[공모주] "제닉스" 청약정보 알리미

[공모주] "제닉스" 청약정보 알리미

안녕하세요:)
제닉스 공모주 청약정보 알려드리고자 합니다.

청약정보에 들어가기 앞서 관련기사 먼저 살펴보고 시작하겠습니다.

https://im.newspic.kr/zpijLiU

[IPO] 로봇 기업 '제닉스' 공모 규모 264억원 확정 ... 일반 투자자 청약물량은 16.5만주

 

 1. 회사개요

 

1) 사업개요

- 제닉스는 반도체, 디스플레이, 2차전지, 자동차 등 다양한 산업에 적용되는 자동화 물류 시스템(AMHS, Automated Material Handling System)을 전문적으로 개발 및 공급하는 회사입니다. 

- AMHS는 첨단 제조공정의 무인화, 자동화를 달성하기 위해 필수적으로 도입되어야 하는 시스템으로, 당사는 AMHS 솔루션 중 공정 내 반송물의 보관 및 반입·반출 역할을 수행하는 자동화 설비인 Stocker와 다양한 종류의 자재를 자동으로 이송하는 물류로봇인 AGV/AMR에 대한 전문 기술 및 제조 능력을 바탕으로 공장 자동화에 필요한 핵심 솔루션을 제공하고 있습니다.

- AMHS는 크게 현장 내 기계, 설비, 로봇 등의 하드웨어와 이를 제어하고 모니터링하는 소프트웨어로 구성되며, 제조(공장), 유통(물류창고), 소비(일반시설) 시장에 따라 기능과 역할이 나누어집니다. 이 중 제조공장에서의 물류는 원자재의 입고부터 생산공정간 자재의 이동 및 보관, 최종 제품 출고까지의 전 과정을 의미하며, 각 과정별로 목적에 부합하는 설비와 IT 시스템이 활용됩니다. 

- 당사가 주력으로 생산하는 반도체 공정용 Stocker는 반도체 웨이퍼가 담긴 FOUP(Front Opening Unified Pod)의 저장 및 반입, 반출을 목적으로 하는 자동화 시스템으로, 공정 내 FOUP의 물동량을 파악하고 제어하여 전체 공정내 웨이퍼 재고관리를 효율적으로 수행하기 위해 도입되는 무인자동화 시스템입니다. 

 

2) 주요제품

① AGV

- AGV는 화물을 다양한 방식으로 자동 이송 적재하는 무인 전기 차량 입니다. ZENIX AGV의 특징은 주요 System의 자체 개발 입니다. AGV Control system 및 물동량 관리 System software를자체 개발하고 적용하고 있으며, Driving/steering 모터제어 Control board를 AGV에 최적화 자체 개발해서 적용하고 있습니다.

② Stocker

- 반도체 FAB 공정내 Foup의 재고관리, 물동량을 제어 하며, 반입/반출/저장을 목적으로 하는 System입니다.

 

 2. 수요예측

 

1) 참여내역

기관수요예측이란 공모주 청약에 앞서 기관투자자가 상장예정회사의 증권신고서 및 투자설명서를 참조하여 매입희망수량 및 가격제시하는 것을 의미합니다.(확정공모가 산정에 중요한 지표)
기관투자자들이 수요예측에 참여한 건수는 총 2,186건이고 신청수량은 총 499,684,000주이며 최종 기관경쟁률은 1,051.52 대 1로 확정되었습니다.

★ Point①. 23년07월 이후 공모주 상장 평균 기관경쟁률(713.89 대 1)보다 높고 평균 기관참여건수(1,811건)보다 높아서 좋은 지표를 보여줌

 

* 23년07월부터 기관투자자의 주금납입능력(실제 납부가능한 자본이 있는지) 확인이 의무화 되어 허수 청약 금지되었고 이에 따라 기관참여건수도 하나의 중요한 지표로 판단할 수 있음

* 허수 청약 금지에 따라 과거 3개년(20년~22년) 평균 기관경쟁률(964.83 대 1)과 비교는 무의미해짐

 

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2) 가격제시

2,186건이 참여한 기관투자자들이 제시한 공모가액 중 가장 많은 비율은 40,000원 이상이 96.7%를 차지했습니다.

★ Point②.  희망공모가 밴드(28,900원 ~ 34,000원) 상단을 초과한 40,000원으로 확정공모가액 산정되었지만 상단을 초과한 비중이 높았던 것을 고려하면 괜찮아보임

 

3) 의무확약

의무확약이란 일정기간 동안 배정받은 주식을 팔지 않는 대신 기관투자자에게 우대하여 공모주를 배정하는 것인데 기관투자자들은 전체 신청수량 중 1.71%를 의무확약을 제시하였습니다.

★ Point③. 확약비율이 5%미만으로 안좋은 확약비율임

 

4) 가치평가

주당가치를 평가함에 있어 국내 증권시장에 기상장 된 유사기업의 실적을 기준으로 PER을 산정하여 가치평가에 활용하였습니다.

* PER(Price Earning Ratio)란?
PER은 해당기업의 주가가 주당순이익(EPS)의 몇 배인지 나타내는 수치로 수익성의 대표적 지표

(A)는 2024년 반기 당기순이익을 연환산하여 계산
(B)는 유사기업 3개사 [① 로체시스템즈㈜ / ② 현대무벡스㈜ / ③ ㈜링크제니시스]의 평균 PER를 적용

 

5) 공모가액

가치평가를 통해 산출된 주당 평가액 44,411원에서 2023년 이후 신규상장법인 희망공모가 할인율을 적용하여 희망공모가액 밴드 28,000원 ~ 34,000원을 산출하였고 수요예측 결과와 시장 상황을 고려하여 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 확정공모가액을 40,000원으로 결정하였습니다.

 

 3. 청약정보

 

1) 상장결과

최근 청약 및 상장한 종목 중 최근 10개 종목의 상장일 당일의 주가흐름을 정리한 자료입니다. 공모주 상장일 가격제한 폭이 60% ~ 400%로 변동됨에 따라 좋은 종목은 더욱더 높은 수익을 달성할 수 있는 가격변동폭이 넓어졌다고 보시면 될 것 같습니다. 최근 공모주 시장의 흐름은 상장일 초반 고가를 찍고 내려가서 공모가를 하회하는 모습도 보여주고 있습니다.

 

2) 수익예측

확정 공모가액은 40,000원으로 상장 당일의 주가변동 범위는 공모가액의 60% ~ 400%인 24,000원 ~ 160,000원입니다. 최고가인 따따블을 달성한다면 주당 120,000원의 수익을 낼 수 있습니다.

 

3) 청약요약

주관사는 신영증권, KB증권으로 신영증권은 청약  초일 직전 4영업일까지 개설해야하며 KB증권은 청약 개시일 당일에 개설한 계좌 청약이 가능합니다. 확정공모가는 40,000원으로 균등배정으로 청약 시 신영증권은 최소 증거금은 1,000,000원이 필요하며 KB증권은 최소 증거금 200,000원이 필요합니다. 청약일은 09월19일 ~ 09월20일이고 상장일은 09월30일 입니다.

 

이상으로 공모주 제닉스 관련 회사개요/수요예측/청약정보를 알아보았습니다.
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감사합니다:)

 

※ 주의사항
- 해당 게시물은 공모주 청약정보에 대해 알려드리는 것으로 절대로 투자추천이 아닙니다.