[공모주] "비아이매트릭스" 청약정보 알리미

[공모주] "비아이매트릭스" 청약정보 알리미

안녕하세요:)
비아이매트릭스 공모주 청약정보 알려드리고자 합니다.

청약정보에 들어가기 앞서 관련기사 먼저 살펴보고 시작하겠습니다.

https://im.newspic.kr/hrRm1zK

[IPO] 로우코드 솔루션 기업 ‘비아이매트릭스’, 공모가 1만3000원 확정…청약 31일 개시

 

 1. 회사개요

 

1) 사업개요

- 주요 사업으로 기업이나 공공기관 등의 데이터베이스를 기반으로 데이터를 분석하고 이와 관련하는 업무시스템을 구축하는 솔루션을 개발·공급하고 솔루션을 활용한 업무 시스템을 직접 구축하는 서비스도 제공하고 있습니다.

- 2005년 설립당시부터 기업의 데이터를 분석하여 신속하고 정확한 의사결정을 지원하는 BI(Business Intelligence)분야 전문기업으로 사업을 시작하였으며, 데이터의 폭발적인 증가에 따라 빅데이터 분석, 고급 분석을 통한 예측 요구 증가에 따라 데이터 마이닝과 인공지능으로 사업 영역을 확장하였습니다. 

- 기존 정보계 영역인 OLAP(On-Line Analytical Processing)분야에서 사업을 확장하여 업무를 직접 처리하는 OLTP(On-Line Transactional Processing)분야의 업무 시스템 구축까지 가능한 솔루션을 개발·출시하였으며, 최근에는 이러한 업무시스템을 AI와 자체 개발한 소프트웨어 로봇을 활용하여 코딩을 최소화한 Low-code기술을 활용한 시스템 개발이 가능하도록 하는 첨단의 기술까지 제공하고 있습니다.

 

2) 주요제품

① AUD플랫폼

- AUD플랫폼은 시장에서 유일하게 BI/OLAP, 대시보드/시각화, 보고서 제작, 웹포털 등 데이터 분석과 활용을 위한 기능은 물론 일반 업무시스템 구축에 필요한 다양한 UI/UX 기능을 하나의 플랫폼에서 통합 제공합니다.

② M4PLAN

- M4Plan은 SCM에서도 Planning와 S&OP에 특화된 SCP(Supply Chain Planning)용 제품으로 국내 다양한 산업분야에서 많은 경험과 노하우를 바탕으로 첨단의 기술을 적용하여 만들어진 SCM패키지 제품입니다. 

 

 2. 수요예측

 

1) 참여내역

기관수요예측이란 공모주 청약에 앞서 기관투자자가 상장예정회사의 증권신고서 및 투자설명서를 참조하여 매입희망수량 및 가격제시하는 것을 의미합니다.(확정공모가 산정에 중요한 지표)
기관투자자들이 수요예측에 참여한 건수는 총 1,881건이고 신청수량은 총 822,974,126주이며 최종 기관경쟁률은 979.73 대 1로 확정되었습니다.

★ Point①. 23년07월 이후 공모주 상장 평균 기관경쟁률(693.57 대 1)보다 높으며 평균 기관참여건수(1,773건)보다 높아 좋은지표를 보여줌

 

* 23년07월부터 기관투자자의 주금납입능력(실제 납부가능한 자본이 있는지) 확인이 의무화 되어 허수 청약 금지되었고 이에 따라 기관참여건수도 하나의 중요한 지표로 판단할 수 있음

* 허수 청약 금지에 따라 과거 3개년 평균 기관경쟁률(964.83 대 1)과 비교는 무의미해짐

 

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2) 가격제시

1,881건이 참여한 기관투자자들이 제시한 공모가액 중 가장 많은 비율은 11,000원 이상이 97.6%를 차지했습니다.

★ Point②.  희망공모가 밴드(9,100원 ~ 11,000원) 상단을 초과한 13,000원으로 확정공모가액 산정되었지만 상단초과 비중이 압도적으로 높았던 것을 고려하면 괜찮아 보임

 

3) 의무확약

의무확약이란 일정기간 동안 배정받은 주식을 팔지 않는 대신 기관투자자에게 우대하여 공모주를 배정하는 것인데 기관투자자들은 전체 신청수량 중 4.17%를 의무확약을 제시하였습니다.

★ Point③. 확약비율이 5%미만으로 안좋은 확약비율임

 

4) 가치평가

주당가치를 평가함에 있어 국내 증권시장에 기상장 된 유사기업의 실적을 기준으로 PER을 산정하여 가치평가에 활용하였습니다.

* PER(Price Earning Ratio)란?
PER은 해당기업의 주가가 주당순이익(EPS)의 몇 배인지 나타내는 수치로 수익성의 대표적 지표

(A)는 2023년 2분기 LTM(22년3분기~23년2분기)기준 당기순이익을 산출하여 계산
(B)는 유사기업 2개사 [① (주)케이사인 / ② (주)브리지텍]의 평균 PER를 적용

 

5) 공모가액

가치평가를 통해 산출된 주당 평가액 12,915원에서 2023년 이후 신규상장법인 희망공모가 할인율을 적용하여 희망공모가액 밴드 9,100원 ~ 11,000원을 산출하였고 수요예측 결과와 시장 상황을 고려하여 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 확정공모가액을 13,000원으로 결정하였습니다.

 

 3. 청약정보

 

1) 상장결과

2023년 청약 및 상장한 종목 중 최근 10개 종목의 상장일 당일의 주가흐름을 정리한 자료입니다. 공모주 상장일 가격제한 폭이 60% ~ 400%로 변동됨에 따라  공모주에 대한 관심도가 살아나고 있는 상황에서 좋은 종목은 더욱더 높은 수익을 달성할 수 있는 가격변동폭이 넓어졌다고 보시면 될 것 같습니다. 최근에 상장한 종목들이 좋은 성적을 보여주고 있으며 대부분 상장당일 장초반에 고가를 찍고 흘러내리는 모습이 자주 나오고 있습니다.

 

2) 수익예측

확정 공모가액은 7,800원으로 상장 당일의 주가변동 범위는 공모가액의 60% ~ 400%인 7,800원 ~ 52,000원입니다. 최고가인 따따블을 달성한다면 주당 39,000원의 수익을 낼 수 있습니다.

 

3) 청약요약

주관사는 IBK투자증권으로 청약일 전일 개설한 계좌 청약이 가능합니다. 확정공모가는 13,000원으로 균등배정으로 청약 시 최소 증거금은 65,000원(확정공모가 13,000원 × 최소청약주식수 10주 × 청약증거금 50% = 65,000원)이 필요합니다. 청약일은 10월31일 ~ 11월01일이고 상장일은 11월09일 입니다.

 

이상으로 공모주 비아이매트릭스 관련 회사개요/수요예측/청약정보를 알아보았습니다.
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감사합니다:)

 

※ 주의사항
- 해당 게시물은 공모주 청약정보에 대해 알려드리는 것으로 절대로 투자추천이 아닙니다.