[공모주] "기가비스" 청약정보 알리미

[공모주] "기가비스" 청약정보 알리미

안녕하세요:)
기가비스 공모주 청약정보 알려드리고자 합니다.

청약정보에 들어가기 앞서 관련기사 먼저 살펴보고 시작하겠습니다.

https://im.newspic.kr/wU53qZS

‘코스닥 최대어’ 기가비스, 흥행 가도 달릴까… “글로벌 반도체 시장 선도할 것”

 

 1. 회사개요

 

1) 사업개요

- 2004년 설립된 반도체 기판 자동광학검사기(AOI; Automatic Optical Inspection)및 자동광학수리기(AOR;Automatic Optical Repair)를 제작/판매하는 글로벌 반도체 장비 업체임

- 광학기술을 통해서 반도체 기판의 결함을 검사(AOI장비)하고, 레이저 가공 기술을 통해서 불량을 수리하여 수율을 향상(AOR장비)시키는 장비를 생산하고 있음

- 이스라엘, 일본, 독일, 영국 등 선진 외산 설비업체가 주도해온 국내 반도체 기판 광학 검사 설비 시장에서 앞선 기술력을 바탕으로 경쟁에서 한국의 기판 업체들의 시장 경쟁력 향상에 크게 기여함

- 정부로부터 신기술 제품을 개발·상품화하여 산업기술혁신에 앞장선 업체에 수여하는 "IR52 장영실상"을 자동광학검사기(AOI 장비)로 2006년, 자동광학수리기(AOR 장비)로 2021년 두 차례나 수상함

 

2) 주요제품

① 자동광학검사기(Automatic Optical Inspection, AOI)

- 반도체 패키지용 기판 제조 공정에서 회로형성 후 패턴의 결함 등을 자동으로 검사하는 광학 검사 설비입니다.

② VRS (Verify/Repair System)

- VRS 설비는 AOI 설비가 자동으로 검사하여 Report한 기판의 결함(Defect)에 대해, 그 결함이 실제 불량인지를 작업자가 재 확인(Verify)하고, 오보(False Call)이면 다시 양품으로 확정하고, 실 불량(Real Defect)이면 작업자의 판단에 따라 수리를 하여 양품으로 확정하거나, 수리 불가일 경우 불량으로 최종 적으로 분류/확정(Confirm)하는 중요 장비입니다.

좌: ① AOI     /     우: ② VRS

 

 2. 수요예측

 

1) 참여내역

기관수요예측이란 공모주 청약에 앞서 기관투자자가 상장예정회사의 증권신고서 및 투자설명서를 참조하여 매입희망수량 및 가격제시하는 것을 의미합니다.(확정공모가 산정에 중요한 지표)
기관투자자들이 수요예측에 참여한 건수는 총 1,757건(국내 1,709건 / 해외 48건)이고 신청수량은 총 2,557,039,430주(국내 2,494,969,888주 / 해외 62,069,542주)이며 최종 기관경쟁률은 1,669.60 대 1로 확정되었습니다.

★ Point①. 과거 3개년 공모주 상장 평균 기관경쟁률(964.83 대 1)보다 높은 기관경쟁률임

 

2) 가격제시

1,757건이 참여한 기관투자자들이 제시한 공모가액은 [44,000 이상 87.1% / 43,000원 초과 ~ 44,000원 미만 0.5% / 43,000원 1.7% / 43,000원 미만 9.2% / 가격미제시 1.6%]로 가장 많은 비율은 44,000원 이상이 87.1%를 차지했습니다.

★ Point②.  희망공모가 밴드(34,400원 ~ 39,700원) 상단보다 상당히 높은 가격을 기관들이 제시한 것은 맞지만 그래도 희망공모가 상단보다 3,300원이나 비싼 43,000원으로 공모가를 확정한 부분은 아쉬분 부분

 

3) 의무확약

의무확약이란 일정기간 동안 배정받은 주식을 팔지 않는 대신 기관투자자에게 우대하여 공모주를 배정하는 것인데 기관투자자들은 전체 신청수량 중 49.52%를 의무확약을 제시하였습니다.

★ Point③. 확약비율이 20% 이상으로 올해 청약한 공모주 중에 1위를 차지할 정도로 아주 좋은  확약비율

 

4) 가치평가

주당가치를 평가함에 있어 국내 증권시장에 기상장 된 유사기업의 실적을 기준으로 PER을 산정하여 가치평가에 활용하였습니다.

* PER(Price Earning Ratio)란?
PER은 해당기업의 주가가 주당순이익(EPS)의 몇 배인지 나타내는 수치로 수익성의 대표적 지표

(A)는 22년 온기 당기순이익(27,750,571천원)에서 주식보상비용(10,097,010천원)을 가산한 금액(37,847,581천원)을 적용
(B)는 유사기업 4개사 [① 고영테크놀러지 / ② 파크시스템스  / ③ 넥스틴  / ④ 인텍플러스]의 평균 PER를 적용

 

5) 공모가액

가치평가를 통해 산출된 주당 평가액 65,082원에서 22년 01월 ~ 23년 03월 기간 코스닥시장 신규상장법인(44개사) 희망공모가 할인율을 적용하여 희망공모가액 밴드 7,500원 ~ 9,800원을 산출하였고 수요예측 결과와 시장 상황을 고려하여 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 확정공모가액을 43,000원으로 결정하였습니다.

 

 3. 청약정보

 

1) 참고자료

2023년 청약 및 상장한 종목 중 최근 10개 종목의 상장일 당일의 주가흐름을 정리한 자료입니다. 근래들어 기관경쟁률이 좋게 나왔음에도 불구하고 따상으로 이어지지 못하는 결과가 나오곤 있지만  대부분 좋은 흐름을 이어가고 있는 추세가 계속되고 있습니다.

 

2) 청약요약

주관사는 삼성증권으로 청약일 당일 온라인으로 개설한 계좌도 청약이 가능하고, 확정공모가는 43,000원으로 균등배정으로 청약 시 최소 증거금은 430,000원(확정공모가 43,000원 × 최소청약주식수 20주 × 청약증거금 50% = 430,000원)이 필요합니다. 청약일은 05월15일 ~ 16일이고 상장일은 05월24일 입니다.

 

이상으로 공모주 기가비스 관련 회사개요/수요예측/청약정보를 알아보았습니다.
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※ 주의사항
- 해당 게시물은 공모주 청약정보에 대해 알려드리는 것으로 절대로 투자추천이 아닙니다.