[공모주] "시큐센" 청약정보 알리미

[공모주] "시큐센" 청약정보 알리미

안녕하세요:)
시큐센 공모주 청약정보 알려드리고자 합니다.

청약정보에 들어가기 앞서 관련기사 먼저 살펴보고 시작하겠습니다.

https://im.newspic.kr/qD4hqdp

시큐센, 공모가 상단 초과 3000원 확정…수요예측 1801대 1 '흥행'

 

 1. 회사개요

 

1) 사업개요

- 핀테크 플랫폼 및 보안기술 전문기업으로서 고객사의 디지털 트랜스포메이션을 End-to-End 지원합니다.

- 국내 유일의 생체인증/전자서명 기술을 활용한 서비스로 편리하면서도 안전한 사회를 만드는데 앞장서고 있습니다.

 

2) 주요제품

① 디지털금융 서비스 구축 사업

     - 디지털 채널 시스템 구축 사업: 인터넷뱅킹, 모바일뱅킹, 금융앱 등 금융 채널 서비스 구축

     - 금융기관의 금융 플랫폼 구축 사업: 클라우드, AI, 블록체인 등 신기술 금융 플랫폼 서비스

     - ITO (IT Outsourcing) 사업: 차세대 코어시스템 구축 사업

② 보안솔루션/서비스 사업

     - 모바일 앱 위변조방지 보안 솔루션 (AppIron)

     - 모바일 가상키패드 보안 솔루션 (AppIron KeyPad)

     - 모바일 백신 보안 솔루션 (AppIron Vaccine)

     - DB 암호화 솔루션 (Edge DB)

     - 구간암호화 솔루션 (EnXection)

     - 보안컨설팅 서비스 (취약점진단, 모의해킹, 보안진단 등) 등

③ 생체인증/전자서명 솔루션

     - 보험업권 지문인증/전자서명 솔루션

     - 은행권 안면인증/전자서명 솔루션

     - 금융결제원 연계 사회기반 서비스용 생체인증/전자서명

     - 외교부 여권발급 시스템용 안면인증 솔루션

 

 2. 수요예측

 

1) 참여내역

기관수요예측이란 공모주 청약에 앞서 기관투자자가 상장예정회사의 증권신고서 및 투자설명서를 참조하여 매입희망수량 및 가격제시하는 것을 의미합니다.(확정공모가 산정에 중요한 지표)
기관투자자들이 수요예측에 참여한 건수는 총 1,865건(국내 1,622건 / 해외 243건)이고 신청수량은 총 2,631,060,000주(국내 2,344,296,000주 / 해외 286,764,000주)이며 최종 기관경쟁률은 1,800.86 대 1로 확정되었습니다.

★ Point①. 과거 3개년 공모주 상장 평균 기관경쟁률(964.83 대 1)보다 높고 올해 지금까지 상장하는 기업 중 1위를 차지할 정도로 매우 높음

 

2) 가격제시

1,865건이 참여한 기관투자자들이 제시한 공모가액은 [3,300원 초과 12.2% / 3,300원 2.9% / 3,000원 초과 ~ 3,300원 미만 6.2% / 3,000원 70.6% / 2,700원 초과 ~ 3,000원 미만 2.2% / 2,700원 0.5% / 2,400원 초과 ~ 2,700원 미만 0.3% / 2,400원 1.5% / 2,000원 초과 ~ 2,400원 미만 0.0% / 2,000원 0.1% / 2,000원 미만 0.0% / 가격미제시 3.7%]로 가장 많은 비율은 3,000원 이상이 91.8%를 차지했습니다.

★ Point②.  희망공모가가 3,000원 이상이 대부분이 었지만 희망공모가 밴드(2,000원 ~ 2,400원) 상단을 초과한 3,000원으로 공모가 확정된 것은 살짝 아쉬운 정도

3) 의무확약

의무확약이란 일정기간 동안 배정받은 주식을 팔지 않는 대신 기관투자자에게 우대하여 공모주를 배정하는 것인데 기관투자자들은 전체 신청수량 중 12.48%를 의무확약을 제시하였습니다.

★ Point③. 확약비율이 10% 이상으로 좋은 확약비율임

 

4) 가치평가

주당가치를 평가함에 있어 국내 증권시장에 기상장 된 유사기업의 실적을 기준으로 PER을 산정하여 가치평가에 활용하였습니다.

* PER(Price Earning Ratio)란?
PER은 해당기업의 주가가 주당순이익(EPS)의 몇 배인지 나타내는 수치로 수익성의 대표적 지표

(A)는 2023년 1분기 LTM  기준(22년2분기 ~ 23년1분기) 당기순이익 적용
(B)는 유사기업 2개사 [① 한국전자인증(주) / ② 웹케시(주)]의 평균 PER를 적용

 

 

5) 공모가액

가치평가를 통해 산출된 주당 평가액 2,789원에서 22년 01월 ~ 23년 04월 기간 신규상장법인(84개사) 희망공모가 할인율에 기업가치와 공모규모가 크지 않은 점을 고려했을 때 13.95% ~ 28.29%의 할인율을 적용하여 희망공모가액 밴드 2,000원 ~ 2,400원을 산출하였고 수요예측 결과와 시장 상황을 고려하여 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 확정공모가액을 3,000원으로 결정하였습니다.

 

 3. 청약정보

 

1) 참고자료

2023년 청약 및 상장한 종목 중 최근 10개 종목의 상장일 당일의 주가흐름을 정리한 자료입니다. 기관경쟁률이 좋게 나왔음에도 불구하고 따상으로 이어지지 못하는 결과가 나오며 기관경쟁률이 좋지 못했던 종목은 공모가보다 낮거나 공모가와 비슷한 수준으로 종가를 마무리하는 추세가 이어지고 있습니다. 23년 1분기에 경쟁률과 상관없이 대부분 좋은 흐름을 이어가던 공모주시장이 확실히 가라앉은 모습을 보여주고 있어 공모주 청약여부에 대해 더욱 확실한 판단이 중요해진 것 같습니다.

 

2) 청약요약

주관사는 신한투자증권으로 청약일 당일 개설한 계좌도 청약이 가능하며 확정공모가는 4,000원으로 균등배정으로 청약 시 최소 증거금은 75,000원(확정공모가 3,000원 × 최소청약주식수 50주 × 청약증거금 50% = 75,000원)이 필요합니다. 청약일은 06월20일 ~ 21일이고 상장일은 06월29일 입니다.

 

이상으로 공모주 시큐센 관련 회사개요/수요예측/청약정보를 알아보았습니다.
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※ 주의사항
- 해당 게시물은 공모주 청약정보에 대해 알려드리는 것으로 절대로 투자추천이 아닙니다.