[공모주] "메가터치" 청약정보 알리미

[공모주] "메가터치" 청약정보 알리미

안녕하세요:)
메가터치 공모주 청약정보 알려드리고자 합니다.

청약정보에 들어가기 앞서 관련기사 먼저 살펴보고 시작하겠습니다.

https://im.newspic.kr/gTFEvOl

[IPO] 내달 10일 상장 메가터치...충방전 테스트 핀, 올해 주요 배터리 제조사 내 점유율 100%

 

 1. 회사개요

 

1) 사업개요

- 주요사업으로 배터리 충방전용 테스트 PIN 과 CLIP, 그리고 반도체 TEST용 PROBE PIN, ICT PIN 등을 개발, 제조, 판매 하고 있습니다.
- 배터리 사업 부문은 배터리 제조공정인 전극 공정, 조립 공정, 활성화 공정 중에서 활성화 공정에서 사용되는 핀을 제조하고 있습니다. 활성화 공정의 핵심은 셀을 활성화하고 전지적 기능을 수행하도록 하는 것으로 전해액이 주입된 밀봉된 배터리 셀에 충방전의 과정을 통해 배터리를 활성화하는 것입니다.

- 반도체 사업 부문은 비메모리반도체 벨류체인 상 후공정 프로세스 중에서 주로 Wafer Test와 Final Test등 테스트 공정에 사용되는 핀을 제조하고 있습니다. 특히 비메모리반도체 중에서 CPU/GPU 등 고난이도 제품의 테스트를 주 사업으로 하며, 각 제품군에 맞춘 장비 및 엔지니어를 확보하여 최고의 신뢰성 있는 경쟁 우위를 확보해 나가고 있습니다. 

 

 

2) 주요제품

① 배터리핀

- CLIP: 소형 폴리머 리튬이온 배터리를 활성화공정(충전, 방전, OCV등)에서 사용하는 제품

- 중대형 clip(더블그리퍼): 중형 및 대형 폴리머 리튬이온 배터리의 활성화공정(충전, 방전, OCV등)에서 사용하는 제품

- single battery pin: 리튬이온 Can-Type의 원형 소형 배터리의 활성화 및 OCV의 공정상 사용하는 장비에 사용되는 제품

② 반도체 핀

- 더블포고(Double Pogo): Top plunger와 Bottom plunger가 양쪽으로 각각 작동하는 Type

- 싱글포고(Single Pogo): Top Plunger가 고정된 상태에서 Bottom Plunger의 움직임에 따라 contact되는 구조의 핀

- 파인피치핀(Fine Pitch Pin): 전주바디 기술을 활용한 0.3mm pitch 이하의 Package적용 핀

 

 2. 수요예측

 

1) 참여내역

기관수요예측이란 공모주 청약에 앞서 기관투자자가 상장예정회사의 증권신고서 및 투자설명서를 참조하여 매입희망수량 및 가격제시하는 것을 의미합니다.(확정공모가 산정에 중요한 지표)
기관투자자들이 수요예측에 참여한 건수는 총 1,862건이고 신청수량은 총 2,986,872,000주이며 최종 기관경쟁률은 765.86 대 1로 확정되었습니다.

★ Point①. 23년07월 이후 공모주 상장 평균 기관경쟁률(693.57 대 1)보다 높으며 평균 기관참여건수(1,773건)보다 높아 좋은지표를 보여줌

 

* 23년07월부터 기관투자자의 주금납입능력(실제 납부가능한 자본이 있는지) 확인이 의무화 되어 허수 청약 금지되었고 이에 따라 기관참여건수도 하나의 중요한 지표로 판단할 수 있음

* 허수 청약 금지에 따라 과거 3개년 평균 기관경쟁률(964.83 대 1)과 비교는 무의미해짐

 

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2) 가격제시

1,862건이 참여한 기관투자자들이 제시한 공모가액 중 가장 많은 비율은 4,000원 이상이 99.1%를 차지했습니다.

★ Point②.  희망공모가 밴드(3,500원 ~ 4,000원) 상단을 초과한 4,800원으로 확정공모가액 산정되었지만 상단이상 비중이 압도적으로 높았던 것을 고려하면 괜찮아 보임

 

3) 의무확약

의무확약이란 일정기간 동안 배정받은 주식을 팔지 않는 대신 기관투자자에게 우대하여 공모주를 배정하는 것인데 기관투자자들은 전체 신청수량 중 9.26%를 의무확약을 제시하였습니다.

★ Point③. 확약비율이 5%이상으로 준수한 확약비율임

 

4) 가치평가

주당가치를 평가함에 있어 국내 증권시장에 기상장 된 유사기업의 실적을 기준으로 PER을 산정하여 가치평가에 활용하였습니다.

* PER(Price Earning Ratio)란?
PER은 해당기업의 주가가 주당순이익(EPS)의 몇 배인지 나타내는 수치로 수익성의 대표적 지표

(A)는 2023년 2분기 LTM(22년3분기~23년2분기)기준 당기순이익을 산출하여 계산
(B)는 유사기업 8개사 [① 주)코윈테크 / ② (주)피엔티 / ③ (주)엠플러스 / ④ (주)이노메트리 / ⑤ 리노공업(주) / ⑥ 대보마그네틱(주) / ⑦ (주)에이프로 / ⑧ (주)엔시스 ]의 평균 PER를 적용

 

5) 공모가액

가치평가를 통해 산출된 주당 평가액 4,989원에서 2023년 이후 신규상장법인 희망공모가 할인율을 적용하여 희망공모가액 밴드 3,500원 ~ 4,000원을 산출하였고 수요예측 결과와 시장 상황을 고려하여 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 확정공모가액을 4,800원으로 결정하였습니다.

 

 3. 청약정보

 

1) 상장결과

2023년 청약 및 상장한 종목 중 최근 10개 종목의 상장일 당일의 주가흐름을 정리한 자료입니다. 공모주 상장일 가격제한 폭이 60% ~ 400%로 변동됨에 따라  공모주에 대한 관심도가 살아나고 있는 상황에서 좋은 종목은 더욱더 높은 수익을 달성할 수 있는 가격변동폭이 넓어졌다고 보시면 될 것 같습니다. 최근에 상장한 종목들이 좋은 성적을 보여주고 있으며 대부분 상장당일 장초반에 고가를 찍고 흘러내리는 모습이 자주 나오고 있습니다.

 

2) 수익예측

확정 공모가액은 4,800원으로 상장 당일의 주가변동 범위는 공모가액의 60% ~ 400%인 2,880원 ~ 19,200원입니다. 최고가인 따따블을 달성한다면 주당 14,400원의 수익을 낼 수 있습니다.

 

3) 청약요약

주관사는 NH투자증권으로 청약일 당일 개설한 계좌 청약이 가능합니다. 확정공모가는 4,800원으로 균등배정으로 청약 시 최소 증거금은 24,000원(확정공모가 4,800원 × 최소청약주식수 10주 × 청약증거금 50% = 24,000원)이 필요합니다. 청약일은 10월31일 ~ 11월01일이고 상장일은 11월10일 입니다.

 

이상으로 공모주 메가터치 관련 회사개요/수요예측/청약정보를 알아보았습니다.
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감사합니다:)

 

※ 주의사항
- 해당 게시물은 공모주 청약정보에 대해 알려드리는 것으로 절대로 투자추천이 아닙니다.