[공모주] "필에너지" 청약정보 알리미

[공모주] "필에너지" 청약정보 알리미

안녕하세요:)
필에너지 공모주 청약정보 알려드리고자 합니다.

청약정보에 들어가기 앞서 관련기사 먼저 살펴보고 시작하겠습니다.

https://im.newspic.kr/qsncwQG

2차전지株 ‘필에너지’, 7월 코스닥 입성…”연평균 200%씩 성장…2공장 연말 완공 예정”

 

 1. 회사개요

 

1) 사업개요

- 이차전지 제조 공정은 극판공정, 조립공정, 화성공정으로 분류할 수 있는데 필에너지는 이차전지의 조립공정 중 핵심 설비를 제작하는 기업입니다. 극판공정은 이차전지의 주요 소재인 양극재, 음극재의 활물질을 각 전극의 집전판인 알루미늄과 구리에 도포하여 전극을 제조하며, 조립공정은 양극판과 음극판을 분리막과 함께 셀 형태로 조립해 전지 형태를 제작하는 공정입니다. 화성공정은 배터리 셀에 전기적 특성을 부여해 활성화시키고 전지의 안정화 작업 후 결함 검사하는 공정으로 분류할 수 있습니다.

- 필에너지는 2015년부터 Laser Notching 양산설비 제작 및 납품하여 고객사로부터 신뢰와 인정을 받았으며, 연구개발 노력 끝에 2020년 전기차용 이차전지 조립공정의 핵심 설비인 Stacking 설비를 개발 및 공급하며 EV 배터리 설비의 새로운 리더로 자리매김하였습니다. 특히 Stacking 설비는 세계 최고 수준의 성능을 자랑하며, 2020년 삼성 SDI의 유럽 현지 법인으로부터 대량 수주를 받음으로써, 고객사로부터 고속, 정밀 기술과 안정적인 품질로 큰 호평을 받고 있습니다. 또한, 시장의 변화에 맞춰 생산시설 확충과 미래 기술 확보를 위한 연구개발에 매진하고 있으며, 글로벌 EV 이차전지 설비 선도 기업으로 도약하기 위해 최선을 다하고 있습니다.

 

2) 주요제품

① Stacking 설비

- Reel 형태의 극판을 Unwinding 하면서, 생산기종에 따라 적절한 크기로 절단합니다. 절단된 양극과 음극을 Z 형태로 공급되는 분리막과 함께 번갈아 Stacking하여 Jelly Roll을 제작한 후, 적층된 Jelly Roll의 모양이 변형되지 않도록 Bonding 및 Taping으로 고정합니다. 

 

② Laser Notching 설비

- Metal Base에 양극 및 음극 활물질이 도포된 Reel 형태의 극판을 Unwinding 하면서, Laser를 활용하여 Metal Base(무지부)를 가공하여 Tab 형상을 구현합니다. 생산 기종 변경 시, 금형을 교체해야 하는 기존 방식 대비하여 Hardware 교체가 필요하지 않아 설비운영의 편의성을 향상시켰으며, Fiber Laser를 활용하여 유지 및 보수 비용을 절감하였습니다. 

 

③ Tab Welding 설비

- 적층된 Jelly Roll과 Can Cap을 조립한 후, Jelly Roll의 Tab을 적절한 길이로 Cutting하고 Cap의 보조 전극과 함께 용접합니다. 용접된 Tab은 CAN에 넣을 수 있도록 Bending 하고 Tape를 부착합니다. 본 설비는 Linear Track System을 적용하여, 설비 Tact Time과 제품 품질이 향상되었으며, 공정 중 저장되는 Data에 대한 체계적인 관리가 가능합니다.

 

 2. 수요예측

 

1) 참여내역

기관수요예측이란 공모주 청약에 앞서 기관투자자가 상장예정회사의 증권신고서 및 투자설명서를 참조하여 매입희망수량 및 가격제시하는 것을 의미합니다.(확정공모가 산정에 중요한 지표)
기관투자자들이 수요예측에 참여한 건수는 총 1,955건(국내 1,734건 / 해외 221건)이고 신청수량은 총 3,464,598,500주(국내 3,152,683,500주 / 해외 311,915,000주)이며 최종 기관경쟁률은 1,811.5 대 1로 확정되었습니다.

★ Point①. 과거 3개년 공모주 상장 평균 기관경쟁률(964.83 대 1)보다 높은 기관경쟁률로 올해 상장하는 기업중 2위를 차지함

 

2) 가격제시

1,955건이 참여한 기관투자자들이 제시한 공모가액은 [36,000원 초과 14.2% / 36,000원 45.5% / 34,000원 초과 ~ 36,000원 미만 28.7% / 34,000원 0.2% / 30,000원 초과 ~ 34,000원 미만 2.2% / 30,000원(상단) 0.3% / 가격미제시 8.9%]로 가장 많은 비율은 34,000원 초과가 88.4%를 차지했습니다.

★ Point②.  희망공모가 밴드(26,300원 ~ 30,000원) 상단을 초과한 34,000원으로 확정공모가 선정이 되었지만 34,000원 초과 비중이 높았던 것을 감안하면 좋아보임

 

3) 의무확약

의무확약이란 일정기간 동안 배정받은 주식을 팔지 않는 대신 기관투자자에게 우대하여 공모주를 배정하는 것인데 기관투자자들은 전체 신청수량 중 59.24%를 의무확약을 제시하였습니다.

★ Point③. 확약비율이 20% 이상으로 매우 좋은 확약비율임

4) 가치평가

주당가치를 평가함에 있어 국내 증권시장에 기상장 된 유사기업의 실적을 기준으로 PER을 산정하여 가치평가에 활용하였습니다.

* PER(Price Earning Ratio)란?
PER은 해당기업의 주가가 주당순이익(EPS)의 몇 배인지 나타내는 수치로 수익성의 대표적 지표

(A)는 2023년 1분기 LTM(최종 12개월, 2022년 2분기~2023년 1분기)기준 실적 적용
(B)는 유사기업 3개사 [① 피엔티  / ② 에이프로 / ③ 엔시스]의 평균 PER를 적용

 

5) 공모가액

가치평가를 통해 산출된 주당 평가액 37,844원에서 23년 01월 ~ 23년 03월 기간 신규상장법인(15개사) 희망공모가 할인율을 적용하여 희망공모가액 밴드 26,300원 ~ 30,000원을 산출하였고 수요예측 결과와 시장 상황을 고려하여 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 확정공모가액을 34,000원으로 결정하였습니다.

 

 3. 청약정보

 

1) 참고자료

2023년 청약 및 상장한 종목 중 최근 10개 종목의 상장일 당일의 주가흐름을 정리한 자료입니다. 공모주 상장일 가격제한 폭이 60% ~ 400%로 변동됨에 따라  공모주에 대한 관심도가 살아나고 있는 상황에서 기관경쟁률이 좋은 종목은 더욱더 높은 수익을 달성할 수 있는 가격변동폭이 넓어졌다고 보시면 될 것 같습니다.

 

2) 청약요약

주관사는 미래에셋증권, 삼성증권으로 청약일 당일 개설한 계좌도 청약이 가능하며 확정공모가는 34,000원으로 균등배정으로 청약 시 최소 증거금은 170,000원(확정공모가 34,000원 × 최소청약주식수 10주 × 청약증거금 50% = 170,000원)이 필요합니다. 청약일은 07월05일 ~ 06일이고 상장일은 07월17일 입니다.

 

이상으로 공모주 필에너지 관련 회사개요/수요예측/청약정보를 알아보았습니다.
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감사합니다:)

 

※ 주의사항
- 해당 게시물은 공모주 청약정보에 대해 알려드리는 것으로 절대로 투자추천이 아닙니다.