[공모주] "넥스트바이오메디컬" 청약정보 알리미

[공모주] "넥스트바이오메디컬" 청약정보 알리미

안녕하세요:)
넥스트바이오메디컬 공모주 청약정보 알려드리고자 합니다.

청약정보에 들어가기 앞서 관련기사 먼저 살펴보고 시작하겠습니다.

https://im.newspic.kr/F8xS2T8

[IPO 공모가 확정] 1주당 2만9000원 넥스트바이오메디컬, 7일부터 이틀간 공모 청약

 

 1. 회사개요

 

1) 사업개요

- 넥스트바이오메디컬은 고분자 및 약물전달시스템 기술을 기반으로 치료제를 개발하는 혁신형 바이오 솔루션 기업으로, 2014년 설립 이후 의료현장의 요구사항을 반영한 제품(내시경용 지혈재, 혈관 색전 미립구 등)을 개발하여 왔으며 국내 허가 및 신의료기술을 포함하여 미국 FDA, 유럽 CE 인증 등을 통해 제품의 기술성과 혁신성을 인정받고 있습니다.

- 내시경용 지혈재(Nexpowder™)는 식약처 품목허가(MFDS) 및 신의료기술 인증, 미국 FDA, 유럽 CE-MDR, 캐나다, 싱가포르 등의 국가에 허가를 완료하였고, 혈관 색전 미립구(Nexsphere™, Nexsphere™-F)는 식약처 품목허가(MFDS) 및 유럽 CE 인증을 획득하였습니다. 전세계에서 유일한 근골격계 통증치료 속분해성 색전 미립구 제품인 Nexsphere™-F는 시판 후 임상 근거 확보를 위해 한국, 유럽에서 임상시험을 진행하고 있으며, 추가적으로 일본 PMDA, 미국 FDA 허가를 위한 프로세스 진행 중에 있습니다.
- 당사는 글로벌 대형 의료기기 업체인 Medtronic (2022년 기준 시가총액 180조원)과 품질협력협약 (Quality Management System, QMS)을 통해 글로벌 수준의 품질 시스템과 기술문서 관리 시스템을 구축하였으며, 2020년 7월 Medtronic과 내시경용 지혈재(Nexpowder™)의 전세계 판권 계약(한국, 일본, 중화권 제외)을 체결하여 현재 유럽 21개국, 미국 45개주에 제품이 출시되었습니다. 한국에서도 2021년 10월 동아ST와 국내 판권 계약을 체결하여 현재 국내 90여개의 종합병원에서 판매되고 있습니다. 뿐만 아니라 지속적인 글로벌 시장 진출을 위해 일본 글로벌 의료기기 기업과 일본 판권 체결 중에 있습니다. 혈관 색전 미립구(Nexsphere™, Nexsphere™-F) 또한 글로벌 의료기기 업체들과 판권 계약 협의중에 있는 등 대형 의료기기 업체들과 파트너십을 통한 글로벌 유통망 및 판매 채널 확보 추진 중에 있습니다.

 

2) 주요제품

① 내시경용 지혈재

- 당사의 내시경용 지혈재인 Nexpowder™는 위장관 출혈에 내시경적으로 적용이 가능한 분말 지혈재로서 소화성 궤양출혈, 암으로 인한 출혈 등의 소화기 출혈, 내시경 시술(내시경 점막절제, 용종 절제 등) 후 출혈의 치료 및 예방 목적으로 사용이 가능한 제품입니다.

② 혈관 색전 미립구(Nexsphere™)

- 출혈이 발생한 혈관 또는 조직의 비정상적 성장을 일으키는 과형성된 혈관, 종양 등과 연결된 혈관을 고분자 물질로 막아 지혈하거나 괴사 시키기 위하여 사용되는 의료기기인 혈관 색전 미립구 Nexsphere™는 범용적 원재료인 젤라틴 기반 분말형태로 개발 및 상용화되었으며 생리 식염수에서 구형(microsphere)의 겔형태로 수화시켜 사용됩니다.

 

 2. 수요예측

 

1) 참여내역

기관수요예측이란 공모주 청약에 앞서 기관투자자가 상장예정회사의 증권신고서 및 투자설명서를 참조하여 매입희망수량 및 가격제시하는 것을 의미합니다.(확정공모가 산정에 중요한 지표)
기관투자자들이 수요예측에 참여한 건수는 총 1,116건이고 신청수량은 총 257,001,000주이며 최종 기관경쟁률은 356.95 대 1로 확정되었습니다.

★ Point①. 23년07월 이후 공모주 상장 평균 기관경쟁률(718.97 대 1)보다 낮고 평균 기관참여건수(1,845건)보다 낮아서 안좋은 지표를 보여줌

 

* 23년07월부터 기관투자자의 주금납입능력(실제 납부가능한 자본이 있는지) 확인이 의무화 되어 허수 청약 금지되었고 이에 따라 기관참여건수도 하나의 중요한 지표로 판단할 수 있음

* 허수 청약 금지에 따라 과거 3개년(20년~22년) 평균 기관경쟁률(964.83 대 1)과 비교는 무의미해짐

 

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2) 가격제시

1,116건이 참여한 기관투자자들이 제시한 공모가액 중 가장 많은 비율은 29,000원 이상이 82.0%를 차지했습니다.

★ Point②.  희망공모가 밴드(24,000원 ~ 29,000원) 상단인 29,000원으로 확정공모가액 산정되었지만 경쟁률 및 참여건수가 좋지 않았음에도 상단으로 확정한 것은 좋지 않아보임 

 

3) 의무확약

의무확약이란 일정기간 동안 배정받은 주식을 팔지 않는 대신 기관투자자에게 우대하여 공모주를 배정하는 것인데 기관투자자들은 전체 신청수량 중 2.18%를 의무확약을 제시하였습니다.

★ Point③. 확약비율이 5%미만으로 아주 안좋은 확약비율임

 

4) 가치평가

주당가치를 평가함에 있어 국내 증권시장에 기상장 된 유사기업의 실적을 기준으로 PER을 산정하여 가치평가에 활용하였습니다.

* PER(Price Earning Ratio)란?
PER은 해당기업의 주가가 주당순이익(EPS)의 몇 배인지 나타내는 수치로 수익성의 대표적 지표

(A)는 2026년 추정 당기순이익을 연할인율 20%로 현재가치 산출하여 계산
(B)는 유사기업 3개사 [① 엠아이텍 / ② 파마리서치 / ③ 티앤엘]의 평균 PER를 적용

 

5) 공모가액

가치평가를 통해 산출된 주당 평가액 41,784원에서 2022년 이후 신규상장법인 희망공모가 할인율을 적용하여 희망공모가액 밴드 24,000원 ~ 29,000원을 산출하였고 수요예측 결과와 시장 상황을 고려하여 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 확정공모가액을 29,000원으로 결정하였습니다.

 

 3. 청약정보

 

1) 상장결과

최근 청약 및 상장한 종목 중 최근 10개 종목의 상장일 당일의 주가흐름을 정리한 자료입니다. 공모주 상장일 가격제한 폭이 60% ~ 400%로 변동됨에 따라 좋은 종목은 더욱더 높은 수익을 달성할 수 있는 가격변동폭이 넓어졌다고 보시면 될 것 같습니다. 최근 공모주 시장의 흐름은 상장일 시초가 이상으로 많이 올라가지 못하고 힘없는 모습을을 보여주고 있습니다.

 

2) 수익예측

확정 공모가액은 29,000원으로 상장 당일의 주가변동 범위는 공모가액의 60% ~ 400%인 17,400원 ~ 116,000원입니다. 최고가인 따따블을 달성한다면 주당 87,000원의 수익을 낼 수 있습니다.

 

3) 청약요약

주관사는 한국투자증권으로 청약 개시일 당일에 개설한 계좌 청약이 가능합니다. 확정공모가는 29,000원으로 균등배정으로 청약 시 최소 증거금은 290,000원(확정공모가 29,000원 × 최소청약주식수 20주 × 청약증거금 50% = 290,000원)이 필요합니다. 청약일은 08월07일 ~ 08월08일이고 상장일은 08월20일 입니다.

 

이상으로 공모주 넥스트바이오메디컬 관련 회사개요/수요예측/청약정보를 알아보았습니다.
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감사합니다:)

 

※ 주의사항
- 해당 게시물은 공모주 청약정보에 대해 알려드리는 것으로 절대로 투자추천이 아닙니다.