[공모주] "버넥트" 청약정보 알리미

[공모주] "버넥트" 청약정보 알리미

안녕하세요:)
버넥트 공모주 청약정보 알려드리고자 합니다.

청약정보에 들어가기 앞서 관련기사 먼저 살펴보고 시작하겠습니다.

https://im.newspic.kr/udoZ7sy

버넥트, 수요예측 흥행에 'IPO 청신호'… 글로벌 XR 기업 목표

 

 1. 회사개요

 

1) 사업개요

- 자체 개발한 컴퓨터 비전(Computer Vision) 기반의 증강현실(Augmented Reality, 이하 'AR') 기술을 바탕으로 확장현실(eXtended Reality, 이하 'XR') 기술 트렌드를 선도하며산업현장의 문제를 해결할 수 있는 XR 솔루션을 전문적으로 개발하는 테크 기업입니다. 당사는 '가상으로 연결된 지식(Virtually connected knowledge)'을 기반으로 산업 현장의 업무 효율성 및 안전성 향상을 위한 최고의 '산업용 XR 솔루션' 을 개발하고 있습니다.

버넥트 산업용 XR 솔루션 개요

- 세계적인 수준의 컴퓨터 비전기술을 이용하여 현실세계와 가상세계를 실시간으로 연결하여 XR을 구현합니다. 버넥트의 원천 기술로 XR 기술의 핵심인 XR 엔진(VIRNECT Track)의 차별성/우수성은 산업현장에서 흔히 볼 수 있는 특징점이 매우 적은 객체(부품, 파이프, 설비 등 단색 위주의 객체)도 검출/추적할 수 있다는 것입니다. 기존의 XR 기술들을 적용하기 어려운 환경(산업 현장 등)에서도 XR 적용이 가능하도록 객체의 윤곽선과 깊이 정보를 활용하여 추적하는 방식도 보유하고 있으며, 이를 계속 고도화하고 있습니다.

핵심 기술 및 기술 제품 구성 개요

 

2) 주요제품

① VIRNECT Remote

- 원격 현장관리 XR 솔루션인 VIRNECT Remote는 당사가 자체개발한 Track이 제공하는 컴퓨터비전 엔진을 기반으로 Remote에 연결된 디바이스의 카메라에서 수집되는 정보를 실시간 인식하고, 사용자의 제어에 따라 상호 공유 및 AR 오브젝트를 증강할 수 있습니다. N:N 실시간 커뮤니케이션을 보장하는 통신 표준인 webRTC와 미디어 스트리밍 기술을 적용하여 멀티 디바이스(Web, 모바일, 태블릿, 스마트글라스)로 산업 현장을 원격에서 실시간 연결하여 관리할 수 있는 솔루션입니다.

VIRNECT Remote 사용 예

 

② VIRNECT Make/View

- VIRNECT Make/View는 Track에서 제공하는 객체 검출과 추적 기능과 객체 학습 기능을 기반으로 다양한 파일 포맷 호환과 실시간 미디어 데이터 송수신을 보장하는 WebRTC가 결합된솔루션입니다. 다양한 유형의 3D 데이터 입력, 콘텐츠 저작, 콘텐츠 인터랙션 설정 기능을 모바일 디바이스(Android, iOS)와 홀로렌즈 글라스에서 활용할 수 있는 XR 콘텐츠 저작 툴과 전용 뷰어입니다.

VIRNECT Make(좌), VIRNECT View(우) 사용 예

 

 2. 수요예측

 

1) 참여내역

기관수요예측이란 공모주 청약에 앞서 기관투자자가 상장예정회사의 증권신고서 및 투자설명서를 참조하여 매입희망수량 및 가격제시하는 것을 의미합니다.(확정공모가 산정에 중요한 지표)
기관투자자들이 수요예측에 참여한 건수는 총 1930건(국내 1,700건 / 해외 230건)이고 신청수량은 총 2,188,918,000주(국내 1,957,767,000주 / 해외 231,151,000주)이며 최종 기관경쟁률은 1520.08 대 1로 확정되었습니다.

★ Point①. 과거 3개년 공모주 상장 평균 기관경쟁률(964.83 대 1)보다 높은 기관경쟁률임

2) 가격제시

1,930건이 참여한 기관투자자들이 제시한 공모가액은 [17,000원 초과 11.9% / 17,000원 66.4% / 16,000원 초과 ~ 17,000원 미만 1.7% / 16,000원 15.5% / 15,000원 초과 ~ 16,000원 미만 0.1% / 15,000원 1.1% / 13,600원 초과 ~ 15,000원 미만 0.0% / 13,600원(밴드상단) 0.4% / 11,500원 초과 ~ 13,600원 미만 0.1% / 11,500원(밴드하단) 0.1% / 가격미제시 2.9%]로 가장 많은 비율은 16,000원 이상이 95.4%를 차지했습니다.

★ Point②.  희망공모가 밴드(11,500원 ~ 13,600원) 상단을 초과한 비중이 높았고 가장 높았던 17,000원 이상보다는 저렴한 16,000원으로 확정공모가 산정됨

 

3) 의무확약

의무확약이란 일정기간 동안 배정받은 주식을 팔지 않는 대신 기관투자자에게 우대하여 공모주를 배정하는 것인데 기관투자자들은 전체 신청수량 중 8.63%를 의무확약을 제시하였습니다.

★ Point③. 확약비율이 5% ~ 10% 수준으로 준수한 확약비율임

 

4) 가치평가

주당가치를 평가함에 있어 국내 증권시장에 기상장 된 유사기업의 실적을 기준으로 PER을 산정하여 가치평가에 활용하였습니다.

* PER(Price Earning Ratio)란?
PER은 해당기업의 주가가 주당순이익(EPS)의 몇 배인지 나타내는 수치로 수익성의 대표적 지표

(A)는 2025년 추정 순이익의 할인율 20%로 현재가치 산출하여 계산
(B)는 유사기업 4개사 [① 플래티어 / ② 링크제니시스 / ③ 비즈니스온 / ④ 브리지텍]의 평균 PER를 적용

 

5) 공모가액

가치평가를 통해 산출된 주당 평가액 17,408원에서 21년 01월 ~ 23년 05월 기간 신규상장법인(61개사) 희망공모가 할인율을 적용하여 희망공모가액 밴드 11,500원 ~ 13,600원을 산출하였고 수요예측 결과와 시장 상황을 고려하여 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 확정공모가액을 16,000원으로 결정하였습니다.

 

 3. 청약정보

 

1) 참고자료

2023년 청약 및 상장한 종목 중 최근 10개 종목의 상장일 당일의 주가흐름을 정리한 자료입니다. 공모주 상장일 가격제한 폭이 60% ~ 400%로 변동됨에 따라  공모주에 대한 관심도가 살아나고 있는 상황에서 기관경쟁률이 좋은 종목은 더욱더 높은 수익을 달성할 수 있는 가격변동폭이 넓어졌다고 보시면 될 것 같습니다.

 

2) 청약요약

주관사는 대신증권으로 청약일 초일의 전일까지 개설한 계좌도 청약이 가능하며 확정공모가는 16,000원으로 균등배정으로 청약 시 최소 증거금은 160,000원(확정공모가 16,000원 × 최소청약주식수 20주 × 청약증거금 50% = 160,000원)이 필요합니다. 청약일은 07월17일 ~ 18일이고 상장일은 07월26일 입니다.

 

이상으로 공모주 버넥트 관련 회사개요/수요예측/청약정보를 알아보았습니다.
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※ 주의사항
- 해당 게시물은 공모주 청약정보에 대해 알려드리는 것으로 절대로 투자추천이 아닙니다.