[공모주] "노브랜드" 청약정보 알리미

[공모주] "노브랜드" 청약정보 알리미

안녕하세요:)
노브랜드 공모주 청약정보 알려드리고자 합니다.

청약정보에 들어가기 앞서 관련기사 먼저 살펴보고 시작하겠습니다.

https://im.newspic.kr/GAoSZLQ

패션 플랫폼 노브랜드, 공모가 희망 범위 상단 초과한 1만4000원 확정

 

 1. 회사개요

 

1) 사업개요

- 노브랜드는 40여개의 글로벌 패션 브랜드들로부터 Knit, Woven 소재 중심의 의류 제품의 상당 비중을 직접 디자인까지 하여 수출하는 디자인 플랫폼 하우스입니다.

- 제조자 설계 생산을 지칭하는 ODM(Original Design Manufacturing)은 유통업체가 위탁한 제품에 대해 제조업체가 제품 기획부터 생산까지 담당하는 생산방식을 의미합니다. ODM 방식을 통해 제조업체는 대량 생산에 전념하여 원자재 및 인건비에 대한 경쟁우위를 확보하고, 유통업체는 생산 설비 및 인력에 대한 투자 부담과 재고 관리 비용을 줄임으로써 제품 판매를 위한 브랜드 관리 및 유통에 전념할 수 있습니다.

- 디자인 플랫폼 하우스란 기존 일반적인 ODM수준의 디자인 제공의 단순성을 넘어서는 것으로 당사 자체적인 여러 소재 개발과 상품 디자인을 고객사들 과의 개방된 소통채널을 통해 다양한 선택지를 제공하여 고객사의 세일즈 마케팅 측면에도 영향을 주는 시스템 입니다. 당사는 우수한 디자인 및 R&D 역량을 바탕으로 단순 생산업체를 넘어 고객사의 제품을 직접 기획하는 디자인 플랫폼 비즈니스를 지향하고 있습니다. 

- 당사는 Gap, J.C. Penney, Target 등 대량생산 상품 중심의 고객사들과 20년 이상 거래를 지속해오고 있으며, Helmut Lang, Alexander Wang 등의 고가 디자이너 브랜드와 더불어 Nuuds, Stitch Fix와 같은 온라인, SNS 기반 브랜드 등 넓은 스펙트럼의 고객사를 보유하고 있습니다.

 

2) 주요제품

① Knit

- Knit는 환편물 형태의 원단으로 티셔츠부터 캐주얼 상·하의, 드레스 및 자켓 등에 주로 이용되며, 최근에는 스판덱스 소재와 혼합하여 스포츠 의류에도 활용되고 있습니다. 

 ② Woven

- Woven의 경우 씨실과 날실을 교차하여 직조되는 원단 종류로 블라우스, 정장류, 캐주얼 상·하의, 드레스, 아우터 등에 주로 사용됩니다.

 

 2. 수요예측

 

1) 참여내역

기관수요예측이란 공모주 청약에 앞서 기관투자자가 상장예정회사의 증권신고서 및 투자설명서를 참조하여 매입희망수량 및 가격제시하는 것을 의미합니다.(확정공모가 산정에 중요한 지표)
기관투자자들이 수요예측에 참여한 건수는 총 2,044건이고 신청수량은 총 968,048,822주이며 최종 기관경쟁률은 1,075.61 대 1로 확정되었습니다.

★ Point①. 23년07월 이후 공모주 상장 평균 기관경쟁률(687.42 대 1)보다 높고 평균 기관참여건수(1,772건)보다 높아서 좋은 지표를 보여줌

 

* 23년07월부터 기관투자자의 주금납입능력(실제 납부가능한 자본이 있는지) 확인이 의무화 되어 허수 청약 금지되었고 이에 따라 기관참여건수도 하나의 중요한 지표로 판단할 수 있음

* 허수 청약 금지에 따라 과거 3개년(20년~22년) 평균 기관경쟁률(964.83 대 1)과 비교는 무의미해짐

 

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2) 가격제시

2,044건이 참여한 기관투자자들이 제시한 공모가액 중 가장 많은 비율은 14,000원 초과가 89.4%를 차지했습니다.

★ Point②.  희망공모가 밴드(8,700원 ~ 11,000원) 상단을 초과한 14,000원으로 확정공모가액 산정되었지만 상단을 초과한 비중이 압도적으로 높았던 것을 고려하면 좋아보임

 

3) 의무확약

의무확약이란 일정기간 동안 배정받은 주식을 팔지 않는 대신 기관투자자에게 우대하여 공모주를 배정하는 것인데 기관투자자들은 전체 신청수량 중 4.51%를 의무확약을 제시하였습니다.

★ Point③. 확약비율이 5%수준으로 준수한 확약비율임

 

4) 가치평가

주당가치를 평가함에 있어 국내 증권시장에 기상장 된 유사기업의 실적을 기준으로 PBR을 산정하여 가치평가에 활용하였습니다.

* PBR(Price Bookvalue Ratio)란?
PBR은 해당기업의 주가가 주당순자산(BPS)의 몇 배인지 나타내는 수치로 가치투자자들이 저평가된 기업을 찾을 때 활용하는 지표임(계산식: PBR = 주가 / 주당순자산 or 시가총액 / 자본총계)

(A)는 2023년말 기준 자본총계(순자산 = 자산 - 부채) 계산
(B)는 유사기업 3개사 [① 한세실업 / ② 씨싸이트 / ③ 태평양물산]의 평균 PER를 적용

 

5) 공모가액

가치평가를 통해 산출된 주당 평가액 12,858원에서 2023년 이후 신규상장법인 희망공모가 할인율을 적용하여 희망공모가액 밴드 8,700원 ~ 11,000원을 산출하였고 수요예측 결과와 시장 상황을 고려하여 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 확정공모가액을 14,000원으로 결정하였습니다.

 

 3. 청약정보

 

1) 상장결과

최근 청약 및 상장한 종목 중 최근 10개 종목의 상장일 당일의 주가흐름을 정리한 자료입니다. 공모주 상장일 가격제한 폭이 60% ~ 400%로 변동됨에 따라 좋은 종목은 더욱더 높은 수익을 달성할 수 있는 가격변동폭이 넓어졌다고 보시면 될 것 같습니다. 최근 공모주 시장의 흐름은 첫날 따따블을 달성하기 힘든 장세이고 장초반 고가를 찍고 흘러내리는 모습을 보여주고 있습니다.

 

2) 수익예측

확정 공모가액은 14,000원으로 상장 당일의 주가변동 범위는 공모가액의 60% ~ 400%인 8,400원 ~ 14,000원입니다. 최고가인 따따블을 달성한다면 주당 56,000원의 수익을 낼 수 있습니다.

 

3) 청약요약

주관사는 삼성증권으로 청약일 당일 개설한 계좌 청약이 가능합니다. 확정공모가는 14,000원으로 균등배정으로 청약 시 최소 증거금은 140,000원(확정공모가 14,000원 × 최소청약주식수 20주 × 청약증거금 50% = 140,000원)이 필요합니다. 청약일은 05월13일 ~ 05월14일이고 상장일은 05월23일 입니다.

 

이상으로 공모주 노브랜드 관련 회사개요/수요예측/청약정보를 알아보았습니다.
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감사합니다:)

 

※ 주의사항
- 해당 게시물은 공모주 청약정보에 대해 알려드리는 것으로 절대로 투자추천이 아닙니다.