[공모주] "나라셀라" 청약정보 알리미

[공모주] "나라셀라" 청약정보 알리미

안녕하세요:)
나라셀라 공모주 청약정보 알려드리고자 합니다.

청약정보에 들어가기 앞서 관련기사 먼저 살펴보고 시작하겠습니다.

https://im.newspic.kr/ZedGVzd

국내 1호 상장 와인기업 '나라셀라' 시가총액 1300억 ... 공모가 2만원 확정

 

 1. 회사개요

 

1) 사업개요

- 와인 수입 및 국내 유통을 전문으로 하는 기업으로 미국, 프랑스, 칠레, 이탈리아 등 세계 주요 와인 산지에서 와인을 수입하여 국내에 유통하고 있으며, 약 30년의 업력을 통해 우수한 와인 포트폴리오를 구축하고 있습니다.

- 당사의 주요 유통 상품은 국내 와인 최초로 누적 판매량 1,000만병을 달성한 칠레의 몬테스(Montes), 미국 나파밸리 프리미엄 와인인 덕혼(Duckhorn) 및 케이머스(Caymus) 등 전세계 주요 와인 생산지의 와인이며 2022년 유통된 와인 브랜드는 총 240개 브랜드 정도되고 지속적인 신규 와이너리 발굴 활동을 하고 있습니다.

- 당사의 판매채널은 크게 On 채널과 Off 채널로 구분되며, On 채널은 도/소매, 호텔, 관계사인 와인관련 매장 ‘하루일과’ 로 구성되어 있습니다. 특히, On 채널의 추가 확대를 위해 차별화된 컨셉의 신규 직영매장 론칭을 계획하고 있으며 이와 연관된 가맹사업 확대로 관련 시장에서의 입지를 더욱 견고히 확립해 나갈 계획입니다.

- Off 채널은 백화점 내 와인샵, 이마트나 코스트코와 같은 대형 할인점 및 편의점, 자체 로드샵인 와인타임 등이 있으며 채널별 전담팀을 구성하여 개별 거래처와 지속적인 우호관계를 유지하며 팝업스토어 진행, 프로모션 기획, 선물세트 구성 등 다양한 방식으로 각 채널에서의 시장 점유율을 높여가고 있습니다.

2) 주요제품

① Caymus(미국산)

- 이 와인은 두 차례나 와인 스펙테이터 (Wine Spectator) 올해의 와인 1위로 선정된 전 세계 유일한 와인이며, 또한 올해의 와인 1위를 차지한 바로 그 다음 1985년, 1991년 빈티지가 올해의 와인 2위, 1987년 빈티지가 올해의 와인 3위로 연속적으로 상위에 랭크되면서 신화적 명성을 구축해 왔습니다.

② La Croisade(프랑스산)

- '라 크라사드는' '십자가'라는 뜻을 지닌 와인으로 프랑스 국내뿐만 아니라 독일 등 국제적인 와인 콩쿠르에서 금메달을 수상하는 등 뛰어난 품질을 자랑하는 와인입니다.

③ Montes(칠레산)

- 국내에서도 돌풍을 일으키고 있는 칠레 와인의 선두 주자인 몬테스 와이너리를 통해 수입되는 와인 입니다. 특히, 알파 카베르네 소비뇽은 2000년과 2002년에 미국 레스토랑을 대상으로 실시한 투표에서 미국인이 가장 좋아하는 칠레와인 1위에 뽑혔으며 2001년 12월1일 부산에서 개최한 FIFA월드컵 조추첨 행사에서도 메인 와인으로 선정되었습니다.

① Caymus(미국산)   /   ② La Croisade(프랑스산)   /   ③ Montes(칠레산)

 

 2. 수요예측

 

1) 참여내역

기관수요예측이란 공모주 청약에 앞서 기관투자자가 상장예정회사의 증권신고서 및 투자설명서를 참조하여 매입희망수량 및 가격제시하는 것을 의미합니다.(확정공모가 산정에 중요한 지표)
기관투자자들이 수요예측에 참여한 건수는 총 760건(국내 705건 / 해외 55건)이고 신청수량은 총 186,326,000주(국내 169,581,000주 / 해외 16,745,000주)이며 최종 기관경쟁률은 178.47 대 1로 확정되었습니다.

★ Point①. 과거 3개년 공모주 상장 평균 기관경쟁률(964.83 대 1)보다 낮은 기관경쟁률임

 

2) 가격제시

1,757건이 참여한 기관투자자들이 제시한 공모가액은 [24,000원 초과 0.4% / 24,000원 4.3% / 20,000원 초과 ~ 24,000원 미만 0.8% / 20,000원 47.1% / 20,000원 미만 44.7% / 가격미제시 2.6%]로 가장 많은 비율은 20,000원 이하가  91.9%를 차지했습니다.

★ Point②.  희망공모가 밴드(20,000원 ~ 24,000원) 하단인 20,000원 이하의 비율이 상당히 높았음에도 불구하고 공모가를 낮추지 않고 하단으로 확정한 부분은 아쉬운 부분

3) 의무확약

의무확약이란 일정기간 동안 배정받은 주식을 팔지 않는 대신 기관투자자에게 우대하여 공모주를 배정하는 것인데 기관투자자들은 전체 신청수량 중 1.19%를 의무확약을 제시하였습니다.

★ Point③. 확약비율이 5% 미만으로 안좋은 확약비율

 

4) 가치평가

주당가치를 평가함에 있어 국내 증권시장에 기상장 된 유사기업의 실적을 기준으로 PER을 산정하여 가치평가에 활용하였습니다.

* PER(Price Earning Ratio)란?
PER은 해당기업의 주가가 주당순이익(EPS)의 몇 배인지 나타내는 수치로 수익성의 대표적 지표

(A)는 22년 당기순이익을 적용
(B)는 유사기업 3개사 [① 실리콘투 / ② Italian Wine Brands S.p.A. / ③ Compagnia Dei Caraibi S.p.A.]의 평균 PER를 적용

 

5) 공모가액

가치평가를 통해 산출된 주당 평가액 30,580원에서 22년 01월 ~ 23년 03월 기간 코스닥시장 신규상장법인(82개사) 희망공모가 할인율을 적용하여 희망공모가액 밴드 20,000원 ~ 24,000원을 산출하였고 수요예측 결과와 시장 상황을 고려하여 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 확정공모가액을 20,000원으로 결정하였습니다.

 

 3. 청약정보

 

1) 참고자료

2023년 청약 및 상장한 종목 중 최근 10개 종목의 상장일 당일의 주가흐름을 정리한 자료입니다. 근래들어 기관경쟁률이 좋게 나왔음에도 불구하고 따상으로 이어지지 못하는 결과가 나오곤 있지만  대부분 좋은 흐름을 이어가고 있는 추세가 계속되고 있습니다.

 

2) 청약요약

주관사는 신영증권, 유진투자증권으로 신영증권은 청약 초일 직전 3영업일의 전일까지, 유진투자증권은 청약 초일 전일까지 온라인으로 개설한 계좌 청약 가능하고, 확정공모가는 20,000원으로 균등배정으로 청약 시 최소 증거금은 500,000원(확정공모가 20,000원 × 최소청약주식수 50주 × 청약증거금 50% = 500,000원)이 필요합니다. 청약일은 05월22일 ~ 23일이고 상장일은 06월01일 입니다.

 

이상으로 공모주 나라셀라 관련 회사개요/수요예측/청약정보를 알아보았습니다.
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감사합니다:)

 

※ 주의사항
- 해당 게시물은 공모주 청약정보에 대해 알려드리는 것으로 절대로 투자추천이 아닙니다.