[공모주] "한켐" 청약정보 알리미

[공모주] "한켐" 청약정보 알리미

안녕하세요:)
한켐 공모주 청약정보 알려드리고자 합니다.

청약정보에 들어가기 앞서 관련기사 먼저 살펴보고 시작하겠습니다.

 

https://im.newspic.kr/1trLOnc

[IPO공모가 확정] 한켐 1만8000원∙인스피언 1만2000원 ... 이달 7~8일 동반 청약

 

 1. 회사개요

 

1) 사업개요

- 한켐은 국내 유기화합물 신소재시장을 선도하는 기업을 목표로 1999년 설립되어 현재까지 약 25년간 OLED소재, 촉매소재, 의약소재 등의 유기화합물을 CRO(Custom Research Organization)/CDMO(Custom Development Manufacturing Organization) 방식으로 생산하는 전문기업으로서 국내외 대기업들과 구축된 신뢰와 경쟁력을 기반으로 사업을 활발히 전개하고 있습니다.

- 당사는 고객사의 특정 요구에 맞추어 화합물 소재를 연구, 개발, 생산하며, 최적화된 제조 공정과 순도 높은 최종 제품을 제공하여 고객의 제품 개발 시간과 비용을 절감할 수 있도록 지원하는 CRO 및 CDMO 사업을 영위하고 있습니다. 당사는 다양한 화합물 중에서도 OLED 소재를 현재 중점적으로 다루고 있으며, 이 외에도 반도체용 소재, 촉매 소재, 의약품 소재 등을 제조 및 판매하고 있습니다.

- 당사의 제품은 화합물 소재 중에서 유기화합물 소재에 해당합니다. 유기화합물은 탄소원자(C)를 함유한 화합물을 총칭하는 것으로 금속을 포함하는 무기화합물과 구분하기 위해서 사용됩니다. 유기화합물은 무기화합물에 비해 훨씬 다양한 구조가 가능하기 때문에, 신약개발이나 신소재개발 등 어떤 특징적 성질을 낼 수 있는 새로운 물질을 찾아내는 분야에서 신물질이 계속해서 창출되고 있습니다. 이러한 신물질은 대부분 새로운 합성법 고안 및 개발에 의해 만들어집니다.

 

2) 주요제품

① OLED 소재 부문

- 핸드폰, TV, 태블릿PC 등 디스플레이 시장에서 차세대 디스플레이로서의 주목받아온 OLED 디스플레이는 전기의 흐름에 의해 자발적으로 발광하는 빛을 직접 이용함으로써 고화질 및 높은 전력효율 시현에 유리하여, 프리미엄 급 디스플레이 시장을 주도하고 있는 삼성, LG, 애플 등은 핸드폰을 필두로 TV, 태블릿PC, PC, 노트북 등 자사의 주력 제품에 OLED 비중을 지속적으로 높여가고 있습니다. 

 

② 촉매 소재 부문

- 산업적으로 생산되는 모든 화학제품의 90% 이상이 제조 과정에서 촉매가 필요할 정도로, 촉매는 모든 산업에서 필수적인 물질이라고 할 수 있습니다. 대표적인 분야가 석유화학제품 가공이며, 석유제품의 경우 탄소로 이뤄진 화합물인데, 이 탄소화합물은 안정적인 구조를 가져 화학반응을 일으키기 어려우므로 촉매 기술의 구현이 여느 산업보다 중요하다고 할 수 있습니다.

 

 2. 수요예측

 

1) 참여내역

기관수요예측이란 공모주 청약에 앞서 기관투자자가 상장예정회사의 증권신고서 및 투자설명서를 참조하여 매입희망수량 및 가격제시하는 것을 의미합니다.(확정공모가 산정에 중요한 지표)
기관투자자들이 수요예측에 참여한 건수는 총 2,209건이고 신청수량은 총 1,152,033,000주이며 최종 기관경쟁률은 1,019.86 대 1로 확정되었습니다.

★ Point①. 23년07월 이후 공모주 상장 평균 기관경쟁률(717.56 대 1)보다 높고 평균 기관참여건수(1,815건)보다 높아서 좋은 지표를 보여줌

 

* 23년07월부터 기관투자자의 주금납입능력(실제 납부가능한 자본이 있는지) 확인이 의무화 되어 허수 청약 금지되었고 이에 따라 기관참여건수도 하나의 중요한 지표로 판단할 수 있음

* 허수 청약 금지에 따라 과거 3개년(20년~22년) 평균 기관경쟁률(964.83 대 1)과 비교는 무의미해짐

 

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2) 가격제시

2,209건이 참여한 기관투자자들이 제시한 공모가액 중 가장 많은 비율은 18,000원 이상이 93.6%를 차지했습니다.

★ Point②.  희망공모가 밴드(12,500원 ~ 14,500원) 상단을 초과한 18,000원으로 확정공모가액 산정되었지만 상단을 초과한 비중이 압도적으로 높았던 것을 고려하면 좋아보임

 

3) 의무확약

의무확약이란 일정기간 동안 배정받은 주식을 팔지 않는 대신 기관투자자에게 우대하여 공모주를 배정하는 것인데 기관투자자들은 전체 신청수량 중 3.89%를 의무확약을 제시하였습니다.

★ Point③. 확약비율이 5%미만으로 안좋은 확약비율임

 

4) 가치평가

주당가치를 평가함에 있어 국내 증권시장에 기상장 된 유사기업의 실적을 기준으로 PER을 산정하여 가치평가에 활용하였습니다.

* PER(Price Earning Ratio)란?
PER은 해당기업의 주가가 주당순이익(EPS)의 몇 배인지 나타내는 수치로 수익성의 대표적 지표

(A)는 2024년 2분기 LTM(23년3분기~24년2분기)기준 당기순이익을 산출하여 계산
(B)는 유사기업 4개사 [① (주)피엔에이치테크 / ② (주)레이크머티리얼즈 / ③ (주)켐트로스 / ④ 덕산네오룩스(주)]의 평균 PER를 적용

 

5) 공모가액

가치평가를 통해 산출된 주당 평가액 17,970원에서 2023년 이후 신규상장법인 희망공모가 할인율을 적용하여 희망공모가액 밴드 12,500원 ~ 14,500원을 산출하였고 수요예측 결과와 시장 상황을 고려하여 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 확정공모가액을 18,000원으로 결정하였습니다.

 

 3. 청약정보

 

1) 상장결과

최근 청약 및 상장한 종목 중 최근 10개 종목의 상장일 당일의 주가흐름을 정리한 자료입니다. 공모주 상장일 가격제한 폭이 60% ~ 400%로 변동됨에 따라 좋은 종목은 더욱더 높은 수익을 달성할 수 있는 가격변동폭이 넓어졌다고 보시면 될 것 같습니다. 최근 공모주 시장의 흐름은 상장일 초반 고가를 찍고 내려가서 공모가를 하회하는 모습도 보여주고 있습니다.

 

2) 수익예측

확정 공모가액은 18,000원으로 상장 당일의 주가변동 범위는 공모가액의 60% ~ 400%인 10,800원 ~ 72,000원입니다. 최고가인 따따블을 달성한다면 주당 54,000원의 수익을 낼 수 있습니다.

 

3) 청약요약

주관사는 신영증권, 유진투자증권으로 신영증권은 청약  초일 직전 4영업일까지 개설해야하며 KB증권은 청약 초일 전일까지 개설한 계좌 청약이 가능합니다. 확정공모가는 18,000원으로 균등배정으로 청약 시 신영증권 및 유진투자증권 최소 증거금은 450,000원이 필요합니다. 청약일은 10월07일 ~ 10월08일이고 상장일은 10월22일 입니다.

 

이상으로 공모주 한켐 관련 회사개요/수요예측/청약정보를 알아보았습니다.
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감사합니다:)

 

※ 주의사항
- 해당 게시물은 공모주 청약정보에 대해 알려드리는 것으로 절대로 투자추천이 아닙니다.