[공모주] "와이바이오로직스" 청약정보 알리미

[공모주] "와이바이오로직스" 청약정보 알리미

안녕하세요:)
와이바이오로직스 공모주 청약정보 알려드리고자 합니다.

청약정보에 들어가기 앞서 관련기사 먼저 살펴보고 시작하겠습니다.

https://im.newspic.kr/rvl1sfB

와이바이오로직스, 공모가 9000원 확정…경쟁률 227대 1

 

 1. 회사개요

 

1) 사업개요

- 와이바이오로직스는 국내 최고 수준의 항체 디스커버리 플랫폼 기술을 기반으로 다양한 개발후보항체를 확보한 후 독자적으로 항체치료제를 개발하거나 파트너사의 플랫폼 기술과 융합하여 공동으로 첨단 바이오의약품을 개발하는 회사입니다.

- 항체신약 분야 기초 과학자, 제조품질관리(CMC) 전문가, 임상 개발 및 기술이전 전문가 등 항체신약 연구개발 및 기술사업화 분야 전문가들로 구성되어 있으며, 이를 바탕으로 목표 시장의 미충족 의료 수요에 기반한 항체신약을 발굴하고 개발할 수 있는 역량을 확보하고 있습니다.
- 주요 사업모델은 글로벌 경쟁력을 갖춘 항체 디스커버리 플랫폼을 기반으로 1) 바이오신약 후보물질을 개발하여 조기 기술이전 하고, 2) 안정적인 현금흐름을 창출하는 계약연구 서비스로 구성되어 있습니다. 당사 사업모델은 소수의 신약 파이프라인에 자원을 집중하여 직접 임상 개발을 수행하기 보다는, 플랫폼 기술을 기반으로 다양한 바이오신약 파이프라인을 확보(독자개발 또는 공동개발)하고 유연한 사업화 전략으로 임상개발 전 조기에 기술이전하는 것으로 리스크는 최소화하면서 수익창출의 기회를 확대할 수 있습니다. 

와이바이오로직스의 사업모델

 

2) 주요제품

①  독자개발 파이프라인: 면역관문억제제 YBL-006 (성분명: 아크릭솔리맙)

- YBL-006 (이하 아크릭솔리맙)은 당사의 핵심 플랫폼 기술인 Ymax®-ABL 인간항체 라이브러리로부터 발굴한 항체의약품으로, 면역관문단백질인 T 세포 표면의 PD-1과 암세포 표면의 PD-L1 사이의 결합을 차단함으로써 T 세포의 활성을 증가시키는 면역관문억제제입니다.

 

 2. 수요예측

 

1) 참여내역

기관수요예측이란 공모주 청약에 앞서 기관투자자가 상장예정회사의 증권신고서 및 투자설명서를 참조하여 매입희망수량 및 가격제시하는 것을 의미합니다.(확정공모가 산정에 중요한 지표)
기관투자자들이 수요예측에 참여한 건수는 총 911건이고 신청수량은 총 239,373,000주이며 최종 기관경쟁률은 226.90 대 1로 확정되었습니다.

★ Point①. 23년07월 이후 공모주 상장 평균 기관경쟁률(610.72 대 1)보다 낮고 평균 기관참여건수(1,623건)보다 낮아서 안좋은 지표를 보여줌

 

* 23년07월부터 기관투자자의 주금납입능력(실제 납부가능한 자본이 있는지) 확인이 의무화 되어 허수 청약 금지되었고 이에 따라 기관참여건수도 하나의 중요한 지표로 판단할 수 있음

* 허수 청약 금지에 따라 과거 3개년 평균 기관경쟁률(964.83 대 1)과 비교는 무의미해짐

 

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2) 가격제시

911건이 참여한 기관투자자들이 제시한 공모가액 중 가장 많은 비율은 93,000원 이하가 85.7%를 차지했습니다.

★ Point②.  희망공모가 밴드(9,000원 ~ 11,000원) 하단인 9,000원으로 확정공모가액 산정됨

 

3) 의무확약

의무확약이란 일정기간 동안 배정받은 주식을 팔지 않는 대신 기관투자자에게 우대하여 공모주를 배정하는 것인데 기관투자자들은 전체 신청수량 중 14.48%를 의무확약을 제시하였습니다.

★ Point③. 확약비율이 10%이상으로 좋은 확약비율임

 

4) 가치평가

주당가치를 평가함에 있어 국내 증권시장에 기상장 된 유사기업의 실적을 기준으로 PER을 산정하여 가치평가에 활용하였습니다.

* PER(Price Earning Ratio)란?
PER은 해당기업의 주가가 주당순이익(EPS)의 몇 배인지 나타내는 수치로 수익성의 대표적 지표

(A)는 2024년 및 2025년 추정 당기순이익을 연할인율 25%로 현재가치 산출 후 평균값을 계산
(B)는 유사기업 6개사 [① 동아에스티 / ② HK이노엔 / ③ JW중외제약 / ④ 삼진제약 / ⑤ 에이비엘바이오 / ⑥ 쎌바이오텍]의 평균 PER를 적용

 

5) 공모가액

가치평가를 통해 산출된 주당 평가액 17,136원에서 2021년 이후 신규상장법인 희망공모가 할인율을 적용하여 희망공모가액 밴드 9,000원 ~ 11,000원을 산출하였고 수요예측 결과와 시장 상황을 고려하여 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 확정공모가액을 9,000원으로 결정하였습니다.

 

 3. 청약정보

 

1) 상장결과

2023년 청약 및 상장한 종목 중 최근 10개 종목의 상장일 당일의 주가흐름을 정리한 자료입니다. 공모주 상장일 가격제한 폭이 60% ~ 400%로 변동됨에 따라 좋은 종목은 더욱더 높은 수익을 달성할 수 있는 가격변동폭이 넓어졌다고 보시면 될 것 같습니다. 최근 공모주 시장의 흐름이 갑자기 돌변하여 좋은 모습을 보여주면서 근래 상장한 종목들이 상장 당일 이후 에도 며칠간 연속하여 상승하는 모습을 보여주고 있습니다.

 

2) 수익예측

확정 공모가액은 9,000원으로 상장 당일의 주가변동 범위는 공모가액의 60% ~ 400%인 5,400원 ~ 36,000원입니다. 최고가인 따따블을 달성한다면 주당 27,000원의 수익을 낼 수 있습니다.

 

3) 청약요약

주관사는 유안타증권으로 청약일 전일 개설한 계좌 청약이 가능합니다. 확정공모가는 9,000원으로 균등배정으로 청약 시 최소 증거금은 45,000원(확정공모가 9,000원 × 최소청약주식수 10주 × 청약증거금 50% = 45,000원)이 필요합니다. 청약일은 11월23일 ~ 11월24일이고 상장일은 12월05일 입니다.

 

이상으로 공모주 와이바이오로직스 관련 회사개요/수요예측/청약정보를 알아보았습니다.
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감사합니다:)

 

※ 주의사항
- 해당 게시물은 공모주 청약정보에 대해 알려드리는 것으로 절대로 투자추천이 아닙니다.