[공모주] "알멕" 청약정보 알리미

[공모주] "알멕" 청약정보 알리미

안녕하세요:)
알멕 공모주 청약정보 알려드리고자 합니다.

청약정보에 들어가기 앞서 관련기사 먼저 살펴보고 시작하겠습니다.

https://im.newspic.kr/PfHiOyz

환매 청구권 부여된 올해 첫 테슬라 상장 '알멕' ... 공모가 5만원 확정, 시총 3000억 육박

 

 1. 회사개요

 

1) 사업개요

- 알루미늄 압출 전문업체로 전기차용 배터리의 알루미늄 압출 부품에서 두각을 나타내고 있으며, 주로 해외의 전기차 시장을 대상으로 하는 글로벌 기업입니다.

- GM Korea 및 쌍용자동차 1차 협력사로는 유일하게 알루미늄 주조, 압출, 가공, 조립, 표면처리공정까지 일관생산체계를 구축하고 있습니다.

- 2016년부터 전기차용 자동차 부품으로 사업 영역을 확대하였으며, 폭스바겐(Volkswagen), 아우디(Audi), 포르쉐(Porsche) 및 재규어랜드로버(JLR) 등이 당사가 개발 및 양산하는 전기차 배터리 모듈케이스를 채택하였으며, 국내 2차전지 제조사인 LG에너지솔루션을 통해 이들에게 공급하고 있습니다.

- 2020년에는 폭스바겐을 통하여 SK이노베션의 배터리 모듈케이스 프로젝트 수주에 성공하여 현재 헝가리로 제품을 공급하고 있습니다. 

- 2021년 다임러 벤츠의 전기차 배터리 팩에 적용되는 소재 공급사업을 수주하여 미국 DURA Automotive Systems, LLC(이하 ‘DURA’)의 북마케도니아 공장으로 공급 중입니다. 

- 2022년에는 미국 Nasdaq 상장사인 Rivian Automotive, Inc의 협력사로 선정되어 전기차 자체 및 플랫폼 관련 대규모 사업을 수주 및 공급 중입니다.

 

2) 주요제품

 

 2. 수요예측

 

1) 참여내역

기관수요예측이란 공모주 청약에 앞서 기관투자자가 상장예정회사의 증권신고서 및 투자설명서를 참조하여 매입희망수량 및 가격제시하는 것을 의미합니다.(확정공모가 산정에 중요한 지표)
기관투자자들이 수요예측에 참여한 건수는 총 1,772건(국내 1,714건 / 해외 58건)이고 신청수량은 총 1,272,922,000주(국내 1,230,914,000주 / 해외 42,008,000주)이며 최종 기관경쟁률은 1,697.23 대 1로 확정되었습니다.

★ Point①. 과거 3개년 공모주 상장 평균 기관경쟁률(964.83 대 1)보다 높은 기관경잴률임

 

2) 가격제시

1,772건이 참여한 기관투자자들이 제시한 공모가액은 [45,000원 이상 98.7% / 40,000원 초과 ~ 45,000원 미만 0.0% / 40,000원 0.0% / 40,000원 미만 0.0% / 가격미제시 1.4%]로 가장 많은 비율은 45,000원 이상이 98.7%를 차지했습니다.

★ Point②.  희망공모가 45,000원 이상의 비중이 앞도적으로 많았지만 희망공모가 밴드(40,000원 ~ 45,000원) 상단을 초과한 50,000원으로 공모가 확정된 것은 살짝 아쉬운 부분

 

3) 의무확약

의무확약이란 일정기간 동안 배정받은 주식을 팔지 않는 대신 기관투자자에게 우대하여 공모주를 배정하는 것인데 기관투자자들은 전체 신청수량 중 51.12%를 의무확약을 제시하였습니다.

★ Point③. 확약비율이 20% 이상으로 아주 좋은 확약비율이고 올해 지금까지 상장하는 기업 중 1위의 확약비율임

 

4) 가치평가

주당가치를 평가함에 있어 국내 증권시장에 기상장 된 유사기업의 실적을 기준으로 PER을 산정하여 가치평가에 활용하였습니다.

* PER(Price Earning Ratio)란?
PER은 해당기업의 주가가 주당순이익(EPS)의 몇 배인지 나타내는 수치로 수익성의 대표적 지표

(A)는 2024년 추정 당기순이익을 2023년 3월말 기준으로 환산하기 위한 할인율 20%는 동사의 재무위험, 예상 매출의 실현 가능성 등을 감안하여 산정한 것을 적용
(B)는 유사기업 4개사 [① 신흥에스이씨 / ② 상신이디피 / ③ 신성델타테크 / ④ 나라엠앤디]의 평균 PER를 적용

 

5) 공모가액

가치평가를 통해 산출된 주당 평가액 54,729원에서 21년 01월 ~ 23년 04월 기간 신규상장법인(42개사) 희망공모가 할인율을 적용하여 희망공모가액 밴드 40,000원 ~ 45,000원을 산출하였고 수요예측 결과와 시장 상황을 고려하여 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 확정공모가액을 50,000원으로 결정하였습니다.

 

 3. 청약정보

 

1) 참고자료

2023년 청약 및 상장한 종목 중 최근 10개 종목의 상장일 당일의 주가흐름을 정리한 자료입니다. 기관경쟁률이 좋게 나왔음에도 불구하고 따상으로 이어지지 못하는 결과가 나오며 기관경쟁률이 좋지 못했던 종목은 공모가보다 낮거나 공모가와 비슷한 수준으로 종가를 마무리하는 추세가 이어지고 있습니다. 23년 1분기에 경쟁률과 상관없이 대부분 좋은 흐름을 이어가던 공모주시장이 확실히 가라앉은 모습을 보여주고 있어 공모주 청약여부에 대해 더욱 확실한 판단이 중요해진 것 같습니다.

 

2) 청약요약

주관사는 NH투자증권으로 청약일 전일 개설한 계좌도 청약이 가능하며 확정공모가는 50,000원으로 균등배정으로 청약 시 최소 증거금은 250,000원(확정공모가 50,000원 × 최소청약주식수 10주 × 청약증거금 50% = 250,000원)이 필요합니다. 청약일은 06월20일 ~ 21일이고 상장일은 06월30일 입니다.

 

이상으로 공모주 알멕 관련 회사개요/수요예측/청약정보를 알아보았습니다.
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※ 주의사항
- 해당 게시물은 공모주 청약정보에 대해 알려드리는 것으로 절대로 투자추천이 아닙니다.