[공모주] "뷰티스킨" 청약정보 알리미

[공모주] "뷰티스킨" 청약정보 알리미

안녕하세요:)
뷰티스킨 공모주 청약정보 알려드리고자 합니다.

청약정보에 들어가기 앞서 관련기사 먼저 살펴보고 시작하겠습니다.

https://im.newspic.kr/lH85oyc

뷰티스킨 ‘원진’ 중국서 경쟁력 확인…메가급 왕홍 라이브로 흥행몰이

 

 1. 회사개요

 

1) 사업개요

- 대부분의 화장품 회사들이 '제조, 브랜드, 유통' 증 특정 영역에만 특화되어 있으나 뷰티스킨은 '제조, 브랜드, 유통' 이라는 Total-Value Chain을 보유하고 있습니다.
- 기존 사업은 OEM/ODM 및 북미향 유통사업에 한정되었으나 ㈜제이에스글로벌과의 합병에 따라 중국에서 유의미한 인지도 및 매출을 시현하고 있는 원진브랜드를 소유하게 되었고, 브랜드 제품 및 상품유통사업의 중국 진출을 시작하였습니다.

- OEM/ODM 제조 부문에서는 2021~2022년 화장품 시장 정상화에 따라 LG생활건강, CJ올리브영 등 대형 고객사와 매출이 지속적으로 증가하였습니다.

뷰티스킨 및 종속회사 사업 구조도

 

2) 주요제품

① 브랜드(원진)

- “원진이펙트” 및 “닥터원진” 브랜드는 소비자에게 “건강한 아름다움”을 선사하고자 피부과 전문의들이 개발한 더마 코스메틱 브랜드입니다.

원진 하이드로바이알 마스크 / 원진 에너지인퓨전 마스크 / 원진 파워리쥬브네이션 마스크

② 브랜드(율리아엘, URIID)

- ㈜율리아엘은 2020년 4분기에 ‘URIID ; YOU READ’ 브랜드를 런칭하였습니다. 동 브랜드는 성유리씨의 “유리처럼 맑고 투명한 피부” 이미지를 컨셉으로, “대한민국 최초로 인증한 유기농 천연화장품” 및 “제품 개발, 디자인 등 모든 과정에서 성유리가 직접 참여하여 제작한 화장품” 등의 스토리를 바탕으로 런칭하였습니다.

유리드 브랜드의 온라인 유통 현황

 

 2. 수요예측

 

1) 참여내역

기관수요예측이란 공모주 청약에 앞서 기관투자자가 상장예정회사의 증권신고서 및 투자설명서를 참조하여 매입희망수량 및 가격제시하는 것을 의미합니다.(확정공모가 산정에 중요한 지표)
기관투자자들이 수요예측에 참여한 건수는 총 1,887건(국내 1,691건 / 해외 196건)이고 신청수량은 총 440,372,668주(국내 398,350,668주 / 해외 42,022,000주)이며 최종 기관경쟁률은 1,819.7 대 1로 확정되었습니다.

★ Point①. 과거 3개년 공모주 상장 평균 기관경쟁률(964.83 대 1)보다 높은 기관경쟁률로 올해 상장하는 기업중 3위를 차지함

 

2) 가격제시

1,887건이 참여한 기관투자자들이 제시한 공모가액은 [30,000원 이상 79.3% / 28,000원 이상 ~ 30,000원 미만 10.5% / 26,000원 이상 ~ 28,000원 미만 3.4% / 24,000원 이상 ~ 26,000원 미만 0.3% / 24,000원 미만 0.0% / 가격미제시 6.5%]로 가장 많은 비율은 26,000원 이상이 93.2%를 차지했습니다.

★ Point②.  희망공모가 밴드(21,000원 ~ 23,000원) 상단을 초과한 26,000원으로 확정공모가 선정이 되었지만 30,000원 이상의 비중이 높았던 것을 감안하면 좋아보임

3) 의무확약

의무확약이란 일정기간 동안 배정받은 주식을 팔지 않는 대신 기관투자자에게 우대하여 공모주를 배정하는 것인데 기관투자자들은 전체 신청수량 중 10.94%를 의무확약을 제시하였습니다.

★ Point③. 확약비율이 10% 이상으로 좋은 확약비율임

 

4) 가치평가

주당가치를 평가함에 있어 국내 증권시장에 기상장 된 유사기업의 실적을 기준으로 PER을 산정하여 가치평가에 활용하였습니다.

* PER(Price Earning Ratio)란?
PER은 해당기업의 주가가 주당순이익(EPS)의 몇 배인지 나타내는 수치로 수익성의 대표적 지표

(A)는 2022년 지배주주순이익을 적용하여 계산
(B)는 유사기업 5개사 [① 한국화장품제조   / ② 잉글우드랩  / ③ 씨앤씨인터내셔널 / ④ 아이패밀리에스씨 / ⑤ 클리오]의 평균 PER를 적용

 

5) 공모가액

가치평가를 통해 산출된 주당 평가액 25,722원에서 22년 01월 ~ 23년 03월 기간 신규상장법인(82개사) 희망공모가 할인율을 적용하여 희망공모가액 밴드 21,000원 ~ 24,000원을 산출하였고 수요예측 결과와 시장 상황을 고려하여 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 확정공모가액을 26,000원으로 결정하였습니다.

 

 3. 청약정보

 

1) 참고자료

2023년 청약 및 상장한 종목 중 최근 10개 종목의 상장일 당일의 주가흐름을 정리한 자료입니다. 공모주 상장일 가격제한 폭이 60% ~ 400%로 변동됨에 따라  공모주에 대한 관심도가 살아나고 있는 상황에서 기관경쟁률이 좋은 종목은 더욱더 높은 수익을 달성할 수 있는 가격변동폭이 넓어졌다고 보시면 될 것 같습니다.

 

2) 청약요약

주관사는 DB금융투자증권으로 청약일 초일의 전일까지 개설한 계좌도 청약이 가능하며 확정공모가는 26,000원으로 균등배정으로 청약 시 최소 증거금은 260,000원(확정공모가 26,000원 × 최소청약주식수 20주 × 청약증거금 50% = 260,000원)이 필요합니다. 청약일은 07월13일 ~ 14일이고 상장일은 07월24일 입니다.

 

이상으로 공모주 뷰티스킨 관련 회사개요/수요예측/청약정보를 알아보았습니다.
도움이 되셨다면 공감하트와 구독 부탁드립니다.
감사합니다:)

 

※ 주의사항
- 해당 게시물은 공모주 청약정보에 대해 알려드리는 것으로 절대로 투자추천이 아닙니다.