[공모주] "진영" 청약정보 알리미

[공모주] "진영" 청약정보 알리미

안녕하세요:)
진영 공모주 청약정보 알려드리고자 합니다.

청약정보에 들어가기 앞서 관련기사 먼저 살펴보고 시작하겠습니다.

https://im.newspic.kr/wOUdelb

올해 5번째 밴드 '최상단 초과' ... 진영, 공모가 5000원 확정

 

 1. 회사개요

 

1) 사업개요

- 플라스틱 소재를 기반으로 각종 산업에서 요구되는 고기능성 플라스틱 시트를 연구 ·개발 ·제작하는 회사이며 표면마감재의 소재 중 PVC(Poly Vinyl Chloride) 소재와 PET(Poly Ethylene Terephthalate) 소재를 대체하는 ASA(Acrylonitrile Styrene Acrylate) 소재를 기반으로 가구, 전자제품 등의 기능성 플라스틱 시트를 제작하고 있습니다.

- 또한, ABS(Acrylonitrile Butadiene Styrene), PP(Polypropylene) 수지로 제조한 가구 EDGE 및 가전제품 내 ·외장재, 건축자재 등 각종 산업분야에서 광범위하게 사용되는 친환경 플라스틱 시트를 생산하고 있습니다.

- B2B 판매 형태로 일반가구제조업체, 가구 도소매업체, 인테리어 업체, 합판 제조업체, 전자제품제조업체 등을 통해 판매되고 있으며, 고객사의 주문에 따라 제품을 제작·납품하고 있습니다.

- 국내 가구업체 1위인 한샘을 비롯한 현대리바트, 한솔홈데코 등에 제품을 납품하고 있으며, 건설 시공 중인 아파트에는 특판 형태로 매출이 이뤄지고 있습니다. 전자제품용 시트의 경우 LG전자의 냉장고 내장제, 에어컨 외장제 등으로 납품하고 있습니다. Sheet Overlay의 비중이 전체 매출액의 75%가량을 차지하고 있으며, 중국, 인도 등으로의 해외 수출 비중은 약 45%입니다. 해외시장의 경우, 현지 유통사를 통한 판매로 중국, 인도, 유럽, 중동, 이집트, 베트남, 필리핀 등에 수출되고 있으며, 해외시장의 호평 속에 지속 증가하고 있습니다.

 

2) 주요제품

① 하이그로시(유광)

- High Glossy 도장 효과를 재현한 고광택 제품으로 ASA의 高 내후성/은폐력/친환경성 등 우수한 물성과 UV 코팅 공법을 통해 기존 제품의 단점을 보완한 제품입니다.

② 매트(무광)

- 광택이 없는 트렌디한 제품이며, 부드러운 슬립성으로 차별화된 표면 질감과 내지문성, 스크래치성이 뛰어난 제품입니다. 

③ 패턴

- 자연소재 또는 기하학적 패턴의 디자인을 접목시킨 시트지로, 인테리어 효과를 극대화하고 기존의 시트지와 다른 느낌의 장식 효과를 기대할 수 있습니다. 대리석, 우드, 시멘트, 페인트, 모직 등의 다양화된 패턴으로 사용 용도에 따라 여러 가지 연출에 활용이 가능합니다. 시트지의 장점과 함께 기존 시트지에서 연출이 어려웠던 고급스러운 마감이 가능한 제품입니다.

 

 2. 수요예측

 

1) 참여내역

기관수요예측이란 공모주 청약에 앞서 기관투자자가 상장예정회사의 증권신고서 및 투자설명서를 참조하여 매입희망수량 및 가격제시하는 것을 의미합니다.(확정공모가 산정에 중요한 지표)
기관투자자들이 수요예측에 참여한 건수는 총 1,652건(국내 1,596건 / 해외 56건)이고 신청수량은 총 5,086,293,000주(국내 4,950,798,000주 / 해외 135,495,000주)이며 최종 기관경쟁률은 1,595.70 대 1로 확정되었습니다.

★ Point①. 과거 3개년 공모주 상장 평균 기관경쟁률(964.83 대 1)보다 높은 기관경쟁률임

 

2) 가격제시

1,757건이 참여한 기관투자자들이 제시한 공모가액은 [42,000 초과 94.7% / 42,000원 3.9% / 밴드 내 0.0% / 3,600원 0.3% / 3,600원 미만 0.0% / 가격미제시 1.2%]로 가장 많은 비율은 4,200원 이상이 98.6%를 차지했습니다.

★ Point②.  희망공모가 밴드(3,600원 ~ 4,200원) 상단을 초과한 비중이 압도적으로 높아서 공모가를 희망공모가 상단을 초과한 5,000원으로 확정한 부분은 이해는 되지만 청약자 입장에서는 아쉬운 부분

3) 의무확약

의무확약이란 일정기간 동안 배정받은 주식을 팔지 않는 대신 기관투자자에게 우대하여 공모주를 배정하는 것인데 기관투자자들은 전체 신청수량 중 9.17%를 의무확약을 제시하였습니다.

★ Point③. 확약비율이 5 % ~ 10% 사이인 9.17%로 준수한 확약비율

 

4) 가치평가

주당가치를 평가함에 있어 국내 증권시장에 기상장 된 유사기업의 실적을 기준으로 PER을 산정하여 가치평가에 활용하였습니다.

* PER(Price Earning Ratio)란?
PER은 해당기업의 주가가 주당순이익(EPS)의 몇 배인지 나타내는 수치로 수익성의 대표적 지표

(A)는 22년말 당기순이익 금액을 적용
(B)는 유사기업 2개사 [① PI첨단소재 / ② 아셈스]의 평균 PER를 적용

 

5) 공모가액

가치평가를 통해 산출된 주당 평가액 6,123원에서 22년 01월 ~ 23년 03월 기간 코스닥시장 신규상장법인(81개사) 희망공모가 할인율을 적용하여 희망공모가액 밴드 3,600원 ~ 4,200원을 산출하였고 수요예측 결과와 시장 상황을 고려하여 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 확정공모가액을 5,000원으로 결정하였습니다.

 

 3. 청약정보

 

1) 참고자료

2023년 청약 및 상장한 종목 중 최근 10개 종목의 상장일 당일의 주가흐름을 정리한 자료입니다. 근래들어 기관경쟁률이 좋게 나왔음에도 불구하고 따상으로 이어지지 못하는 결과가 나오곤 있지만  대부분 좋은 흐름을 이어가고 있는 추세가 계속되고 있습니다.

 

2) 청약요약

주관사는 하이투자증권으로 청약일 전일 온라인으로 개설한 계좌도 청약이 가능하고, 확정공모가는 5,000원으로 균등배정으로 청약 시 최소 증거금은 25,000원(확정공모가 5,000원 × 최소청약주식수 10주 × 청약증거금 50% = 25,000원)이 필요합니다. 청약일은 05월22일 ~ 23일이고 상장일은 06월01일 입니다.

 

이상으로 공모주 진영 관련 회사개요/수요예측/청약정보를 알아보았습니다.
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※ 주의사항
- 해당 게시물은 공모주 청약정보에 대해 알려드리는 것으로 절대로 투자추천이 아닙니다.