[공모주] "에스오에스랩" 청약정보 알리미

[공모주] "에스오에스랩" 청약정보 알리미

안녕하세요:)
에스오에스랩 공모주 청약정보 알려드리고자 합니다.

청약정보에 들어가기 앞서 관련기사 먼저 살펴보고 시작하겠습니다.

https://im.newspic.kr/YbEr9R6

[IPO] 라이다 전문 ‘에스오에스랩’, 공모가 1만1500원 확정…밴드상단 27.8% 초과

 

 1. 회사개요

 

1) 사업개요

- 에스오에스랩은 라이다 기술 전문 기업입니다. 라이다(LiDAR)는 “Light Detection and Ranging”의 약자로 광원을 이용하여 거리 및 위치를 측정하는 기술로 일반적으로 송신부(Emitter), 수신부(Detector), 신호처리시스템 등으로 구성됩니다. 송신부에서 조사된 광원이 대상체에 반사되고 다시 수신부로 돌아오게 되는데 이때의 비행시간을 통해 거리를 산출합니다. 이러한 과정을 반복하면서 주변 물체와의 거리데이터를 수집하여 3D 공간정보를 구성할 수 있으며 특정사물의 위치와 크기, 이동속도 및 경로파악이 가능합니다.

- 최근 자율주행 기술에 라이다를 적용하기 시작하면서, 차량뿐만 아니라 로봇, 드론 등 자율주행 모빌리티와 관련된 산업이 급증하였고, 안전주행을 위해서 필수적인 핵심센서로 각광받고 있습니다. 또한, 스마트인프라(공항/항만/제철소/공장/C-ITS) 시장에서도 보안, 안전, 디지털트윈, 그리고 메타버스 분야에서의 응용까지 확장되고 있습니다. 특히, 기존 CCTV의 한계(야간감지, 개인정보보호, 감지정확도 등)로 적용이 힘들었던 위험성 높은 산업현장에서 중대재해법을 대비한 안전감지솔루션으로 빠르게 시범적용이 되고 있습니다.

- 당사가 주사업을 영위하고 있는 라이다 시장은 4차 산업혁명의 핵심기술로 다양한 산업 분야에서 활용되고 있는 중요한 기술 중 하나입니다. 이러한 관점에서 당사와 같은 라이다 기술 개발 기업은 다양한 산업분야에서 혁신적인 제품과 솔루션을 개발하여 시장의 수요에 부응하기 위해 노력하고 있습니다. 라이다 기술의 발전은 미래의기술 발전과 사회적 혁신에 큰 영향을 미칠 것으로 기대됩니다.

 

2) 주요제품

① ML (3D 고정형 라이다)

- 당사의 3D 고정형 라이다 "ML"은 Mobility LiDAR의 약자로 차세대 자율주행을 구현하기 위한 핵심 센서로 3 차원 객체 공간 정보를 제공합니다.  

 

② GL(2D 라이다)

- 당사의 "GL"은 General LiDAR의 약자로, 산업용 로봇 및 스마트팩토리 공장 자동화 등에 적용을 위해 개발한 2D 라이다로 영역/레벨 지정을 통한 정교하고 신뢰성 높은 수준의 기능 수행이 가능합니다.

 

 2. 수요예측

 

1) 참여내역

기관수요예측이란 공모주 청약에 앞서 기관투자자가 상장예정회사의 증권신고서 및 투자설명서를 참조하여 매입희망수량 및 가격제시하는 것을 의미합니다.(확정공모가 산정에 중요한 지표)
기관투자자들이 수요예측에 참여한 건수는 총 2,216건이고 신청수량은 총 1,608,446,500주이며 최종 기관경쟁률은 1,072.30 대 1로 확정되었습니다.

★ Point①. 23년07월 이후 공모주 상장 평균 기관경쟁률(698.71 대 1)보다 높고 평균 기관참여건수(1,787건)보다 높아서 좋은 지표를 보여줌

 

* 23년07월부터 기관투자자의 주금납입능력(실제 납부가능한 자본이 있는지) 확인이 의무화 되어 허수 청약 금지되었고 이에 따라 기관참여건수도 하나의 중요한 지표로 판단할 수 있음

* 허수 청약 금지에 따라 과거 3개년(20년~22년) 평균 기관경쟁률(964.83 대 1)과 비교는 무의미해짐

 

반응형

2) 가격제시

2,216건이 참여한 기관투자자들이 제시한 공모가액 중 가장 많은 비율은 11,500원 이상이 97.6%를 차지했습니다.

★ Point②.  희망공모가 밴드(7,500원 ~ 9,500원) 상단을 초과한 11,500원으로 확정공모가액 산정되었지만 상단을 초과한 비중이 압도적으로 높았던 것을 고려하면 괜찮아 보임

3) 의무확약

의무확약이란 일정기간 동안 배정받은 주식을 팔지 않는 대신 기관투자자에게 우대하여 공모주를 배정하는 것인데 기관투자자들은 전체 신청수량 중 4.19%를 의무확약을 제시하였습니다.

★ Point③. 확약비율이 5%수준으로 준수한 확약비율임

 

4) 가치평가

주당가치를 평가함에 있어 국내 증권시장에 기상장 된 유사기업의 실적을 기준으로 PER을 산정하여 가치평가에 활용하였습니다.

* PER(Price Earning Ratio)란?
PER은 해당기업의 주가가 주당순이익(EPS)의 몇 배인지 나타내는 수치로 수익성의 대표적 지표

(A)는 2026년 및 2027년 추정 당기순이익에서 연할인율 20%로 현재가치를 산출하고 평균치로 계산
(B)는 유사기업 4개사 [① 아이쓰리시스템 / ② 코윈테크 / ③ 토비스 / ④ 퓨런티어]의 평균 PER를 적용

 

5) 공모가액

가치평가를 통해 산출된 주당 평가액 13,747원에서 2022년 이후 신규상장법인 희망공모가 할인율을 적용하여 희망공모가액 밴드 7,500원 ~ 9,000원을 산출하였고 수요예측 결과와 시장 상황을 고려하여 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 확정공모가액을 11,500원으로 결정하였습니다.

 

 3. 청약정보

 

1) 상장결과

최근 청약 및 상장한 종목 중 최근 10개 종목의 상장일 당일의 주가흐름을 정리한 자료입니다. 공모주 상장일 가격제한 폭이 60% ~ 400%로 변동됨에 따라 좋은 종목은 더욱더 높은 수익을 달성할 수 있는 가격변동폭이 넓어졌다고 보시면 될 것 같습니다. 최근 공모주 시장의 흐름은 첫날 따따블을 달성하기 힘든 장세이고 장초반 고가를 찍고 흘러내리는 모습을 보여주고 있습니다.

 

2) 수익예측

확정 공모가액은 11,500원으로 상장 당일의 주가변동 범위는 공모가액의 60% ~ 400%인 6,900원 ~ 46,000원입니다. 최고가인 따따블을 달성한다면 주당 34,500원의 수익을 낼 수 있습니다.

 

3) 청약요약

주관사는 한국투자증권, BNK캐피탈로 한국투자증권은 청약 개시일 당일에 개설한 계좌도 청약이 가능하고 BNK캐피탈은 청약 개시일 직전영업일까지 개설한 계좌만 청약이 가능합니다. 확정공모가는 11,500원으로 균등배정으로 청약 시 최소 증거금은 287,500원(확정공모가 11,500원 × 최소청약주식수 50주 × 청약증거금 50% = 287,500원)이 필요합니다. 청약일은 06월14일 ~ 06월17일이고 상장일은 06월25일 입니다.

 

이상으로 공모주 에스오에스랩 관련 회사개요/수요예측/청약정보를 알아보았습니다.
도움이 되셨다면 공감하트와 구독 부탁드립니다.
감사합니다:)

 

※ 주의사항
- 해당 게시물은 공모주 청약정보에 대해 알려드리는 것으로 절대로 투자추천이 아닙니다.