[공모주] "이노시뮬레이션" 청약정보 알리미

[공모주] "이노시뮬레이션" 청약정보 알리미

안녕하세요:)
이노시뮬레이션 공모주 청약정보 알려드리고자 합니다.

청약정보에 들어가기 앞서 관련기사 먼저 살펴보고 시작하겠습니다.

https://im.newspic.kr/n6S0gWV

‘턴어라운드 예상’ 이노시뮬레이션, 수요예측 1869대1...올해 IPO 최고치

 

 1. 회사개요

 

1) 사업개요

- 모빌리티를 위한 XR(eXtended Reality) 솔루션 기업으로 당사와 종속기업(연결회사)은 스마트 모빌리티 시뮬레이터, XR 가상훈련, XR 디바이스 및 XR 실감 콘텐츠를 주력 사업으로 하고 있습니다.

- 국내 최초로 자동차 시뮬레이터를 개발하여 현대자동차에 공급하는 등 지속적인 연구·개발 투자와 핵심기술의 내재화를 통해 자동차, 철도, 중장비, 항공우주, 해양선박, 국방 등 XR 시장의 선도기업으로 자리 잡고 있습니다. 

- 시뮬레이터란, 새로운 기술 개발 과정에서의 고난도 실험, 항공기 조종사와 같은 특수 직종의 전문가 훈련, 모의 전투 등과 같이 실제 상황에서 실행하기에는 사고의 위험성, 과도한 준비 시간과 비용 문제 등이 유발되어 이를 대신해서 실제 수행과 유사한 효과를 얻고자 구축한 가상환경 또는 가상환경 시스템을 지칭하는 용어입니다.

- 디지털 트윈은 실제 환경이나 사물 등의 현실과 같은 형태의 디지털 환경으로 구축해 현실에서 발생할 수 있는 상황을 시뮬레이션하고 그 결과를 예측하는 기술입니다. 제조, 의료, 운송, 건설 등 다양한 산업에서 효율성을 개선하고 비용을 절감하며 의사결정을 강화하는 데 사용됩니다. 

[스마트 모빌리티 가상환경의 3요소]

 

2) 주요제품

① 스마트 모빌리티 시뮬레이터

- 자율주행 자동차, UAM과 같은 새로운 개념의 모빌리티 개발을 위하여 동적 시험환경과 몰입감을 제공하는 가상주행환경을 구축하여 디자인, 제품 설계, 개발, 평가 및 검증을 할 수 있는 스마트 모빌리티 시뮬레이터를 국내외 자동차 OEM/부품회사, 연구소, 대학 등에 공급 

② XR 가상훈련

- 실제와 유사한 가상환경에서 안전하게 교육 훈련할 수 있는 제품으로 자동차, 철도, 중장비를 비롯하여 해양, 항공, 특수장비 등 당사의 XR 기술이 접목된 다양한 분야의 민수/국방 가상 훈련시스템을 공급 

③ XR 디바이스

- XR 환경 내에서 할 수 있는 다양한 체험활동 중 사용자에게 즐거움을 주거나 체험 효과를 극대화할 수 있도록 고정밀 모션플랫폼 제어 기술을 적용한 체감형 어트랙션, 가상 스포츠 교실 및 전시체험 장비 등을 공급

 

 2. 수요예측

 

1) 참여내역

기관수요예측이란 공모주 청약에 앞서 기관투자자가 상장예정회사의 증권신고서 및 투자설명서를 참조하여 매입희망수량 및 가격제시하는 것을 의미합니다.(확정공모가 산정에 중요한 지표)
기관투자자들이 수요예측에 참여한 건수는 총 1,931건(국내 1,644건 / 해외 287건)이고 신청수량은 총 1,234,184,000주(국내 1,054,044,000주 / 해외 180,140,000주)이며 최종 기관경쟁률은 1,869.47 대 1로 확정되었습니다.

★ Point①. 과거 3개년 공모주 상장 평균 기관경쟁률(964.83 대 1)보다 높은 기관경쟁률로 상장하는 기업중 1위를 차지함

 

2) 가격제시

1,931건이 참여한 기관투자자들이 제시한 공모가액은 [15,000원 초과 39.6% / 15,000원 59.0% / 13,000원 이상 15,000원 미만 0.1% / 13,000원 0.1% / 13,000원 미만 0.05 / 가격미제시 1.3%]로 가장 많은 비율은 15,000원 이상이 98.5%를 차지했습니다.

★ Point②.  희망공모가 밴드(13,000원 ~ 15,000원) 상단을 초과한 비중에 많았음에도 불구하고 15,000원으로 공모가가 확정된 것은 좋아보임

 

3) 의무확약

의무확약이란 일정기간 동안 배정받은 주식을 팔지 않는 대신 기관투자자에게 우대하여 공모주를 배정하는 것인데 기관투자자들은 전체 신청수량 중 5.98%를 의무확약을 제시하였습니다.

★ Point③. 확약비율이 5% 이상으로 준수한 확약비율이나 높았던 경쟁률에 비해서는 아쉬운 부분

 

4) 가치평가

주당가치를 평가함에 있어 국내 증권시장에 기상장 된 유사기업의 실적을 기준으로 PER을 산정하여 가치평가에 활용하였습니다.

* PER(Price Earning Ratio)란?
PER은 해당기업의 주가가 주당순이익(EPS)의 몇 배인지 나타내는 수치로 수익성의 대표적 지표

(A)는 2025년 추정 당기순이익을 2023년 3월말 기준으로 환산하기 위한 할인율 25%는 유사회사의 가중평균자본비용(WACC) 등을 종합적으로 고려하여 산정한 것을 적용
(B)는 유사기업 4개사 [① 현대오토에버 / ② 토탈소프트 / ③ 팅크웨어 / ④ 대아티아이]의 평균 PER를 적용

 

5) 공모가액

가치평가를 통해 산출된 주당 평가액 21,390원에서 21년 01월 ~ 23년 04월 기간 신규상장법인(62개사) 희망공모가 할인율을 적용하여 희망공모가액 밴드 13,000원 ~ 15,000원을 산출하였고 수요예측 결과와 시장 상황을 고려하여 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 확정공모가액을 15,000원으로 결정하였습니다.

 

 3. 청약정보

 

1) 참고자료

2023년 청약 및 상장한 종목 중 최근 10개 종목의 상장일 당일의 주가흐름을 정리한 자료입니다. 기관경쟁률이 좋게 나왔음에도 불구하고 따상으로 이어지지 못하는 결과가 나오며 기관경쟁률이 좋지 못했던 종목은 공모가보다 낮거나 공모가와 비슷한 수준으로 종가를 마무리하는 추세가 이어지고 있습니다. 23년 1분기에 경쟁률과 상관없이 대부분 좋은 흐름을 이어가던 공모주시장이 확실히 가라앉은 모습을 보여주고 있어 공모주 청약여부에 대해 더욱 확실한 판단이 중요해진 것 같습니다.

 

2) 청약요약

주관사는 하나증권으로 청약일 당일 개설한 계좌도 청약이 가능하며 확정공모가는 15,000원으로 균등배정으로 청약 시 최소 증거금은 150,000원(확정공모가 15,000원 × 최소청약주식수 20주 × 청약증거금 50% = 150,000원)이 필요합니다. 청약일은 06월27일 ~ 28일이고 상장일은 07월06일 입니다.

 

이상으로 공모주 이노시뮬레이션 관련 회사개요/수요예측/청약정보를 알아보았습니다.
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※ 주의사항
- 해당 게시물은 공모주 청약정보에 대해 알려드리는 것으로 절대로 투자추천이 아닙니다.