[공모주] "제이오" 청약정보 알리미

[공모주] "제이오" 청약정보 알리미

안녕하세요:)

제이오 공모주 청약정보 알려드리고자 합니다.

 

 1. 회사개요

 

1) 사업개요

- 이차전지, 전자재료, 항공우주 등에 필요한 소재생산설비와 식품, 석유화학, 에너지 산업 등 다양한 분야에서 공정설계,  기본 및 상세설계,  사업관리,  시운전 등 EPC  관련 서비스를 제공하는 플랜트엔지니어링 사업을 영위

- 이차전지 도전재용 탄소나노튜브를 연구 개발하여 독자적인 기술을 보유하였으며, 탄소나노튜브 생산 설비를 직접 개발 및 제작함으로써 공정 부분에서의 기술적 경쟁력 보유

- 국내외 특허와 미국의 EPA, 유럽의 REACH, ISO 9001, 140001, 45001까지 국제규격의 인증을 모두 획득

2) 주요제품

출처: 제이오 회사 홈페이지

- 탄소나노튜브 도전재는 전기자동차용 이차전지의 핵심 이슈인 용량 및 출력 증대, 수명 연장, 급속 충전, 안전성 개선을 위한 핵심소재입니다. 

출처: 제이오 회사 홈페이지

- 제이오 플랜트사업부는 제조공정 기술개발 및 기본설계를 필요로 하는 정밀화학ㆍ석유화학 플랜트 분야에서 활약하며 차별화된 실력을 인정을 받아왔고, 나아가 변화하는 산업 트렌드와 고객의 니즈에 발맞춰 이차전지, 전자재료, 환경ㆍ에너지, 바이오 등 다양한 분야로 사업을 확대하며 공격적인 성장세를 구가하고 있습니다.

 

 2. 수요예측

 

1) 참여내역

기관수요예측이란 공모주 청약에 앞서 기관투자자가 상장예정회사의 증권신고서 및 투자설명서를 참조하여 매입희망수량 및 가격제시하는 것을 의미합니다.(확정공모가 산정에 중요한 지표)

기관투자자들이 수요예측에 참여한 건수는 총 1,174건(국내 1,037건 / 해외 137건)이고 신청수량은 총 846,259,200주(국내 766,574,000주 / 해외 79,685,200주)이며 최종 기관경쟁률은 352.61 대 1로 확정되었습니다.

 

★ Point①. 과거 3개년 공모주 상장 평균 기관경쟁률(964.83 대 1) 보다 낮은 기관경쟁률

 

2) 가격제시

1,174건이 참여한 기관투자자들이 제시한 공모가액은 13,000원 초과 4.5%, 13,000원 65.5%, 10,000초과 ~ 13,000원 미만 3.2%, 10,000원 21.9%, 10,000원 미만 3.8%, 가격미제시 1.1%로 가장 많은 비율은 70.0%로 13,000원 이상이 차지했습니다.  

 

★ Point②. 공모가 상단이상의 비율이 높지도 않고 상단과 하단이 골고루 분포되었음에도 불구하고 희망공모가 밴드(10,000원 ~ 13,000원) 상단인 10,500원으로 공모가 확정

 

3) 의무확약

의무확약이란 일정기간 동안 배정받은 주식을 팔지 않는 대신 기관투자자에게 우대하여 공모주를 배정하는 것인데 기관투자자들은 전체 신청수량 중 4.34%를 의무확약을 제시하였습니다.

 

★ Point③. 확약비율이 10%미만으로  안좋은 확약비율

 

4) 가치평가

주당가치를 평가함에 있어 국내 증권시장에 기상장된 유사기업의 실적을 기준으로  EV/EBITDA을 산정하여 가치평가에 활용하였습니다.

 

* EV/EBITDA란?

기업가치(EV: Enterprise Value)와 영업활동을 통해 얻은 이익(EBITDA:  Earnings Before Interests, Taxes, Depreciation and Amortization)과의 관계를 나타내는 지표로 실제 영업에 사용될 수 있는 영업자산이 영업활동에서 얻은 이익의 몇 배인가를 나타내는 것을 의미

 

(A)는 2024년 추정 EBITDA의 할인율 30%를 적용하여 2022년말 현재가치를 산출
(B)는 유사기업 3개사 [① 천보, ② 일진머티리얼즈, ③ 코스모신소재]의 평균 EV/EBITDA를 적용

(D)는 총차입금(장/단기차입금 등)에서 현금성자산(현금/예금 등)을 차감하여 산출

 

5) 공모가액

가치평가를 통해 산출된 주당 평가액 21,162원에서 21년 01월 ~ 22년12월 기간 코스닥시장 신규상장법인(141개사) 희망공모가 할인율을 적용하여 희망공모가액 밴드 10,000원 ~ 13,000원을 산출하였고 수요예측 결과와 시장 상황을 고려하여 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 확정공모가액을 13,000원으로 결정하였습니다.

 

 3. 청약정보

 

1) 참고자료

2022년 청약 및 상장한 종목의 상장일 당일의 주가흐름을 정리한 자료입니다. 현재까지 공모주 시장의 분위기는 기관경쟁률의 결과와 무관하게 대부분 좋은 흐름을 이어가고 있는 추세입니다.

 

2) 청약요약

이상으로 공모주 제이오 관련 회사개요/수요예측/청약정보를 알아보았습니다.

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감사합니다:)

 

 

※ 주의사항

- 해당 게시물은 공모주 청약정보에 대해 알려드리는 것으로 절대로 투자추천이 아닙니다.