[공모주] "퀄리타스반도체" 청약정보 알리미

[공모주] "퀄리타스반도체" 청약정보 알리미

안녕하세요:)
퀄리타스반도체 공모주 청약정보 알려드리고자 합니다.

청약정보에 들어가기 앞서 관련기사 먼저 살펴보고 시작하겠습니다.

https://im.newspic.kr/0S4NAq4

[IPO] 삼성파운드리 핵심파트너 ‘퀄리타스반도체’ 최대 270억원 공모…내달 수요예측 개시

 

 1. 회사개요

 

1) 사업개요

- 초고속 인터커넥트 기술 중 초고속 인터커넥트 반도체 설계 기술과 초미세 반도체 공정 설계 및 검증 기술을 바탕으로 초고속 인터페이스 IP 라이센싱 및 Design Service 사업을 영위하고 있습니다.

- 4차 산업혁명의 대표적인 분야인 인공지능, 모바일, 자율주행, 디스플레이 등 다양한 ICT 기술이 출현하여 시스템 반도체 산업에서 초고속 인터커넥트 기술이 부각되고 있는 상황에서 향후 시장이 크게 개화될 것으로 판단하고 있으며 초고속 인터커넥트에 집중하여 사업을 전개하고 있습니다. 또한 당사는 초미세 반도체 공정인 FinFET 공정에 설계 및 검증 기술을 보유하고 있어, 최첨단 반도체 공정에서의 개발 및 양산이력을 확보하여, 이후 GAAFET 등 계속하여 최첨단 반도체 공정에서 사업을 전개하고자 하고 있습니다.

- 반도체 IP 중 인터페이스 IP인 MIPI(Mobile Industry Processor Interface) IP, Display Chipset IP, PCIe(Peripheral Component Interconnect Express) IP, Multi-level Signaling SERDES IP 등을 다루고 있습니다. 파운드리를 이용하는 SoC 개발사 및 디자인하우스 등을 대상으로 IP 라이센싱 사업을 수행하고 있으며, 2020년부터 지속적으로 다수의 IP를 양산함에 따라 안정적인 사업을 영위하고 있습니다.

 

2) 주요제품

① 초고속 인터커넥트(Interconnect) 기술

- 초고속 인터커넥트(Interconnect) 기술은 둘 이상의 개체가 방대한 데이터를 전달하는 상호연결을 구현하기 위한 것으로, 첨단ICT 기술의 확산과 더불어 폭증하는 데이터 트래픽(Data Traffic)에 따라 그 중요성이 지속적으로 부각되고 있습니다. 

인터커넥트 응용 분야

② 서데스(SERDES) 기술

- 당사가 보유한 초고속 인터커넥트의 핵심기술인 서데스(SERDES) 기술은 SoC 내부의 저속 병렬 데이터를 직렬화 하여 하나의 채널에서 초고속으로 전송하는 기술로 USB, HDMI, Displayport, MIPI, PCIe, Ethernet 등 대부분의 규격에 적용되고 있는 기술로 현재 대부분의 초고속 인터커넥트에 사용되고 있습니다.

SERDES 회로 개념도

 

 2. 수요예측

 

1) 참여내역

기관수요예측이란 공모주 청약에 앞서 기관투자자가 상장예정회사의 증권신고서 및 투자설명서를 참조하여 매입희망수량 및 가격제시하는 것을 의미합니다.(확정공모가 산정에 중요한 지표)
기관투자자들이 수요예측에 참여한 건수는 총 2,039건이고 신청수량은 총 916,409,600주이며 최종 기관경쟁률은 818.52 대 1로 확정되었습니다.

★ Point①. 23년07월 이후 공모주 상장 평균 기관경쟁률(588.45 대 1)보다 높으며 평균 기관참여건수(1,710건)보다 높아 좋은지표를 보여줌

 

* 23년07월부터 기관투자자의 주금납입능력(실제 납부가능한 자본이 있는지) 확인이 의무화 되어 허수 청약 금지되었고 이에 따라 기관참여건수도 하나의 중요한 지표로 판단할 수 있음

* 허수 청약 금지에 따라 과거 3개년 평균 기관경쟁률(964.83 대 1)과 비교는 무의미해짐

 

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2) 가격제시

2,039건이 참여한 기관투자자들이 제시한 공모가액 중 가장 많은 비율은 17,000원 이상이 97.0%를 차지했습니다.

★ Point②.  희망공모가 밴드(13,000원 ~ 15,000원) 상단을 초과한 17,000원으로 확정공모가액 산정되었지만 상단초과 비중이 압도적으로 높았던 것을 고려하면 괜찮아 보임

 

3) 의무확약

의무확약이란 일정기간 동안 배정받은 주식을 팔지 않는 대신 기관투자자에게 우대하여 공모주를 배정하는 것인데 기관투자자들은 전체 신청수량 중 22.25%를 의무확약을 제시하였습니다.

★ Point③. 확약비율이 20%이상으로 아주 좋은 확약비율임

 

4) 가치평가

주당가치를 평가함에 있어 국내 증권시장에 기상장 된 유사기업의 실적을 기준으로 PER을 산정하여 가치평가에 활용하였습니다.

* PER(Price Earning Ratio)란?
PER은 해당기업의 주가가 주당순이익(EPS)의 몇 배인지 나타내는 수치로 수익성의 대표적 지표

(A)는 2025년 추정 당기순이익의 현재가치와 2026년 추정 당기순이익의 현재가치를 평균치를 산출하여 계산
(B)는 유사기업 3개사 [① ASMedia Technology Inc. / ② MaxLinear, Inc. / ③ ITE Tech. Inc.]의 평균 PER를 적용

 

5) 공모가액

가치평가를 통해 산출된 주당 평가액 19,771원에서 2022년 이후 신규상장법인 희망공모가 할인율을 적용하여 희망공모가액 밴드 13,000원 ~ 15,000원을 산출하였고 수요예측 결과와 시장 상황을 고려하여 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 확정공모가액을 17,000원으로 결정하였습니다.

 

 3. 청약정보

 

1) 상장결과

2023년 청약 및 상장한 종목 중 최근 10개 종목의 상장일 당일의 주가흐름을 정리한 자료입니다. 공모주 상장일 가격제한 폭이 60% ~ 400%로 변동됨에 따라  공모주에 대한 관심도가 살아나고 있는 상황에서 좋은 종목은 더욱더 높은 수익을 달성할 수 있는 가격변동폭이 넓어졌다고 보시면 될 것 같습니다. 최근에 상장한 종목들이 좋은 성적을 보여주고 있으며 대부분 상장당일 장초반에 고가를 찍고 흘러내리는 모습이 자주 나오고 있습니다.

 

2) 수익예측

확정 공모가액은 17,000원으로 상장 당일의 주가변동 범위는 공모가액의 60% ~ 400%인 10,200원 ~ 68,000원입니다. 최고가인 따따블을 달성한다면 주당 51,000원의 수익을 낼 수 있습니다.

 

3) 청약요약

주관사는 한국투자증권으로 청약일 당일 개설한 계좌 청약이 가능합니다. 확정공모가는 17,000원으로 균등배정으로 청약 시 최소 증거금은 255,000원(확정공모가 17,000원 × 최소청약주식수 30주 × 청약증거금 50% = 255,000원)이 필요합니다. 청약일은 10월18일 ~ 19일이고 상장일은 10월27일 입니다.

 

이상으로 공모주 퀄리타스반도체 관련 회사개요/수요예측/청약정보를 알아보았습니다.
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감사합니다:)

 

※ 주의사항
- 해당 게시물은 공모주 청약정보에 대해 알려드리는 것으로 절대로 투자추천이 아닙니다.