[공모주] "유진테크놀로지" 청약정보 알리미

[공모주] "유진테크놀로지" 청약정보 알리미

안녕하세요:)
유진테크놀로지 공모주 청약정보 알려드리고자 합니다.

청약정보에 들어가기 앞서 관련기사 먼저 살펴보고 시작하겠습니다.

https://im.newspic.kr/hXceqj9

유진테크놀로지, 공모가 상단 초과 1만7천원...경쟁률 914대 1

 

 1. 회사개요

 

1) 사업개요

- 2차전지 제조에  필요한 정밀금형 및 정밀기계부품, 자동화장비를 제작하여 공급하며, 2차전지 소재인 리드탭을 생산하여 공급하는 사업을 영위하고 있습니다.

- 2차전지 산업 초기에는 소형 IT기기 및 전동공구용 소형 리튬 이온전지가 성장을 주도하였으나, 최근 전기차(EV) 및 에너지 저장장치(ESS: Energy Storage System)에 활용되는 중대형 부문이 가파르게 성장하였고, 이는 2040년까지 지속 확대될 것으로 전망됩니다.

- 지난 3년간 코로나19 상황 지속으로 지연되었던 투자가 본격적으로 진행될 것으로 전망되고 있으며, 당사의 주요 고객사인 LG에너지솔루션의 경우 2021년 155GWh에서 2025년까지432GWh로 가장 공격적인 투자가 진행될 것으로 예상되고, SK온, 삼성SDI, 중국의 CATL 또한 증설을 계획하고 있습니다.

- 당사의 주요 매출처는 LG에너지솔루션, 삼성SDI 등 이차전지 제조사, 장비제조사, 전기차 제조사로 구분되며, 전가차 수요가 증가함에 따라 지속적인 성장이 예상되고 있습니다.  또한, 국내배터리 3사가 발표한 2023년부터 2026년까지 4년간 국내외  투자규모는 약 78조 (779GWh)로 1GWh 당 1,000억의 시설투자가 소요됩니다.

 

2) 주요제품

① 정밀금형(Notching mold)

- 이차전지 양극과 음극 박판필름에 TAB 형상 타발 금형

- 컷팅부 Punch, Die의 정밀 Clearance가 마이크론 단위로, 설계와 가공, 조립에 정밀공차 요구

- Die & Punch의 타발시 발생하는 항절력을 감소시키고, 내마모성을 향상시키기 위해 극미세 분말 초경합금 사용

② 정밀금형(Forming mold)

- 이차전지의 Aluminium pouch를 컵형상으로 Drawing시켜주는 금형

- 평균두께 113㎛의 Aluminium pouch를 균일한 압력으로 Punch에 전달하여야 하는 정밀도가 요구됨

- Pouch forming시 백화현상 및 주름현상이 발생하지 않도록 동기 구동식 스트리퍼 사용

좌:  Notching mold / 우:  Forming mold

③ 정밀기계부품(Knife unit)

- 이차전지 양극재 및 음극재의 Roll을 Slitting하는 설비에 장착되는 Unit

- Unwinding과 Rewinding시에 Slitting 속도는 150m/min, Burr는 10㎛ 이내로 요구되는 매우 정교한 설비에 장착되는 Unit

④ 정밀기계부품(Friction shaft)

- 이차전지 Slitting 공정에서 전극 Roll을 감아주는 설비에 장착되는 Unit

- 기존의 Friction shaft 사이에 Ball Roller가 삽입된 Bearing housing을 부착하여 고중량의 전극 Core의 Sliding이 용이하며, 작업자의 탈부착 시간 단축이 가능

- 4,000R.P.M에서 각 부품 간의 Air Leak가 없어야 하는 정밀 가공 및 조립 기술 요구됨

좌:  Knife unit / 우:  Friction shaft

 

 2. 수요예측

 

1) 참여내역

기관수요예측이란 공모주 청약에 앞서 기관투자자가 상장예정회사의 증권신고서 및 투자설명서를 참조하여 매입희망수량 및 가격제시하는 것을 의미합니다.(확정공모가 산정에 중요한 지표)
기관투자자들이 수요예측에 참여한 건수는 총 1,865건이고 신청수량은 총 719,437,000주이며 최종 기관경쟁률은 914.02 대 1로 확정되었습니다.

★ Point①. 23년07월 이후 공모주 상장 평균 기관경쟁률(624.69 대 1)보다 높으며 평균 기관참여건수(1,754건)보다 높아 좋은지표를 보여줌

 

* 23년07월부터 기관투자자의 주금납입능력(실제 납부가능한 자본이 있는지) 확인이 의무화 되어 허수 청약 금지되었고 이에 따라 기관참여건수도 하나의 중요한 지표로 판단할 수 있음

* 허수 청약 금지에 따라 과거 3개년 평균 기관경쟁률(964.83 대 1)과 비교는 무의미해짐

 

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2) 가격제시

1,865건이 참여한 기관투자자들이 제시한 공모가액 중 가장 많은 비율은 17,000원 이상이 95.0%를 차지했습니다.

★ Point②.  희망공모가 밴드(12,800원 ~ 14,500원) 상단을 초과한 17,000원으로 확정공모가액 산정되었지만 상단초과 비중이 압도적으로 높았던 것을 고려하면 괜찮아 보임

 

3) 의무확약

의무확약이란 일정기간 동안 배정받은 주식을 팔지 않는 대신 기관투자자에게 우대하여 공모주를 배정하는 것인데 기관투자자들은 전체 신청수량 중 17.64%를 의무확약을 제시하였습니다.

★ Point③. 확약비율이 10%이상으로 좋은 확약비율임

 

4) 가치평가

주당가치를 평가함에 있어 국내 증권시장에 기상장 된 유사기업의 실적을 기준으로 PER을 산정하여 가치평가에 활용하였습니다.

* PER(Price Earning Ratio)란?
PER은 해당기업의 주가가 주당순이익(EPS)의 몇 배인지 나타내는 수치로 수익성의 대표적 지표

(A)는 2023년 2분기 LTM(22년3분기~23년2분기)기준 당기순이익을 산출하여 계산
(B)는 유사기업 3개사 [① ㈜피엔티 / ② ㈜지아이텍 / ③ ㈜에이치와이티씨]의 평균 PER를 적용

 

5) 공모가액

가치평가를 통해 산출된 주당 평가액 20,879원에서 2023년 이후 신규상장법인 희망공모가 할인율을 적용하여 희망공모가액 밴드 12,800원 ~ 14,500원을 산출하였고 수요예측 결과와 시장 상황을 고려하여 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 확정공모가액을 17,000원으로 결정하였습니다.

 

 3. 청약정보

 

1) 상장결과

2023년 청약 및 상장한 종목 중 최근 10개 종목의 상장일 당일의 주가흐름을 정리한 자료입니다. 공모주 상장일 가격제한 폭이 60% ~ 400%로 변동됨에 따라  공모주에 대한 관심도가 살아나고 있는 상황에서 좋은 종목은 더욱더 높은 수익을 달성할 수 있는 가격변동폭이 넓어졌다고 보시면 될 것 같습니다. 최근에 상장한 종목들이 좋은 성적을 보여주고 있으며 대부분 상장당일 장초반에 고가를 찍고 흘러내리는 모습이 자주 나오고 있습니다.

 

2) 수익예측

확정 공모가액은 17,000원으로 상장 당일의 주가변동 범위는 공모가액의 60% ~ 400%인 10,200원 ~ 68,000원입니다. 최고가인 따따블을 달성한다면 주당 51,000원의 수익을 낼 수 있습니다.

 

3) 청약요약

주관사는 NH투자증권으로 청약일 당일 개설한 계좌 청약이 가능합니다. 확정공모가는 17,000원으로 균등배정으로 청약 시 최소 증거금은 85,000원(확정공모가 17,000원 × 최소청약주식수 10주 × 청약증거금 50% = 85,000원)이 필요합니다. 청약일은 10월23일 ~ 24일이고 상장일은 11월02일 입니다.

 

이상으로 공모주 유진테크놀로지 관련 회사개요/수요예측/청약정보를 알아보았습니다.
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감사합니다:)

 

※ 주의사항
- 해당 게시물은 공모주 청약정보에 대해 알려드리는 것으로 절대로 투자추천이 아닙니다.