[공모주] "아이언디바이스" 청약정보 알리미

[공모주] "아이언디바이스" 청약정보 알리미

안녕하세요:)
아이언디바이스 공모주 청약정보 알려드리고자 합니다.

청약정보에 들어가기 앞서 관련기사 먼저 살펴보고 시작하겠습니다.

 

https://im.newspic.kr/9zcGkWy

[IPO] 아이언디바이스 2026년 매출액 600억원 달성…응용처 확대

 

 1. 회사개요

 

1) 사업개요

- 아이언디바이스는 혼성신호 SoC (System-on-Chip) 반도체 기획/설계 및 제조/판매를 주 사업으로 하고 있으며, 저전력/고성능/고집적 설계에 중점을 두고, 직접 개발한 원천기술을 바탕으로 시스템반도체 및 소프트웨어를 개발 및 외주 생산하여 글로벌 세트업체에 공급하는 팹리스 반도체 기업입니다.

- 당사는 2008년에  'Creating Better Human Life by Mixed Signal Semiconductor Technology'  즉, 반도체 기술로 사람들의 삶에 도움이 되고자 하는 목표로 설립되었습니다. 당사의 주력 사업분야는 전력전자기술 기반으로 혼성신호 시스템반도체를 개발하여 생산하는 공급하는 사업입니다. 이 반도체는 스마트폰, 자동차, 가전기기 들의 고효율 스피커앰프나 모터드라이버, 전력변환 장치 등의 응용처에 사용되기도 하고, 산업용기기, 전기자동차 등의 전력변환을 위한 전력소자를 구동하는 응용처에 파워IC 반도체로 사용될 수도 있습니다.

- 혼성신호 기술은 현대 전자 기술 및 회로 설계 분야에서 상당히 중요한 역할을 하는 기술 중 하나입니다. 이 기술은 주로 디지털(로직)과 아날로그, 파워 반도체 기술을 한 개의 칩 또는 회로에 통합하여 구현하는 과정과 이를 실제로 제조 및 적용하는 공정 기술을 포함합니다. 특히, 전력전자(Power Electronics)라고 하는 파워소자의 ‘스위칭’에 특화된 분야의 혼성신호 기술은 일반 선형 아날로그 회로만으로 구성된 전통적 전자회로 기술과 차별화되는 회로와 공정 기술이 필요하며, 당사는 이 부분에서 높은 수준의 기술과 다양한 IP들을 보유하고 있습니다.

 

2) 주요제품

① 스마트파워앰프 SoC

- 제한된 크기의 스피커와 배터리 등 제한된 전원의 환경에서 높은 효율로 고음질의 소리를 재생할 수 있도록 스피커를 구동하는 시스템반도체입니다. 해당 제품은 소리의 필요한 출력에 맞추어 전압을 가변하고, 필요 시 배터리보다 높은 전압으로의 승압하여 스피커를 구동하여 큰 음압을 출력합니다.

 

② 디스플레이사운드앰프 SoC

- 평판형 디스플레이 패널에 최적화된 새로운 스피커 기술이 적용된 제품으로, OLED 디스플레이에 박막 진동 소자인 세라믹 피에조(Piezoelectric, 압전) 소자를 붙여 스피커(트랜스듀서)로 사용하는 기술 제품입니다.

 

 2. 수요예측

 

1) 참여내역

기관수요예측이란 공모주 청약에 앞서 기관투자자가 상장예정회사의 증권신고서 및 투자설명서를 참조하여 매입희망수량 및 가격제시하는 것을 의미합니다.(확정공모가 산정에 중요한 지표)
기관투자자들이 수요예측에 참여한 건수는 총 2,350건이고 신청수량은 총 2,521,283,000주이며 최종 기관경쟁률은 1,152.85 대 1로 확정되었습니다.

★ Point①. 23년07월 이후 공모주 상장 평균 기관경쟁률(713.89 대 1)보다 높고 평균 기관참여건수(1,811건)보다 높아서 좋은 지표를 보여줌

 

* 23년07월부터 기관투자자의 주금납입능력(실제 납부가능한 자본이 있는지) 확인이 의무화 되어 허수 청약 금지되었고 이에 따라 기관참여건수도 하나의 중요한 지표로 판단할 수 있음

* 허수 청약 금지에 따라 과거 3개년(20년~22년) 평균 기관경쟁률(964.83 대 1)과 비교는 무의미해짐

 

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2) 가격제시

2,350건이 참여한 기관투자자들이 제시한 공모가액 중 가장 많은 비율은 7,000원 이상이 96.4%를 차지했습니다.

★ Point②.  희망공모가 밴드(4,900원 ~ 5,700원) 상단을 초과한 7,000원으로 확정공모가액 산정되었지만 상단을 초과한 비중이 높았던 것을 고려하면 괜찮아보임

 

3) 의무확약

의무확약이란 일정기간 동안 배정받은 주식을 팔지 않는 대신 기관투자자에게 우대하여 공모주를 배정하는 것인데 기관투자자들은 전체 신청수량 중 3.34%를 의무확약을 제시하였습니다.

★ Point③. 확약비율이 5%미만으로 안좋은 확약비율임

 

4) 가치평가

주당가치를 평가함에 있어 국내 증권시장에 기상장 된 유사기업의 실적을 기준으로 PER을 산정하여 가치평가에 활용하였습니다.

* PER(Price Earning Ratio)란?
PER은 해당기업의 주가가 주당순이익(EPS)의 몇 배인지 나타내는 수치로 수익성의 대표적 지표

(A)는 2026년 추정 당기순이익을 연할인율 35%로 현재가치를 산출하여 계산
(B)는 유사기업 4개사 [① LX세미콘 / ② 제주반도체 / ③ 동운아나텍 / ④ 텔레칩스]의 평균 PER를 적용

 

5) 공모가액

가치평가를 통해 산출된 주당 평가액 7,646원에서 2022년 이후 신규상장법인 희망공모가 할인율을 적용하여 희망공모가액 밴드 4,900원 ~ 5,700원을 산출하였고 수요예측 결과와 시장 상황을 고려하여 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 확정공모가액을 7,000원으로 결정하였습니다.

 

 3. 청약정보

 

1) 상장결과

최근 청약 및 상장한 종목 중 최근 10개 종목의 상장일 당일의 주가흐름을 정리한 자료입니다. 공모주 상장일 가격제한 폭이 60% ~ 400%로 변동됨에 따라 좋은 종목은 더욱더 높은 수익을 달성할 수 있는 가격변동폭이 넓어졌다고 보시면 될 것 같습니다. 최근 공모주 시장의 흐름은 상장일 초반 고가를 찍고 내려가서 공모가를 하회하는 모습도 보여주고 있습니다.

 

2) 수익예측

확정 공모가액은 7,000원으로 상장 당일의 주가변동 범위는 공모가액의 60% ~ 400%인 4,200원 ~ 28,000원입니다. 최고가인 따따블을 달성한다면 주당 21,000원의 수익을 낼 수 있습니다.

 

3) 청약요약

주관사는 대신증권으로 청약 개시일 당일에 개설한 계좌 청약이 가능합니다. 확정공모가는 7,000원으로 균등배정으로 청약 시 최소 증거금은 70,000원(확정공모가 7,000원 × 최소청약주식수 20주 × 청약증거금 50% = 70,000원)이 필요합니다. 청약일은 09월09일 ~ 09월10일이고 상장일은 09월23일 입니다.

 

이상으로 공모주 아이언디바이스 관련 회사개요/수요예측/청약정보를 알아보았습니다.
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감사합니다:)

 

※ 주의사항
- 해당 게시물은 공모주 청약정보에 대해 알려드리는 것으로 절대로 투자추천이 아닙니다.