[공모주] "시프트업" 청약정보 알리미

[공모주] "시프트업" 청약정보 알리미

안녕하세요:)
시프트업 공모주 청약정보 알려드리고자 합니다.

청약정보에 들어가기 앞서 관련기사 먼저 살펴보고 시작하겠습니다.

https://im.newspic.kr/jz2fp1b

[IPO] 코스피 입성 시프트업, 공모가 6만원 확정 ... 상장몸값은 3.48조원

 

 1. 회사개요

 

1) 사업개요

- 시프트업은 세계 다양한 지역의 게이머들에게 어필할 수 있는 모바일 게임과 AAA 게임  IP를 보유하고 있으며, 고유한 개발 역량을 갖춘 국내 최고의 게임 개발 스튜디오입니다. 당사의 주력 게임인 <승리의 여신: 니케>는 2022년 11월 모바일 버전의 글로벌출시 이후 큰 성공을 거두며 당사의 빠른 성장을 이끌었습니다. 당사는 뛰어난 재능과 경험을 갖춘 개발자들과 함께 전 세계적으로 시장을 넓히는 한편, 특히 액션 어드벤처 장르에서 몰입감 있는 AAA 게임인 <스텔라 블레이드>와 같은 다양한 장르와 플랫폼에 최고 품질의 게임을 개발하는 것을 목표로 하고 있습니다.
- 당사는 2013년 12월에 설립되었으며, 당사는 <승리의 여신: 니케>와 <스텔라 블레이드> 등의 게임을 개발하였습니다. <승리의 여신: 니케>는 출시 이후 소수의 이용자만이 즐기던 서브컬처 게임 시장의 판도를 바꿨습니다. 3인칭 슈팅(TPS)의 게임플레이와  수집형 RPG의 요소를 서브컬처 게임 장르와 성공적으로 통합함으로써 <승리의 여신: 니케>는 캐주얼 게이머까지 잠재 고객을 확대했을 뿐만 아니라 고품질의 그래픽, 풍부한 스토리라인 및 정기적인 콘텐츠 업데이트를 통해 높은 인기를 끌었습니다. 당사 내부 자료에 따르면 <승리의 여신: 니케>는 2022년 11월 4일 출시 이후 첫 주 총 매출액 기준 한국과 일본에서 1위를 차지하였으며, 2023년 총 매출액 기준으로 대만에서 1위를 차지했습니다. 또한, <승리의 여신: 니케>는 아시아 태평양 어워즈 2022(APAC Award 2022)에서 최고의 글로벌 인기게임, 2023 대한민국 게임대상에서 우수상 및 기술 창작상(캐릭터 부문),구글플레이 선정 Best Game of 2023 (Korea), Best Story Game of 2023 (Japan)을 포함한 아시아 7개 지역 15개의 수상 등 국내외에서 다수의 찬사를 받았습니다.

 

2) 주요제품

① 승리의 여신: 니케

- 당사의 주요 게임인 <승리의 여신: 니케>의 경우 현재 모바일과 PC로 플레이가 가능하고 게임의 다운로드와 플레이가 무료로 가능하나, 게임 내 상품을 구매하고자 하는경우에는 결제를 진행해야 합니다. (부분유료화) 상품들의 판매금액은 각 상품을 구성하고 있는 게임 내 재화들의 기획 단계에서 책정한 단가를 기준으로 산정하게 되며, 이미 판매중인 기존 상품들과의 형평성을 고려하여 책정되게 됩니다.

 

 2. 수요예측

 

1) 참여내역

기관수요예측이란 공모주 청약에 앞서 기관투자자가 상장예정회사의 증권신고서 및 투자설명서를 참조하여 매입희망수량 및 가격제시하는 것을 의미합니다.(확정공모가 산정에 중요한 지표)
기관투자자들이 수요예측에 참여한 건수는 총 2,164건이고 신청수량은 총 1,228,554,663주이며 최종 기관경쟁률은 225.94 대 1로 확정되었습니다.

★ Point①. 23년07월 이후 공모주 상장 평균 기관경쟁률(714.78 대 1)보다 낮고 평균 기관참여건수(1,818건)보다 높지만 공모가액이 큰금액 치곤 준수한 지표를 보여줌

 

* 23년07월부터 기관투자자의 주금납입능력(실제 납부가능한 자본이 있는지) 확인이 의무화 되어 허수 청약 금지되었고 이에 따라 기관참여건수도 하나의 중요한 지표로 판단할 수 있음

* 허수 청약 금지에 따라 과거 3개년(20년~22년) 평균 기관경쟁률(964.83 대 1)과 비교는 무의미해짐

 

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2) 가격제시

2,164건이 참여한 기관투자자들이 제시한 공모가액 중 가장 많은 비율은 60,000원 이상이 98.3%를 차지했습니다.

★ Point②.  희망공모가 밴드(47,000원 ~ 60,000원) 상단인 비중이 높아 60,000원으로 확정공모가액 산정되었음

 

3) 의무확약

의무확약이란 일정기간 동안 배정받은 주식을 팔지 않는 대신 기관투자자에게 우대하여 공모주를 배정하는 것인데 기관투자자들은 전체 신청수량 중 32.98%를 의무확약을 제시하였습니다.

★ Point③. 확약비율이 20%이상으로 아주 좋은 확약비율임

 

4) 가치평가

주당가치를 평가함에 있어 국내 증권시장에 기상장 된 유사기업의 실적을 기준으로 PER을 산정하여 가치평가에 활용하였습니다.

* PER(Price Earning Ratio)란?
PER은 해당기업의 주가가 주당순이익(EPS)의 몇 배인지 나타내는 수치로 수익성의 대표적 지표

(A)는 2024년 1분기 LTM(23년2분기~24년1분기) 기준 당기순이익을 산출 계산
(B)는 유사기업 3개사 [① Square Enix Holdings / ② CYBERAGENT INC / ③ KADOKAWA CORP]의 평균 PER를 적용

 

5) 공모가액

가치평가를 통해 산출된 주당 평가액 70,421원에서 2019년 이후 신규상장법인 희망공모가 할인율을 적용하여 희망공모가액 밴드 47,000원 ~ 60,000원을 산출하였고 수요예측 결과와 시장 상황을 고려하여 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 확정공모가액을 60,000원으로 결정하였습니다.

 

 3. 청약정보

 

1) 상장결과

최근 청약 및 상장한 종목 중 최근 10개 종목의 상장일 당일의 주가흐름을 정리한 자료입니다. 공모주 상장일 가격제한 폭이 60% ~ 400%로 변동됨에 따라 좋은 종목은 더욱더 높은 수익을 달성할 수 있는 가격변동폭이 넓어졌다고 보시면 될 것 같습니다. 최근 공모주 시장의 흐름은 첫날 따따블을 달성하기 힘든 장세이고 장초반 고가를 찍고 흘러내리는 모습을 보여주고 있습니다.

 

2) 수익예측

확정 공모가액은 60,000원으로 상장 당일의 주가변동 범위는 공모가액의 60% ~ 400%인 36,000원 ~ 240,000원입니다. 최고가인 따따블을 달성한다면 주당 180,000원의 수익을 낼 수 있습니다.

 

3) 청약요약

주관사는 한국투자증권, NH투자증권, 신한투자증권으로 청약 개시일 당일에 개설한 계좌 청약이 가능합니다. 확정공모가는 60,000원으로 균등배정으로 청약 시 최소 증거금은 300,000원(확정공모가 60,000원 × 최소청약주식수 20주 × 청약증거금 50% = 160,000원)이 필요합니다. 청약일은 06월24일 ~ 06월25일이고 상장일은 06월28일 입니다.

 

이상으로 공모주 시프트업 관련 회사개요/수요예측/청약정보를 알아보았습니다.
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※ 주의사항
- 해당 게시물은 공모주 청약정보에 대해 알려드리는 것으로 절대로 투자추천이 아닙니다.