[공모주] "마이크로투나노" 청약정보 알리미

[공모주] "마이크로투나노" 청약정보 알리미

안녕하세요:)
마이크로투나노 공모주 청약정보 알려드리고자 합니다.

청약정보에 들어가기 앞서 관련기사 먼저 살펴보고 시작하겠습니다.

https://im.newspic.kr/LuSqeWj

2분기도 중소형주 대박 예감 마이크로투나노, 수요예측서 흥행

 

 1. 회사개요

 

1) 사업개요

- MEMS(Micro-Electro Mechanical Systems)기술을 기반으로 반도체용 프로브카드 및 파운드리 서비스를 제공하는 MEMS기술 전문 회사임

- 주된 사업 아이템은 반도체용 프로브카드로 반도체의 제조 공정 중 테스트 공정에 사용되는 기술집약적 장치이며 프로브카드는 탑재된 프로브 핀(Probe Pin)을 통해 웨이퍼에 접촉하여 전기 신호를 이용해 반도체 칩의 결함 여부를 판단하는 검사를 수행함

- 코스닥 상장을 위해 실시한 기술성 평가에서 평가 기관 2곳 모두로부터 A등급을 획득하며, 해당 기술들의 완성도와 확장성, 상용화 수준 등에 대한 검증을 받음

 

2) 주요제품

① 낸드플래시용 프로브카드

- 낸드플래시용 프로브카드는 고기능의 정렬 정밀도와 신호품질을 제공하며,  SK하이닉스가 주력 매출처로 현재 2년 후 메인 양산 모델까지 검증을 완료한 상태입니다.

 

② DRAM용 프로브카드

- DRAM용 프로브카드에는 High-Performance 및 Fine Pitch와 고밀도를 필요로 하며, 최근 DRAM용 WFBI 프로브카드 양산납품을 통해 프로브카드 생산, 납품 영역을 확대하고 있습니다.

 

 2. 수요예측

 

1) 참여내역

기관수요예측이란 공모주 청약에 앞서 기관투자자가 상장예정회사의 증권신고서 및 투자설명서를 참조하여 매입희망수량 및 가격제시하는 것을 의미합니다.(확정공모가 산정에 중요한 지표)
기관투자자들이 수요예측에 참여한 건수는 총 1,815건(국내 1,605건 / 해외 210건)이고 신청수량은 총 1,287,736,700주(국내 1,167,987,000주 / 해외 119,749,700주)이며 최종 기관경쟁률은 1,716.98 대 1로 확정되었습니다.

★ Point①. 과거 3개년 공모주 상장 평균 기관경쟁률(964.83 대 1) 보다 높은 기관경쟁률로 올해 상장한 공모주 중에서 나노팀 다음으로 2번째로 높은 경쟁률을 기록함

 

2) 가격제시

1,815건이 참여한 기관투자자들이 제시한 공모가액은 [15,500원 초과 25.7% / 15,500원 73.3% / 13,500초과 ~ 15,500원 미만 0.1% / 13,500원 0.0% / 13,500원 미만 0.0% / 가격미제시 0.9%]로 가장 많은 비율은 15,500원 이상이 99.0%를 차지했습니다.

★ Point②. 희망공모가 밴드(13,500원 ~ 15,500원) 상단인 15,500원으로 공모가 확정(무난한 부분)

 

3) 의무확약

의무확약이란 일정기간 동안 배정받은 주식을 팔지 않는 대신 기관투자자에게 우대하여 공모주를 배정하는 것인데 기관투자자들은 전체 신청수량 중 10.83%를 의무확약을 제시하였습니다.

★ Point③. 확약비율이 10% 이상으로 좋은 확약비율

 

4) 가치평가

주당가치를 평가함에 있어 국내 증권시장에 기상장 된 유사기업의 실적을 기준으로 PER을 산정하여 가치평가에 활용하였습니다.

* PER(Price Earning Ratio)란?
PER은 해당기업의 주가가 주당순이익(EPS)의 몇 배인지 나타내는 수치로 수익성의 대표적 지표

(A)는 2025년 추정 당기순이익에  2022년 이후 상장한 기술성장기업의 추정 실적 할인율인 20%로 현재가치 적용
(B)는 유사기업 4개사 [① 티에스이 / ② 리노공업 / ③ 마이크로컨텍솔 / ④ ISC]의 평균 PER를 적용

   

5) 공모가액

가치평가를 통해 산출된 주당 평가액 19,670원에서 22년 01월 ~ 23년 03월 기간 코스닥시장 신규상장법인(77개사) 희망공모가 할인율을 적용하여 희망공모가액 밴드 13,500원 ~ 15,500원을 산출하였고 수요예측 결과와 시장 상황을 고려하여 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 확정공모가액을 15,500원으로 결정하였습니다.

 

 3. 청약정보

 

1) 참고자료

2023년 청약 및 상장한 종목 중 최근 10개 종목의 상장일 당일의 주가흐름을 정리한 자료입니다. 근래들어 기관경쟁률이 좋게 나왔음에도 불구하고 따상으로 이어지지 못하는 결과가 나오곤 있지만  대부분 좋은 흐름을 이어가고 있는 추세가 계속되고 있습니다.

 

2) 청약요약

주관사는 한구투자증권으로 청약일 당일 온라인으로 개설한 계좌도 청약이 가능하고, 확정공모가는 15,500원으로 균등배정으로 청약 시 최소 증거금은 232,500원(확정공모가 15,500원 × 최소청약주식수 30주 × 청약증거금 50% = 232,500원)이 필요합니다. 청약일은 04월17일 ~ 18일이고 상장일은 04월26일 입니다.

 

이상으로 공모주 마이크로투나노 관련 회사개요/수요예측/청약정보를 알아보았습니다.
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※ 주의사항
- 해당 게시물은 공모주 청약정보에 대해 알려드리는 것으로 절대로 투자추천이 아닙니다.