[공모주] "아이빔테크놀로지" 청약정보 알리미

[공모주] "아이빔테크놀로지" 청약정보 알리미

안녕하세요:)
아이빔테크놀로지 공모주 청약정보 알려드리고자 합니다.

청약정보에 들어가기 앞서 관련기사 먼저 살펴보고 시작하겠습니다.

 

https://im.newspic.kr/sOkKW6G

[IPO] 8월 상장 아이빔테크놀로지, 공모가 1만원 ‘밴드초과’ 확정…공모규모는 223억원

 

 1. 회사개요

 

1) 사업개요

- 아이빔테크놀로지는 한국과학기술원(KAIST)이 개발한 혁신적인 생체현미경 (IntraVital Microscopy: IVM) 원천기술을 토대로 2017년 6월에 설립되었습니다. 세계 최초로 올인원 (All-in-One) 일체형 생체현미경 장비의 상용화에 성공하여 살아있는 생체 내부의 다양한 조직과 장기를 구성하는 세포들과 바이오 약물을 동시에 이미징하기 위한 혁신적인 솔루션 개발을 전문으로 하는 생명 공학 회사입니다.

- 아이빔테크놀로지의 사업 영역은 장비 판매, CRO 서비스, AI 기반 의료기기 개발로 크게 3가지로 분류할 수 있으며, 사업 영역은 생체 내 고해상도 영상을 위한 혁신적인 기술과 고품질 서비스를 통해 첨단 의료 및 생명과학 분야를 발전시키겠다는 의지를 반영하고 있습니다. 당사의 생체현미경 장비는 살아있는 생체 내 단일 세포 및 다종 세포 간 상호작용과 단백질, 약물 분자까지 3차원 실시간 영상화가 가능하여 다양한 질병의 생체 내 발생 과정의 분석은 물론 신약후보물질들의 생체 내 전달과 효능의 분석까지 수행하는 것이 가능한 첨단 영상 장비입니다. 생체 내 세포 영상 (In vivo3D/4D cell imaging, tracking & monitoring), 생체 내 약물 효능 영상 (In vivo imaging of drug efficacy), 생체 내 약물 전달 영상 (In vivo imaging of drug delivery)을 폐, 심장, 뇌, 소장, 대장 등의 모든 생체 조직에서 촬영하고 분석할 수 있습니다.

- 신약개발 과정에서 저분자화합물도 포함하여 항체의약품, 생물학적 제제, 세포치료제, 유전자치료제 등이 포함된 바이오의약품 분야의 새로운 치료약물의 생체 내 표적으로의 전달 및 효과를 생체 내에서 직접적으로 분석(In vivo drug testing)이 가능하여 글로벌 바이오헬스 시장에서 높은 기술적 확장성과 성장 잠재력을 가지고 있습니다. 

2) 주요제품

① 생체현미경

- 생체현미경은 살아있는 생체 내부의 미세 구조를 관찰하기 위한 광학현미경 장비로, 생체 내부의 미세환경에서 다양한 세포, 단백질, 약물의 실시간 영상 촬영이 가능합니다. 

 

② CRO 서비스

- 아이빔테크놀로지가 제공하는 생체현미경 CRO 서비스는 살아있는 생체 내부의 세포들의 움직임의 영상화를 통한 생체 내 (in vivo) 질환 병태생리 분석, 생체 내부로 주입된 약물의 분포의 영상화를 통한 생체 내 (in vivo) 약물 동태 분석, 타겟 장기 내 약물과 세포의 동시 영상화를 통한 생체 내 (in vivo) 약물 효능 및 독성 분석 등을 포함합니다.

 

 2. 수요예측

 

1) 참여내역

기관수요예측이란 공모주 청약에 앞서 기관투자자가 상장예정회사의 증권신고서 및 투자설명서를 참조하여 매입희망수량 및 가격제시하는 것을 의미합니다.(확정공모가 산정에 중요한 지표)
기관투자자들이 수요예측에 참여한 건수는 총 2,110건이고 신청수량은 총 1,694,775,907주이며 최종 기관경쟁률은 1,011.50 대 1로 확정되었습니다.

★ Point①. 23년07월 이후 공모주 상장 평균 기관경쟁률(715.22 대 1)보다 높고 평균 기관참여건수(1,830건)보다 높아서 좋은 지표를 보여줌

 

* 23년07월부터 기관투자자의 주금납입능력(실제 납부가능한 자본이 있는지) 확인이 의무화 되어 허수 청약 금지되었고 이에 따라 기관참여건수도 하나의 중요한 지표로 판단할 수 있음

* 허수 청약 금지에 따라 과거 3개년(20년~22년) 평균 기관경쟁률(964.83 대 1)과 비교는 무의미해짐

 

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2) 가격제시

2,110건이 참여한 기관투자자들이 제시한 공모가액 중 가장 많은 비율은 10,000원 이상이 96.7%를 차지했습니다.

★ Point②.  희망공모가 밴드(7,300원 ~ 8,500원) 상단을 초과한 10,000원으로 확정공모가액 산정되었지만 상단을 초과한 비중이 압도적으로 높았던 것을 고려하면 괜찮아 보임

 

3) 의무확약

의무확약이란 일정기간 동안 배정받은 주식을 팔지 않는 대신 기관투자자에게 우대하여 공모주를 배정하는 것인데 기관투자자들은 전체 신청수량 중 0.49%를 의무확약을 제시하였습니다.

★ Point③. 확약비율이 5%미만으로 아주 안좋은 확약비율임

 

4) 가치평가

주당가치를 평가함에 있어 국내 증권시장에 기상장 된 유사기업의 실적을 기준으로 PER을 산정하여 가치평가에 활용하였습니다.

* PER(Price Earning Ratio)란?
PER은 해당기업의 주가가 주당순이익(EPS)의 몇 배인지 나타내는 수치로 수익성의 대표적 지표

(A)는 2026년 및 2027년 추정 당기순이익을 연할인률 20%로 현재가치로 산출하고 연도별 가중치를 부여하여 계산
(B)는 유사기업 2개사 [① Bruker Corporation / ② Carl Zeiss Meditec AG]의 평균 PER를 적용

 

5) 공모가액

가치평가를 통해 산출된 주당 평가액 11,170원에서 2022년 이후 신규상장법인 희망공모가 할인율을 적용하여 희망공모가액 밴드 7,300원 ~ 8,500원을 산출하였고 수요예측 결과와 시장 상황을 고려하여 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 확정공모가액을 10,000원으로 결정하였습니다.

 

 3. 청약정보

 

1) 상장결과

최근 청약 및 상장한 종목 중 최근 10개 종목의 상장일 당일의 주가흐름을 정리한 자료입니다. 공모주 상장일 가격제한 폭이 60% ~ 400%로 변동됨에 따라 좋은 종목은 더욱더 높은 수익을 달성할 수 있는 가격변동폭이 넓어졌다고 보시면 될 것 같습니다. 최근 공모주 시장의 흐름은 상장일 시초가 이상으로 많이 올라가지 못하고 힘없이 떨어지며 종가에 공모가를 하회하는 모습을 보여주고 있습니다.

 

2) 수익예측

확정 공모가액은 10,000원으로 상장 당일의 주가변동 범위는 공모가액의 60% ~ 400%인 6,000원 ~ 40,000원입니다. 최고가인 따따블을 달성한다면 주당 30,000원의 수익을 낼 수 있습니다.

 

3) 청약요약

주관사는 키움증권으로 청약 개시일 당일에 개설한 계좌 청약이 가능합니다. 확정공모가는 22,000원으로 균등배정으로 청약 시 최소 증거금은 100,000원(확정공모가 10,000원 × 최소청약주식수 20주 × 청약증거금 50% = 100,000원)이 필요합니다. 청약일은 07월25일 ~ 07월26일이고 상장일은 08월06일 입니다.

 

이상으로 공모주 아이빔테크놀로지 관련 회사개요/수요예측/청약정보를 알아보았습니다.
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감사합니다:)

 

※ 주의사항
- 해당 게시물은 공모주 청약정보에 대해 알려드리는 것으로 절대로 투자추천이 아닙니다.