되고 있어 일반 상업용 반도체보다 훨씬 높은 수준의 안전성과 내구성을 요구합니다.

③ Display(디스플레이용) 반도체

- 디스플레이용 반도체는 사람의 육안으로 볼 수 있는 영상표시 장치로써 영상기기에 사용되는 시스템 반도체를 의미합니다. 당사는 디스플레이 패널을 제조하고 구현하는데 필수적인T-Con (Timing Controller) 제품을 개발하는 국내 팹리스 고객사의 파운드리 제품화 설계 및 생산 지원을 수행하고 있습니다.

 

 2. 수요예측

 

1) 참여내역

기관수요예측이란 공모주 청약에 앞서 기관투자자가 상장예정회사의 증권신고서 및 투자설명서를 참조하여 매입희망수량 및 가격제시하는 것을 의미합니다.(확정공모가 산정에 중요한 지표)
기관투자자들이 수요예측에 참여한 건수는 총 1,906건이고 신청수량은 총 895,386,064주이며 최종 기관경쟁률은 490.02 대 1로 확정되었습니다.

★ Point①. 23년07월 이후 공모주 상장 평균 기관경쟁률(693.57 대 1)보다 낮지만 평균 기관참여건수(1,773건)보다 높아 괜찮은 지표를 보여줌

 

* 23년07월부터 기관투자자의 주금납입능력(실제 납부가능한 자본이 있는지) 확인이 의무화 되어 허수 청약 금지되었고 이에 따라 기관참여건수도 하나의 중요한 지표로 판단할 수 있음

* 허수 청약 금지에 따라 과거 3개년 평균 기관경쟁률(964.83 대 1)과 비교는 무의미해짐

 

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2) 가격제시

1,906건이 참여한 기관투자자들이 제시한 공모가액 중 가장 많은 비율은 25,000원 이상이 96.8%를 차지했습니다.

★ Point②.  희망공모가 밴드(19,100원 ~ 21,400원) 상단을 초과한 25,000원으로 확정공모가액 산정되었지만 상단이상 비중이 압도적으로 높았고 확정공모가 이상인 26,000원 이상을 제시한 비중이 높았음에도 25,000원으로 확정된 것을 고려하면 괜찮아 보임

 

3) 의무확약

의무확약이란 일정기간 동안 배정받은 주식을 팔지 않는 대신 기관투자자에게 우대하여 공모주를 배정하는 것인데 기관투자자들은 전체 신청수량 중 22.39%를 의무확약을 제시하였습니다.

★ Point③. 확약비율이 20%이상으로 아주 좋은 확약비율임

 

4) 가치평가

주당가치를 평가함에 있어 국내 증권시장에 기상장 된 유사기업의 실적을 기준으로 PER을 산정하여 가치평가에 활용하였습니다.

* PER(Price Earning Ratio)란?
PER은 해당기업의 주가가 주당순이익(EPS)의 몇 배인지 나타내는 수치로 수익성의 대표적 지표

(A)는 2023년 2분기 LTM(22년3분기~23년2분기)기준 당기순이익을 산출하여 계산
(B)는 유사기업 3개사 [① Alchip Technologies / ② Global Unichip Corp / ③ Faraday Technology Corp]의 평균 PER를 적용

 

5) 공모가액

가치평가를 통해 산출된 주당 평가액 30,998원에서 2023년 이후 신규상장법인 희망공모가 할인율을 적용하여 희망공모가액 밴드 19,100원 ~ 21,400원을 산출하였고 수요예측 결과와 시장 상황을 고려하여 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 확정공모가액을 25,000원으로 결정하였습니다.

 

 3. 청약정보

 

1) 상장결과

2023년 청약 및 상장한 종목 중 최근 10개 종목의 상장일 당일의 주가흐름을 정리한 자료입니다. 공모주 상장일 가격제한 폭이 60% ~ 400%로 변동됨에 따라  공모주에 대한 관심도가 살아나고 있는 상황에서 좋은 종목은 더욱더 높은 수익을 달성할 수 있는 가격변동폭이 넓어졌다고 보시면 될 것 같습니다. 최근에 상장한 종목들이 좋은 성적을 보여주고 있으며 대부분 상장당일 장초반에 고가를 찍고 흘러내리는 모습이 자주 나오고 있습니다.

 

2) 수익예측

확정 공모가액은 25,000원으로 상장 당일의 주가변동 범위는 공모가액의 60% ~ 400%인 15,000원 ~ 100,000원입니다. 최고가인 따따블을 달성한다면 주당 75,000원의 수익을 낼 수 있습니다.

 

3) 청약요약

주관사는 삼성증권으로 청약일 당일 개설한 계좌 청약이 가능합니다. 확정공모가는 4,800원으로 균등배정으로 청약 시 최소 증거금은 250,000원(확정공모가 25,000원 × 최소청약주식수 20주 × 청약증거금 50% = 250,000원)이 필요합니다. 청약일은 11월02일 ~ 11월03일이고 상장일은 11월13일 입니다.

 

이상으로 공모주 에이직랜드 관련 회사개요/수요예측/청약정보를 알아보았습니다.
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※ 주의사항
- 해당 게시물은 공모주 청약정보에 대해 알려드리는 것으로 절대로 투자추천이 아닙니다.