[공모주] "오상헬스케어" 청약정보 알리미

[공모주] "오상헬스케어" 청약정보 알리미

안녕하세요:)
오상헬스케어 공모주 청약정보 알려드리고자 합니다.

청약정보에 들어가기 앞서 관련기사 먼저 살펴보고 시작하겠습니다.

https://im.newspic.kr/URmfYKy

[IPO] 오상헬스케어, 198억원 공모 확정 ... 작년 매출 3608억원으로 껑충

 

 1. 회사개요

 

1) 사업개요

- 오상헬스케어는 체외진단 분야에서 모든 질병을 간단하게 측정할 수 있는 세상을 실현하고자 "Technology for Everyone"을 기업의 목표로 설립되어, 생화학진단, 면역진단, 분자진단 제품을 개발/생산/판매하고 있습니다.

- 체외진단(IVD, In Vitro Diagnostics)은 혈액/체액/침 등 인체에서 유래한 물질을 이용해 몸 밖에서 신속하게 병을 진단하는 기술로, 그 결과를 토대로 환자의 치료 및 약물 처방의 방향을 결정하는 중요한 역할을 합니다. 체외진단은 환자 치료의 필수적이고 전문화된 요소로 자리매김하고 있으며, 개인 맞춤형 치료를 제공하는 현대 정밀 의학 분야에서 그 중요도가 점점 높아지고 있는 상황입니다.

- 당사의 주요 종속회사인 OSANG LLC는 당사가 영위하는 사업의 미국 유통과 산하 종속기업 OSANG DO BRASIL LIMITADA의 관리 업무를 수행하고 있으며, OSANG DO BRASIL LIMITADA는 브라질 유통을 담당하고 있습니다.

 

2) 주요제품

① 혈당측정기

-  2002년부터 개인이 병원을 방문하지 않고 스스로 자신의 혈당을 측정하고 관리할 수 있는 휴대용 혈당측정기 및 스트립을 제조 및 판매하고 있으며, 2003년 국내 기업 최초로 미국 FDA 인증을 취득한 바 있습니다. 

 

② 면역진단

- 국내 주요 사망 원인인 암, 심장질환(심근경색, 협심증 등)을 조기에 진단하고자 한국생명공학연구원 등과 공동개발 및 기술이전을 통하여 면역진단기기 "SelexOn"을 개발하였습니다. 또한 코로나19의 전 세계적 유행 상황에서 면역 진단키트의 급격한 시장 확대에 대응하고자 자동화 설비를 도입하여 진단키트의 대량 양산 체제를 갖추었습니다.

 

 2. 수요예측

 

1) 참여내역

기관수요예측이란 공모주 청약에 앞서 기관투자자가 상장예정회사의 증권신고서 및 투자설명서를 참조하여 매입희망수량 및 가격제시하는 것을 의미합니다.(확정공모가 산정에 중요한 지표)
기관투자자들이 수요예측에 참여한 건수는 총 2,007건이고 신청수량은 총 737,457,000주이며 최종 기관경쟁률은 993.21 대 1로 확정되었습니다.

★ Point①. 23년07월 이후 공모주 상장 평균 기관경쟁률(656.52 대 1)보다 높고 평균 기관참여건수(1,687건)보다 높아서 좋은 지표를 보여줌

 

* 23년07월부터 기관투자자의 주금납입능력(실제 납부가능한 자본이 있는지) 확인이 의무화 되어 허수 청약 금지되었고 이에 따라 기관참여건수도 하나의 중요한 지표로 판단할 수 있음

* 허수 청약 금지에 따라 과거 3개년(20년~22년) 평균 기관경쟁률(964.83 대 1)과 비교는 무의미해짐

 

반응형

2) 가격제시

2,007건이 참여한 기관투자자들이 제시한 공모가액 중 가장 많은 비율은 20,000원 이상이 85.5%를 차지했습니다.

★ Point②.  희망공모가 밴드(13,000원 ~ 15,000원) 상단을 초과한 20,000원으로 확정공모가액 산정되었지만 상단을 초과한 비중이 압도적으로 높았던 것을 고려하면 괜찮아 보임

 

3) 의무확약

의무확약이란 일정기간 동안 배정받은 주식을 팔지 않는 대신 기관투자자에게 우대하여 공모주를 배정하는 것인데 기관투자자들은 전체 신청수량 중 2.85%를 의무확약을 제시하였습니다.

★ Point③. 확약비율이 5%이하으로 안좋은 확약비율임

 

4) 가치평가

주당가치를 평가함에 있어 국내 증권시장에 기상장 된 유사기업의 실적을 기준으로 PBR을 산정하여 가치평가에 활용하였습니다.

* PBR(Price Bookvalue Ratio)란?
PBR은 해당기업의 주가가 주당순자산(BPS)의 몇 배인지 나타내는 수치로 가치투자자들이 저평가된 기업을 찾을 때 활용하는 지표임(계산식: PBR = 주가 / 주당순자산 or 시가총액 / 자본총계)

(A)는 2023년 3분기 기준 자본총계(순자산 = 자산 - 부채) 계산
(B)는 유사기업 8개사 [① 랩지노믹스 / ② 바디텍메드 / ③ 바이오노트 / ④ 수젠텍 / ⑤ 씨젠 / ⑥ 아이센스 / ⑦ 에스디바이오센서 / ⑧ 휴마시스]의 평균 PER를 적용

 

5) 공모가액

가치평가를 통해 산출된 주당 평가액 24,954원에서 신규상장법인 희망공모가 할인율을 적용하여 희망공모가액 밴드 13,000원 ~ 15,000원을 산출하였고 수요예측 결과와 시장 상황을 고려하여 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 확정공모가액을 20,000원으로 결정하였습니다.

 

 3. 청약정보

 

1) 상장결과

최근 청약 및 상장한 종목 중 최근 10개 종목의 상장일 당일의 주가흐름을 정리한 자료입니다. 공모주 상장일 가격제한 폭이 60% ~ 400%로 변동됨에 따라 좋은 종목은 더욱더 높은 수익을 달성할 수 있는 가격변동폭이 넓어졌다고 보시면 될 것 같습니다. 최근 공모주 시장의 흐름은 첫날 따따블을 달성하는 종목은 이후 며칠간 상승하는 모습을 보이고 있으며 그렇지 못한 종목은 첫날 장초반 고가를 찍고 흘러내리는 모습을 보여주고 있습니다.

 

2) 수익예측

확정 공모가액은 20,000원으로 상장 당일의 주가변동 범위는 공모가액의 60% ~ 400%인 12,000원 ~ 80,000원입니다. 최고가인 따따블을 달성한다면 주당 60,000원의 수익을 낼 수 있습니다.

 

3) 청약요약

주관사는 NH증권으로 청약일 당일 개설한 계좌 청약이 가능합니다. 확정공모가는 20,000원으로 균등배정으로 청약 시 최소 증거금은 100,000원(확정공모가 20,000원 × 최소청약주식수 10주 × 청약증거금 50% = 100,000원)이 필요합니다. 청약일은 03월04일 ~ 03월05일이고 상장일은 03월13일 입니다.

 

이상으로 공모주 오상헬스케어 관련 회사개요/수요예측/청약정보를 알아보았습니다.
도움이 되셨다면 공감하트와 구독 부탁드립니다.
감사합니다:)

 

※ 주의사항
- 해당 게시물은 공모주 청약정보에 대해 알려드리는 것으로 절대로 투자추천이 아닙니다.