[공모주] "에이에스텍" 청약정보 알리미

[공모주] "에이에스텍" 청약정보 알리미

안녕하세요:)
에이에스텍 공모주 청약정보 알려드리고자 합니다.

청약정보에 들어가기 앞서 관련기사 먼저 살펴보고 시작하겠습니다.

https://im.newspic.kr/BgiLYDI

[IPO] 매출 89억이 2년만에 321억원으로...천연 화장품 원료 기업 '에이에스텍', 이달 16일부터 공모

 

 1. 회사개요

 

1) 사업개요

- 에이에스텍은 자외선 차단 원료를 생산하는 전문기업으로 2005년 3월에 설립되어 자외선 차단제 및 화학물질 원료 생산을 주요사업으로 영위하고 있습니다.

- 2008년에는 삼진제약과 구상형Clopidogrel Bisufate의 생산기술을 이전하고 Clopidogrel Bisufate의 생산을 위한 원료인 CCS의 납품계약 체결을 통하여 사업의 기반을 다졌으며, 이후 기업부설연구소 설립, 삼진제약과 SA-001 공동연구 등을 진행하였습니다.

- 2019년에는 Uvimax A의 물질인 DHHB 양산을 시작하여 글로벌 화학회사 및 국내외 다수 화장품OEM사에 공급하고 있으며, 지속적인 개발로 소재·부품·장비 전문 기업으로 성장하였습니다. 

 

2) 주요제품

① Uvimax A

- 디에틸아미노 하이드록시벤조일 헥실벤조에이트(이하 ”DHHB”)는 자외선 차단제와 다른 화장품 제품에서 일반적으로 UV 필터로 사용되는 유기 화합물로 뛰어난 광 안정성 및 용해성으로 다른 UV 흡수제 및 기타 화장품 성분과의 높은 호환성을 가지고 있습니다.

② BEMT-S

- BEMT(Bis-Ethylxyloxyphenol Methoxyphenyl Triazine)는 자외선 차단제 및 기타 화장품 제품에서 자외선 필터로 일반적으로 사용되는 유기 화합물로 UVB 및 UVA 방사선을 흡수하는 광안정 광 스펙트럼 자외선 차단제입니다.

③ Uvimax TDSA

- TDSA(Terephthalylidene dicampor sulfonic acid)는 자외선 차단제 및 기타 화장품 제품에서 광안정 UV 필터로 일반적으로 사용되는 유기 화합물로 UVA와 UVB 자외선을 흡수하는 광 스펙트럼 자외선 차단제입니다.

 

 2. 수요예측

 

1) 참여내역

기관수요예측이란 공모주 청약에 앞서 기관투자자가 상장예정회사의 증권신고서 및 투자설명서를 참조하여 매입희망수량 및 가격제시하는 것을 의미합니다.(확정공모가 산정에 중요한 지표)
기관투자자들이 수요예측에 참여한 건수는 총 1,969건이고 신청수량은 총 664,752,900주이며 최종 기관경쟁률은 629.95 대 1로 확정되었습니다.

★ Point①. 23년07월 이후 공모주 상장 평균 기관경쟁률(580.18 대 1)보다 높고 평균 기관참여건수(1,572건)보다 높아서 좋은 지표를 보여줌

 

* 23년07월부터 기관투자자의 주금납입능력(실제 납부가능한 자본이 있는지) 확인이 의무화 되어 허수 청약 금지되었고 이에 따라 기관참여건수도 하나의 중요한 지표로 판단할 수 있음

* 허수 청약 금지에 따라 과거 3개년 평균 기관경쟁률(964.83 대 1)과 비교는 무의미해짐

 

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2) 가격제시

1,969건이 참여한 기관투자자들이 제시한 공모가액 중 가장 많은 비율은 28,000원 초과가 87.9%를 차지했습니다.

★ Point②.  희망공모가 밴드(21,000원 ~ 25,000원) 상단을 초과한 28,000원으로 확정공모가액 산정되었지만 상단을 초과한 비중이 압도적으로 높았던 것을 고려하면 괜찮아 보임

 

3) 의무확약

의무확약이란 일정기간 동안 배정받은 주식을 팔지 않는 대신 기관투자자에게 우대하여 공모주를 배정하는 것인데 기관투자자들은 전체 신청수량 중 8.66%를 의무확약을 제시하였습니다.

★ Point③. 확약비율이 5%이상으로 준수한 확약비율임

 

4) 가치평가

주당가치를 평가함에 있어 국내 증권시장에 기상장 된 유사기업의 실적을 기준으로 PER을 산정하여 가치평가에 활용하였습니다.

* PER(Price Earning Ratio)란?
PER은 해당기업의 주가가 주당순이익(EPS)의 몇 배인지 나타내는 수치로 수익성의 대표적 지표

(A)는 2023년 상반기 당기순이익을 연환산하여 계산
(B)는 유사기업 4개사 [① 현대바이오랜드 / ② 선진뷰티사이언스 / ③ 엔에프씨 / ④ 대봉엘에스]의 평균 PER를 적용

 

5) 공모가액

가치평가를 통해 산출된 주당 평가액 32,033원에서 2023년 이후 신규상장법인 희망공모가 할인율을 적용하여 희망공모가액 밴드 21,000원 ~ 25,000원을 산출하였고 수요예측 결과와 시장 상황을 고려하여 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 확정공모가액을 28,000원으로 결정하였습니다.

 

 3. 청약정보

 

1) 상장결과

2023년 청약 및 상장한 종목 중 최근 10개 종목의 상장일 당일의 주가흐름을 정리한 자료입니다. 공모주 상장일 가격제한 폭이 60% ~ 400%로 변동됨에 따라 좋은 종목은 더욱더 높은 수익을 달성할 수 있는 가격변동폭이 넓어졌다고 보시면 될 것 같습니다. 최근 주식시장의 흐름이 좋지 못하면서 근래 상장한 종목들이 눈에 띄는 성적을 보여주고 있지는 못하고 있고 대부분 상장 당일 장초반에 고가를 찍고 흘러내리는 모습이 자주 나오고 있습니다.

 

2) 수익예측

확정 공모가액은 28,000원으로 상장 당일의 주가변동 범위는 공모가액의 60% ~ 400%인 16,800원 ~ 112,000원입니다. 최고가인 따따블을 달성한다면 주당 84,000원의 수익을 낼 수 있습니다.

 

3) 청약요약

주관사는 미래에셋증권으로 청약일 당일 개설한 계좌 청약이 가능합니다. 확정공모가는 28,000원으로 균등배정으로 청약 시 최소 증거금은 140,000원(확정공모가 28,000원 × 최소청약주식수 10주 × 청약증거금 50% = 140,000원)이 필요합니다. 청약일은 11월16일 ~ 11월17일이고 상장일은 11월28일 입니다.

 

이상으로 공모주 에이에스텍 관련 회사개요/수요예측/청약정보를 알아보았습니다.
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※ 주의사항
- 해당 게시물은 공모주 청약정보에 대해 알려드리는 것으로 절대로 투자추천이 아닙니다.