[공모주] "쏘닉스" 청약정보 알리미
안녕하세요:)
쏘닉스 공모주 청약정보 알려드리고자 합니다.
청약정보에 들어가기 앞서 관련기사 먼저 살펴보고 시작하겠습니다.
[IPO] RF필터 파운드리 ‘쏘닉스’, 26일 청약 돌입…공모가 7500원 ‘밴드 초과’ 확정
SAW 필터. 사진=쏘닉스 [더스탁=김효진 기자] 공모가를 밴드 초과 확정한 쏘닉스(대표이사 양형국)가 26일부터 공모주 청약에 돌입한다. 일반투자자에는 총 공모주식
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1. 회사개요
1) 사업개요
- 2000년 10월에 설립하여 RF 부품인 SAW 필터를 설계, 생산, 판매하는 회사로 출발하였습니다. 전방산업인 휴대폰산업이 스마트폰 출시이후 계속 성장하고 있으며, 2015년 이후에는 5G 스마트폰의 고성능화로 인해 반도체 칩과 필터가 집적화 되는 RF 프론트 엔드 모듈용 필터의 파운드리 전문회사로 사업구조를 전환하였습니다. 2017년부터는 글로벌 통신반도체 수요 기업과 실리콘 웨이퍼 기반인 압전반도체 TF-SAW를 공동 개발 및 수요기업이 6인치 TF-SAW 파운드리 설비 투자를 하여 현재 RF 필터 파운드리를 주력 사업으로 진행중입니다.
- 미국 및 중화권의 20여개 이상의 통신반도체 팹리스 거래선들을 확보하고 5G 스마트폰용 RF 필터 파운드리 제조 및 판매 사업을 확대 진행하고 있습니다. 파운드리 사업과 병행하여 브랜드 사업으로 산업용 무선통신기기의 RF SAW 필터를 제조, 판매하는 사업은 주문형 제품 및 틈새시장이며, 소량 다품종사업으로서 당사 사업에서는 비중이 축소되고 있고, 당사는 현재 TF-SAW 파운드리 기술력을 바탕으로 차세대 필터 파운드리 사업을 중심으로 성장하고 있습니다.
2) 주요제품
① 4인치 SAW 파운드리
- 압전단결정 4인치 리튬탄탈레이트 (LiTaO3, LT) 웨이퍼를 기반으로 하여 고객사의 주문형 설계 또는 당사 설계로 파운드리를 제공하고 있습니다. 4인치 파운드리 웨이퍼는 주로 스마트폰용 저주파수 대역(Low Band) 및 중간주파수 대역(Mid Band)의 RF 필터, 듀플렉서 및 DiFEM 모듈에 칩으로 사용됩니다.
② 6인치 TF-SAW 파운드리
- 6인치 TF-SAW(Thin Film-SAW) 파운드리는 4인치 LT 웨이퍼 대비 웨이퍼내 단위 칩 수가 2~3배 이상 나오는 대면적인 장점과 더불어 높은 온도 안정도, 고효율의 Q값, 높은 기계결합계수(K2eff), 우수한 내전력 특성 등을 가지는 우수한 TF-SAW 웨이퍼를 기반으로 5G 스마트폰에 요구되는 고성능 필터 칩을 제조를 하는 것입니다. 주요 용도는 5G 스마트폰용 하이엔드(High End) RF 듀플렉서, LiFEM, FEMiD, Tx 모듈 및 PAMiD의 고성능 및 고내전력 필터 칩으로 사용됩니다.
③ 필터 제품
- 당사는 파운드리 외에도 일괄 제조하는 단품 SAW 필터도 제조, 판매하고 있습니다. 팹 공정을 완료한 웨이퍼를 후공정(웨이퍼 절단, 조립 등) 작업을 수행하여 산출된 제품이 필터 제품입니다. 필터 제품은 당사 설립 초기부터 오랜 기간 영위한 사업으로서 당사의 고객사는 15년이상의 거래를 이어가고 있으며 납품 제품은 소량 다품종이고 맞춤형 제품을 고객에 제조하여 공급하고 있습니다.
2. 수요예측
1) 참여내역
기관수요예측이란 공모주 청약에 앞서 기관투자자가 상장예정회사의 증권신고서 및 투자설명서를 참조하여 매입희망수량 및 가격제시하는 것을 의미합니다.(확정공모가 산정에 중요한 지표)
기관투자자들이 수요예측에 참여한 건수는 총 1,891건이고 신청수량은 총 1,862,912,000주이며 최종 기관경쟁률은 716.50 대 1로 확정되었습니다.
★ Point①. 23년07월 이후 공모주 상장 평균 기관경쟁률(624.69 대 1)보다 높으며 평균 기관참여건수(1,754건)보다 높아 좋은지표를 보여줌
* 23년07월부터 기관투자자의 주금납입능력(실제 납부가능한 자본이 있는지) 확인이 의무화 되어 허수 청약 금지되었고 이에 따라 기관참여건수도 하나의 중요한 지표로 판단할 수 있음
* 허수 청약 금지에 따라 과거 3개년 평균 기관경쟁률(964.83 대 1)과 비교는 무의미해짐
2) 가격제시
1,891건이 참여한 기관투자자들이 제시한 공모가액 중 가장 많은 비율은 7,000원 이상이 98.5%를 차지했습니다.
★ Point②. 희망공모가 밴드(5,000원 ~ 7,000원) 상단을 초과한 7,500원으로 확정공모가액 산정되었지만 상단초과 비중이 압도적으로 높았던 것을 고려하면 괜찮아 보임
3) 의무확약
의무확약이란 일정기간 동안 배정받은 주식을 팔지 않는 대신 기관투자자에게 우대하여 공모주를 배정하는 것인데 기관투자자들은 전체 신청수량 중 1.39%를 의무확약을 제시하였습니다.
★ Point③. 확약비율이 5%미만으로 안좋은 확약비율임
4) 가치평가
주당가치를 평가함에 있어 국내 증권시장에 기상장 된 유사기업의 실적을 기준으로 PER을 산정하여 가치평가에 활용하였습니다.
* PER(Price Earning Ratio)란?
PER은 해당기업의 주가가 주당순이익(EPS)의 몇 배인지 나타내는 수치로 수익성의 대표적 지표
(A)는 24년~25년 추정 당기순이익 연할인율 20% 현재가치 산출한 금액의 평균값으로 계산
(B)는 유사기업 4개사 [① DB하이텍 / ② RF머트리얼즈 / ③ 파트론 / ④ 한양디지텍]의 평균 PER를 적용
5) 공모가액
가치평가를 통해 산출된 주당 평가액 9,277원에서 2022년 이후 신규상장법인 희망공모가 할인율을 적용하여 희망공모가액 밴드 5,000원 ~ 7,000원을 산출하였고 수요예측 결과와 시장 상황을 고려하여 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 확정공모가액을 7,500원으로 결정하였습니다.
3. 청약정보
1) 상장결과
2023년 청약 및 상장한 종목 중 최근 10개 종목의 상장일 당일의 주가흐름을 정리한 자료입니다. 공모주 상장일 가격제한 폭이 60% ~ 400%로 변동됨에 따라 공모주에 대한 관심도가 살아나고 있는 상황에서 좋은 종목은 더욱더 높은 수익을 달성할 수 있는 가격변동폭이 넓어졌다고 보시면 될 것 같습니다. 최근에 상장한 종목들이 좋은 성적을 보여주고 있으며 대부분 상장당일 장초반에 고가를 찍고 흘러내리는 모습이 자주 나오고 있습니다.
2) 수익예측
확정 공모가액은 7,500원으로 상장 당일의 주가변동 범위는 공모가액의 60% ~ 400%인 4,500원 ~ 30,000원입니다. 최고가인 따따블을 달성한다면 주당 22,500원의 수익을 낼 수 있습니다.
3) 청약요약
주관사는 KB증권으로 청약일 당일 개설한 계좌 청약이 가능합니다. 확정공모가는 7,500원으로 균등배정으로 청약 시 최소 증거금은 37,500원(확정공모가 7,500원 × 최소청약주식수 10주 × 청약증거금 50% = 37,500원)이 필요합니다. 청약일은 10월26일 ~ 27일이고 상장일은 11월07일 입니다.
이상으로 공모주 쏘닉스 관련 회사개요/수요예측/청약정보를 알아보았습니다.
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감사합니다:)
※ 주의사항
- 해당 게시물은 공모주 청약정보에 대해 알려드리는 것으로 절대로 투자추천이 아닙니다.
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