[공모주] "그린리소스" 청약정보 알리미
안녕하세요:)
그린리소스 공모주 청약정보 알려드리고자 합니다.
청약정보에 들어가기 앞서 관련기사 먼저 살펴보고 시작하겠습니다.
그린리소스, 공모가 상단 '초과' 1만7000원 확정…경쟁률 753.1대 1
13~14일 양일간 일반청약...25일 코스닥 상장 반도체 공정 설비 초고밀도 특수코팅 전문기업 그린리소스는 기관투자자 수요예측을 통해 공모가를 1만7000원으로 확정했다고 10일
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1. 회사개요
1) 사업개요
- 그린리소스의 주 목적사업은 반도체 및 디스플레이 공정 장비용 부품에 적용되는 내식성과 내플라즈마성을 제고하는 보호코팅을 위한 코팅소재의 제조 및 코팅입니다. 반도체 건식식각 장비 부품에 부식가스에 의한 식각 손상, 오염 물질 및 입자 발생을 방지하기 위하여 각각 특성과 사양에 맞는 보호코팅을 적용하고 있습니다.
- 반도체의 고효율화 및 디스플레이의 고도화 등으로 인하여 건식식각 공정의 환경이 급격하게 혹독해지며, 2020년 사업연도 이후부터 당사의 주력 제품인 초고밀도 SD코팅이 고객사로부터 본격적으로 채택되기 시작하였고 신고서 제출일 현재까지 외형성장이 지속되었습니다. 2021년에는 매출액 약 137억원을 달성하여 전년 매출액 약 111억원 대비 22.9% 성장하였으며, 2022년에는 매출액 약 251억원을 기록하여 전년대비 83.6% 수준의 고성장을 이루어냈습니다.
- 당사의 기술연구소는 2011년 설립되었으며, 대표이사와 연구소장 총괄 하에 선행기술 연구개발, 정부과제, 제품 신규개발 및 설계등을 수행하는 연구개발 조직을 보유하고 있습니다. 2건의 정부 과제를 완료하였고, 2건의 정부과제를 진행 중에 있으며, 코팅기술 관련 특허권 10건, 초전도선재 공정 관련 특허권1건을 보유하고 있습니다.
2) 주요제품
① 코팅소재
- 반도체 부품 용사코팅 소재는 미립자의 나노분말로 만든 후 분무건조와 소결(열처리) 공정을 통해서 적정한 크기의 구형 분말로 합성을 시킨 소재입니다. 아래의 그래프는 동일한 크기의 산화이트륨 파우더를 제어한 결과를 입도분석한 그래프 입니다. 당사는 산화이트륨 및 각종 소재의 크기 및 형태, 불순물을 제어하는 기술을 보유하고 있습니다.
② 용사코팅
- 반도체 건식식각 장비 부품은 크게 상부, 측면, 하부 부품으로 나누어지는데 상부 부품은 세라믹 소재, 측면 부품은 알루미늄 소재, 하부 부품은 알루미늄 및 세라믹 소재로 구성되어 있으며 이 모든 부품에 부식가스에 의한 식각 손상, 오염 물질 및 입자 발생을 방지하기 위하여 각각 특성과 사양에 맞는 보호코팅을 적용하고 있습니다.
③ 초전도선재 제조를 위한 CBD(Coutinous Buffer Deposition)장비
- 초전도란 특정 온도 이하에서 전기저항이 0이 되는 현상으로, 이를 이용한 초전도선은 구리선 대비 170배 이상의 전류를 보낼 수 있어 전기에너지 고효율 사용에 적합한 소재입니다. 또한 초전도선재는 강한 고자기장을 만들 수 있기 때문에 전력기기, 의료, 과학 등의 분야에 적용할 수 있으며, 초전도 고유의 반자성 특성은 자기부상열차 등의 수송 분야에 응용할 수 있습니다.
2. 수요예측
1) 참여내역
기관수요예측이란 공모주 청약에 앞서 기관투자자가 상장예정회사의 증권신고서 및 투자설명서를 참조하여 매입희망수량 및 가격제시하는 것을 의미합니다.(확정공모가 산정에 중요한 지표)
기관투자자들이 수요예측에 참여한 건수는 총 1,890건이고 신청수량은 총 911,365,000주이며 최종 기관경쟁률은 753.19 대 1로 확정되었습니다.
★ Point①. 23년07월 이후 공모주 상장 평균 기관경쟁률(580.18 대 1)보다 높고 평균 기관참여건수(1,572건)보다 높아서 좋은 지표를 보여줌
* 23년07월부터 기관투자자의 주금납입능력(실제 납부가능한 자본이 있는지) 확인이 의무화 되어 허수 청약 금지되었고 이에 따라 기관참여건수도 하나의 중요한 지표로 판단할 수 있음
* 허수 청약 금지에 따라 과거 3개년 평균 기관경쟁률(964.83 대 1)과 비교는 무의미해짐
2) 가격제시
1,890건이 참여한 기관투자자들이 제시한 공모가액 중 가장 많은 비율은 14,000원 초과가 97.1%를 차지했습니다.
★ Point②. 희망공모가 밴드(11,000원 ~ 14,000원) 상단을 초과한 17,000원으로 확정공모가액 산정되었지만 상단을 초과한 비중이 압도적으로 높았던 것을 고려하면 괜찮아 보임
3) 의무확약
의무확약이란 일정기간 동안 배정받은 주식을 팔지 않는 대신 기관투자자에게 우대하여 공모주를 배정하는 것인데 기관투자자들은 전체 신청수량 중 5.40%를 의무확약을 제시하였습니다.
★ Point③. 확약비율이 5%이상으로 준수한 확약비율임
4) 가치평가
주당가치를 평가함에 있어 국내 증권시장에 기상장 된 유사기업의 실적을 기준으로 PER을 산정하여 가치평가에 활용하였습니다.
* PER(Price Earning Ratio)란?
PER은 해당기업의 주가가 주당순이익(EPS)의 몇 배인지 나타내는 수치로 수익성의 대표적 지표
(A)는 2024년 및 2025년 추정 당기순이익을 2023년 반기말 기준으로 현재가치 산출한 당기순이익을 평균하여 계산
(B)는 유사기업 7개사 [① 티씨케이 / ② 월덱스 / ③ 원익큐엔씨 / ④ 케이엔제이 / ⑤ 하나머티리얼즈 / ⑥ 한솔아이원스 / ⑦ 코미코 ]의 평균 PER를 적용
5) 공모가액
가치평가를 통해 산출된 주당 평가액 17,545원에서 2021년 이후 신규상장법인 희망공모가 할인율을 적용하여 희망공모가액 밴드 11,000원 ~ 14,000원을 산출하였고 수요예측 결과와 시장 상황을 고려하여 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 확정공모가액을 17,000원으로 결정하였습니다.
3. 청약정보
1) 상장결과
2023년 청약 및 상장한 종목 중 최근 10개 종목의 상장일 당일의 주가흐름을 정리한 자료입니다. 공모주 상장일 가격제한 폭이 60% ~ 400%로 변동됨에 따라 좋은 종목은 더욱더 높은 수익을 달성할 수 있는 가격변동폭이 넓어졌다고 보시면 될 것 같습니다. 최근 주식시장의 흐름이 좋지 못하면서 근래 상장한 종목들이 눈에 띄는 성적을 보여주고 있지는 못하고 있고 대부분 상장 당일 장초반에 고가를 찍고 흘러내리는 모습이 자주 나오고 있습니다.
2) 수익예측
확정 공모가액은 17,000원으로 상장 당일의 주가변동 범위는 공모가액의 60% ~ 400%인 10,200원 ~ 68,000원입니다. 최고가인 따따블을 달성한다면 주당 51,000원의 수익을 낼 수 있습니다.
3) 청약요약
주관사는 NH투자증권으로 청약일 당일 개설한 계좌 청약이 가능합니다. 확정공모가는 17,000원으로 균등배정으로 청약 시 최소 증거금은 85,000원(확정공모가 17,000원 × 최소청약주식수 10주 × 청약증거금 50% = 85,000원)이 필요합니다. 청약일은 11월13일 ~ 11월14일이고 상장일은 11월24일 입니다.
이상으로 공모주 그린리소스 관련 회사개요/수요예측/청약정보를 알아보았습니다.
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감사합니다:)
※ 주의사항
- 해당 게시물은 공모주 청약정보에 대해 알려드리는 것으로 절대로 투자추천이 아닙니다.
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