[공모주] "이노진" 청약정보 알리미

[공모주] "이노진" 청약정보 알리미

안녕하세요:)

이노진 공모주 청약정보 알려드리고자 합니다.

 

 1. 회사개요

 

1) 사업개요

- 탈모와 피부질환/재생 분야의 전문 코스메슈티컬과 탈모 자동진단 및 예후예측 시스템을 포함한 두피관리기기를 제조하는 바이오벤처기업임

- 자체 기술로 개발한 토탈 솔루션을 국내 4,400여 병의원에 제공하고 싱가폴, 홍콩, 말레이시아, 인도 등의 20여개국에 수출하고 있음

 

2) 주요제품

① 볼빅: 남성형 탈모, 여성형 탈모, 지루성피부염 등 원인별ㆍ증상별 두피 및 모발 케어 솔루션 제품

② 폴리큐션: 종합 탈모치료 전문 브랜드 볼빅의 B2C 홈케어 제품

③ 닥터메디션: 인터넷에서 운영중인 자사몰을 통해 판매되고 있는 두피 케어, 스킨케어 위주의 제품

④ 다모케이정: FDA승인 남성형 탈모치료제 프로페시아의 성분 finasteride 1mg을 원료로 하는 의약품

 

 2. 수요예측

 

1) 참여내역

기관수요예측이란 공모주 청약에 앞서 기관투자자가 상장예정회사의 증권신고서 및 투자설명서를 참조하여 매입희망수량 및 가격제시하는 것을 의미합니다.(확정공모가 산정에 중요한 지표)

기관투자자들이 수요예측에 참여한 건수는 총 1,639건(국내 1,489건 / 해외 150건)이고 신청수량은 총 3,126,488,500주(국내 2,852,126,500주 / 해외 274,362,000주)이며 최종 기관경쟁률은 1603.33 대 1로 확정되었습니다.

 

★ Point①. 과거 3개년 공모주 상장 평균 기관경쟁률(964.83 대 1) 보다 높은 기관경쟁률

 

2) 가격제시

1,639건이 참여한 기관투자자들이 제시한 공모가액은 [3,000원 초과 50.0% / 3000원 47.8% / 가격미제시 2.1%]로 가장 많은 비율은 97.8%로 3,000원 이상이 차지했습니다.  

 

★ Point②. 공모가 중단과 하단의 비중은 없고, 공모가 상단이상이 97.%이며, 공모가 초과 비중이 높았음에도 불구하고 희망공모가 밴드(2,500원 ~ 3,000원) 상단인 3,000원으로 공모가 확정된 점은 좋아보임

 

3) 의무확약

의무확약이란 일정기간 동안 배정받은 주식을 팔지 않는 대신 기관투자자에게 우대하여 공모주를 배정하는 것인데 기관투자자들은 전체 신청수량 중 6.36%를 의무확약을 제시하였습니다.

 

★ Point③. 확약비율이 5% 이상 ~ 10%미만으로  준수한 확약비율

 

4) 가치평가

주당가치를 평가함에 있어 국내 증권시장에 기상장된 유사기업의 실적을 기준으로 PER을 산정하여 가치평가에 활용하였습니다.

 

* PER(Price Earning Ratio)란?

PER은 해당기업의 주가가 주당순이익(EPS)의 몇 배인지 나타내는 수치로 수익성의 대표적 지표

 

(A)는 2022년 3분기 검토보고서 당기순이익을 연환산하여 적용
(B)는 유사기업 2개사 [① 클리오, ② 세화피앤씨]의 평균 PER를 적용

 

 

5) 공모가액

가치평가를 통해 산출된 주당 평가액 3,212원에서 22년 01월 ~ 22년12월 기간 코스닥시장 신규상장법인(66개사) 희망공모가 할인율을 적용하여 희망공모가액 밴드 2,500원 ~ 3,000원을 산출하였고 수요예측 결과와 시장 상황을 고려하여 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 확정공모가액을 3,000원으로 결정하였습니다.

 

 3. 청약정보

 

1) 참고자료

2022년 청약 및 상장한 종목의 상장일 당일의 주가흐름을 정리한 자료입니다. 어제 상장한 스튜디오미르의 경우도 따상을 기록하였습니다. 현재까지 공모주 시장의 분위기는 기관경쟁률의 결과와 무관하게 대부분 좋은 흐름을 이어가고 있는 추세입니다.

 

* 따상이란? 신규상장 종목이 상장일에 시초가가 공모가의 2배로 시작한 뒤 상한가인 30%까지 상승 마감한 것을 의미

 

2) 청약요약

이상으로 공모주 이노진 관련 회사개요/수요예측/청약정보를 알아보았습니다.

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감사합니다:)

 

 

※ 주의사항

- 해당 게시물은 공모주 청약정보에 대해 알려드리는 것으로 절대로 투자추천이 아닙니다.