[공모주] "워트" 청약정보 알리미

[공모주] "워트" 청약정보 알리미

안녕하세요:)
워트 공모주 청약정보 알려드리고자 합니다.

청약정보에 들어가기 앞서 관련기사 먼저 살펴보고 시작하겠습니다.

https://im.newspic.kr/W7Wsav1

[IPO] '이달 26일 코스닥 상장' 워트, 공모가 6500원 확정 ... 16일 청약 개시

 

 1. 회사개요

 

1) 사업개요

- 반도체, 디스플레이 공정의 핵심 공정에 필요한 환경제어 시스템을 개발 및 제작하여 납품하고 있습니다. 대부분의 제품은 고객의 주문사양에 부합하는 제품을 고객에게 제안하여 수주를 받아, 설계, 부품수급, 제작, 평가 및 설치의 과정을 거쳐 제품을 납품하는 구조의 B2B 비즈니스를 진행하고 있으며, 주요 고객사로는 삼성전자, 하이닉스 및 반도체 장비 제조업체(세메스, 제우스, ATI 등)가 있습니다.
- 당사는 외국 장비에 의존하던 THC 장비를 성공적으로 국산화하였으며, 제품의 성능과 신뢰성을 인정받아 현재 삼성전자와 SK하이닉스의 1차 협력사로 등록되어 납품하고 있으며, 해외에서는 Agent를 통해 영업활동을 진행하고 있습니다.

- TCU 장비는 디스플레이 공정 설비인 잉크젯 설비에 항온에어 공급장치로 사용되고 있으며, FFU는 반도체 공정장비인 포토공정의 트랙설비, 세정설비 및 EFEM에 납품되고 있습니다.

 

2) 주요제품

① THC(Temperature&Humidity Control System; 초정밀 온습도 제어장비)

- THC 장비는 반도체 포토공정의 트랙장비와 연결되어 웨이퍼에 PR용액 도포 공정과 노광 후 현상공정에서 분사되는 에어(기체)를 초정밀한 온습도 제어를 통해 일정한 온도와 습도로 공급하여 제조환경을 유지할 수 있도록 하는 장치입니다.

② TCU(Temperature Control Unit)

- TCU 장비는 디스플레이 공정에 적용되는 온도제어 시스템으로 당사의 주력제품인 THC장비에서 습도제어 기능이 없는 제품입니다. 현재 Display Panel을 생산하는 방식은 크게 기존의 진공증착 기술과 차세대 기술인 잉크젯 프린팅(Inkjet Printing) 기술이 있습니다. 진공증착 공정기술은 유기발광 다이오드의 원재료인 유기화합물을 공중으로 뿌려 기판에 증착하는 방식이며, 잉크젯 프린팅 공정기술은 유기화합물을 기판위에 회로를 직접 인쇄하는 방식입니다.

③ FFU(Fan Filter Unit) 유닛

- FFU는 Clean Room 및 반도체, 디스플레이용 공정 장비 등에 적용되며 미세먼지(Particle)를 관리하는 목적으로 사용되는 고성능 필터와, Fan, 제어기로 구성되어 있습니다. 당사의 FFU 제품은 반도체 및 디스플레이 공정장비에 주로 적용됩니다.

 

 2. 수요예측

 

1) 참여내역

기관수요예측이란 공모주 청약에 앞서 기관투자자가 상장예정회사의 증권신고서 및 투자설명서를 참조하여 매입희망수량 및 가격제시하는 것을 의미합니다.(확정공모가 산정에 중요한 지표)
기관투자자들이 수요예측에 참여한 건수는 총 1,907건이고 신청수량은 총 2,284,600,000주이며 최종 기관경쟁률은 793.26 대 1로 확정되었습니다.

★ Point①. 23년07월 이후 공모주 상장 평균 기관경쟁률(588.45 대 1)보다 높으며 평균 기관참여건수(1,710건)보다 높아 좋은지표를 보여줌

 

* 23년07월부터 기관투자자의 주금납입능력(실제 납부가능한 자본이 있는지) 확인이 의무화 되어 허수 청약 금지되었고 이에 따라 기관참여건수도 하나의 중요한 지표로 판단할 수 있음

* 허수 청약 금지에 따라 과거 3개년 평균 기관경쟁률(964.83 대 1)과 비교는 무의미해짐

 

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2) 가격제시

1,907건이 참여한 기관투자자들이 제시한 공모가액 중 가장 많은 비율은 5,600원 초과가 99.0%를 차지했습니다.

★ Point②.  희망공모가 밴드(5,000원 ~ 5,600원) 상단을 초과한 6,500원으로 확정공모가액 산정되었지만 상단초과 비중이 압도적으로 높았던 것을 고려하면 괜찮아 보임

 

3) 의무확약

의무확약이란 일정기간 동안 배정받은 주식을 팔지 않는 대신 기관투자자에게 우대하여 공모주를 배정하는 것인데 기관투자자들은 전체 신청수량 중 10.06%를 의무확약을 제시하였습니다.

★ Point③. 확약비율이 10%이상으로 좋은 확약비율임

 

4) 가치평가

주당가치를 평가함에 있어 국내 증권시장에 기상장 된 유사기업의 실적을 기준으로 PER을 산정하여 가치평가에 활용하였습니다.

* PER(Price Earning Ratio)란?
PER은 해당기업의 주가가 주당순이익(EPS)의 몇 배인지 나타내는 수치로 수익성의 대표적 지표

(A)는 2023년 2분기 LTM(22년3분기~23년2분기)기준 당기순이익을 산출하여 계산
(B)는 유사기업 4개사 [① HPSP / ② 유니셈 / ③ 에프에스티 / ④ 테크윙]의 평균 PER를 적용

 

5) 공모가액

가치평가를 통해 산출된 주당 평가액 6,395원에서 2023년 이후 신규상장법인 희망공모가 할인율을 적용하여 희망공모가액 밴드 5,000원 ~ 5,600원을 산출하였고 수요예측 결과와 시장 상황을 고려하여 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 확정공모가액을 6,500원으로 결정하였습니다.

 

 3. 청약정보

 

1) 상장결과

2023년 청약 및 상장한 종목 중 최근 10개 종목의 상장일 당일의 주가흐름을 정리한 자료입니다. 공모주 상장일 가격제한 폭이 60% ~ 400%로 변동됨에 따라  공모주에 대한 관심도가 살아나고 있는 상황에서 좋은 종목은 더욱더 높은 수익을 달성할 수 있는 가격변동폭이 넓어졌다고 보시면 될 것 같습니다. 최근에 상장한 종목들이 좋은 성적을 보여주고 있으며 대부분 상장당일 장초반에 고가를 찍고 흘러내리는 모습이 자주 나오고 있습니다.

 

2) 수익예측

확정 공모가액은 6,500원으로 상장 당일의 주가변동 범위는 공모가액의 60% ~ 400%인 3,900원 ~ 26,000원입니다. 최고가인 따따블을 달성한다면 주당 19,500원의 수익을 낼 수 있습니다.

 

3) 청약요약

주관사는 키움증권으로 청약일 당일 개설한 계좌 청약이 가능합니다. 확정공모가는 6,500원으로 균등배정으로 청약 시 최소 증거금은 65,000원(확정공모가 6,500원 × 최소청약주식수 20주 × 청약증거금 50% = 65,000원)이 필요합니다. 청약일은 10월16일 ~ 17일이고 상장일은 10월26일 입니다.

 

이상으로 공모주 워트 관련 회사개요/수요예측/청약정보를 알아보았습니다.
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감사합니다:)

 

※ 주의사항
- 해당 게시물은 공모주 청약정보에 대해 알려드리는 것으로 절대로 투자추천이 아닙니다.