[공모주] "HD현대마린솔루션" 청약정보 알리미

[공모주] "HD현대마린솔루션" 청약정보 알리미

안녕하세요:)
HD현대마린솔루션 공모주 청약정보 알려드리고자 합니다.

청약정보에 들어가기 앞서 관련기사 먼저 살펴보고 시작하겠습니다.

https://im.newspic.kr/L5m2YiY

HD현대마린솔루션, 공모가 최상단 8만3400원 확정

 

 1. 회사개요

 

1) 사업개요

- HD현대마린솔루션은 신조선 인도 이후 선박 생애주기 전반에 필요한 서비스를 제공하는 선박 After Service 사업을 영위하고 있습니다. 선박 생애주기 전반에 필요한 서비스를 통합적으로 제공하는 회사는 전세계적으로 당사가 유일합니다. 당사는 AM솔루션, 벙커링, 친환경개조, SDV(Software Defined Vessels) 4개 군에 관한 제품 및 서비스를 제공하고 있습니다. 

- AM솔루션은 선박 및 선박에 탑재된 엔진의 유지/보수/관리 서비스, 엔진을 활용한 육상발전 기술서비스 및 HD현대 그룹 건조 선박의 유무상보증 대행 서비스입니다. 벙커링은 선박에 연료를 공급하는 서비스이며, 선주 및 선사에게 One-Stop 솔루션을 제공하는 데 기여하고 있습니다. 친환경개조는 환경 규제에 대응하기 위한 선박의 개조 서비스를 의미합니다. SDV는 차세대 선박 운항기술 및 선박 빅데이터 기반 해양 플랫폼 서비스로, 당사는 현재 선박자동화, 전동화 및 스마트십 관련 HW 및 SW 솔루션을 제공하고 있습니다.
- 당사는 HD현대 그룹사인 현대중공업㈜의 조선 AS사업부를 모태로 하고 있으며 그룹사 통합 선박 A/S센터 역할을 수행하다 2016년 11월 28일 조선, 엔진, 전기전자 사업부의 AM 사업을 양수하는 현물출자를 통해 설립되었습니다. HD현대 그룹 건조 선박 AM 서비스에 관한 독점적 지위 및 계열사와의 협업을 통한 통합 A/S 제공 역량을 기반으로 AM 솔루션 시장에서 독보적인 입지를 갖추고 있습니다.

-  2018년 06월 현대힘스㈜로부터 벙커링 서비스(선박 연료유 공급)사업을 양수하며 사업 다각화를 이루었습니다. 2020년 고도화된 선박 제어 시스템인 HiCONiS를 개발하여 선박 화물, 운항과 관련한 자동화 시스템을 운영하고있고, 최근 최적 운항 서비스를 제공하는 스마트쉽 솔루션 ISS(Integrated Smartship Solution)를 개발 완료하며 디지털 전환에 선제적으로 대응하고 있습니다.

 

2) 주요제품

① AM솔루션

  - 선박부품/서비스: 메인엔진, 보조엔진, 전장품, 엔진 보조기기, 보일러류, 기타 소모품 등 부품 공급 및 유지/보수/수리 서비스
- 육상발전 사업소: 디젤/가스 엔진의 발전소 운영을 위한 부품 공급, 기술지원 및 운영관리 서비스
- 유/무상 보증 대행서비스: HD현대 그룹 건조 선박 대상 유/무상 보증대행 업무

 

② 벙커링

- 유류 공급: HD현대 그룹 신조 선박 출항유 공급 등

 

 2. 수요예측

 

1) 참여내역

기관수요예측이란 공모주 청약에 앞서 기관투자자가 상장예정회사의 증권신고서 및 투자설명서를 참조하여 매입희망수량 및 가격제시하는 것을 의미합니다.(확정공모가 산정에 중요한 지표)
기관투자자들이 수요예측에 참여한 건수는 총 2,021건이고 신청수량은 총 984,511,800주이며 최종 기관경쟁률은 201.13 대 1로 확정되었습니다.

★ Point①. 23년07월 이후 공모주 상장 평균 기관경쟁률(681.63 대 1)보다 낮고 평균 기관참여건수(1,727건)보다 높아서 준수한 지표를 보여줌

 

* 23년07월부터 기관투자자의 주금납입능력(실제 납부가능한 자본이 있는지) 확인이 의무화 되어 허수 청약 금지되었고 이에 따라 기관참여건수도 하나의 중요한 지표로 판단할 수 있음

* 허수 청약 금지에 따라 과거 3개년(20년~22년) 평균 기관경쟁률(964.83 대 1)과 비교는 무의미해짐

 

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2) 가격제시

2,181건이 참여한 기관투자자들이 제시한 공모가액 중 가장 많은 비율은 33,000원 이상이 94.9%를 차지했습니다.

★ Point②.  희망공모가 밴드(73,300원 ~ 83,400원) 상단인 83,400원으로 확정공모가액 산정되었지만 상단을 초과한 비중이 압도적으로 높았던 것에 비해서 상단으로 확정된 것은 좋아보임

 

3) 의무확약

의무확약이란 일정기간 동안 배정받은 주식을 팔지 않는 대신 기관투자자에게 우대하여 공모주를 배정하는 것인데 기관투자자들은 전체 신청수량 중 45.78%를 의무확약을 제시하였습니다.

★ Point③. 확약비율이 20%이상으로 아주 좋은 확약비율이고 근래 상장한 기업중 가장 높은 비율임

 

4) 가치평가

주당가치를 평가함에 있어 국내 증권시장에 기상장 된 유사기업의 실적을 기준으로 PER을 산정하여 가치평가에 활용하였습니다.

* PER(Price Earning Ratio)란?
PER은 해당기업의 주가가 주당순이익(EPS)의 몇 배인지 나타내는 수치로 수익성의 대표적 지표

(A)는 2023년 온기 당기순이익으로 계산
(B)는 유사기업 4개사 [① HD한국조선해양(주)  / ② ALFA LAVAL AB / ③ KONGSBERG GRUPPEN ASA / ④ WARTSILA OYJ ABP]의 평균 PER를 적용

 

5) 공모가액

가치평가를 통해 산출된 주당 평가액 106,113원에서 2019년 이후 신규상장법인 희망공모가 할인율을 적용하여 희망공모가액 밴드 73,300원 ~ 83,400원을 산출하였고 수요예측 결과와 시장 상황을 고려하여 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 확정공모가액을 83,400원으로 결정하였습니다.

 

 3. 청약정보

 

1) 상장결과

최근 청약 및 상장한 종목 중 최근 10개 종목의 상장일 당일의 주가흐름을 정리한 자료입니다. 공모주 상장일 가격제한 폭이 60% ~ 400%로 변동됨에 따라 좋은 종목은 더욱더 높은 수익을 달성할 수 있는 가격변동폭이 넓어졌다고 보시면 될 것 같습니다. 최근 공모주 시장의 흐름은 첫날 따따블을 달성하기 힘든 장세이고 장초반 고가를 찍고 흘러내리는 모습을 보여주고 있습니다.

 

2) 수익예측

확정 공모가액은 83,400원으로 상장 당일의 주가변동 범위는 공모가액의 60% ~ 400%인 50,040원 ~ 333,600원입니다. 최고가인 따따블을 달성한다면 주당 250,200원의 수익을 낼 수 있습니다.

 

3) 청약요약

확정공모가는 83,400원으로 균등배정으로 청약 시 최소 증거금은 417,000원(확정공모가 83,400원 × 최소청약주식수 10주 × 청약증거금 50% = 417,000원)이 필요합니다.

주관사는 KB, 신한, 하나, 대신, 삼성증권으로 청약일 당일 개설한 계좌 청약이 가능(대신만 청약일 전일까지)합니다.  청약일은 04월25일 ~ 04월26일이고 상장일은 05월08일 입니다.

 

이상으로 공모주 HD현대마린솔루션 관련 회사개요/수요예측/청약정보를 알아보았습니다.
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감사합니다:)

 

※ 주의사항
- 해당 게시물은 공모주 청약정보에 대해 알려드리는 것으로 절대로 투자추천이 아닙니다.