[공모주] "포스뱅크" 청약정보 알리미

[공모주] "포스뱅크" 청약정보 알리미

안녕하세요:)
포스뱅크 공모주 청약정보 알려드리고자 합니다.

청약정보에 들어가기 앞서 관련기사 먼저 살펴보고 시작하겠습니다.

https://im.newspic.kr/vm0H02O

포스뱅크, 코스닥 출사표… 맥도날드·던킨 고객사 확보

 

 1. 회사개요

 

1) 사업개요

- 포스뱅크는 PC에 카드 리더(MSR), 바코드 리더, 영수증 프린터 등을 장착하고 POS 프로그램을 설치하여 사용하는 PC 기반의 POS 및 터치 스크린이 탑재된 안내기 혹은 무인 주문기 형태의 인터렉티브 KIOSK를 개발, 제조, 판매할 목적으로 2003년 창업하여 2023년 기준 21년 차에 이르는 도약과 성장단계의 글로벌 시장 지향형 혁신 기업입니다.
- 당사가 개발, 제조 및 판매하는 POS 기기는 상품의 오더 및 결제가 필요한 맥도날드, 써브웨이 및 영화관, 전시장 등의 글로벌 프랜차이즈에 대한 리테일 시장과 중소 규모의 레스토랑 및 카페 등의 Hospitality 시장에서 사용되고 있습니다. 바코드 스캐너와 같은 주변 장치를 통해 상품의 바코드를 인식하여 데이터를 통합/집중 관리 서버로 전송하고 이력관리, 재고관리, 주문관리, 판매관리, 고객관리, 수명관리, 데이터 관리 등의 현장내 판매를 위해 사용되고 있습니다.
- 모든 제품은 20여년간 축적해 온 개발 역량을 투입해 시스템화되어 관리되고 있는 생산라인(온도20~30˚C, 습도10~40% 상시 관리), 제품 내 먼지 유입 방지를 위한 방진 관리 프로세스 및 엄격한 품질 기준(일반 검수 기준: AQL S3, 2.5)을 준수하여, 국내를 포함한 전 세계80여개의 국가에 판매되고 있습니다.

 

2) 주요제품 

① POS

- APEXA® TL-2150은 가장 최신의 CPU를 장착하여 최강의 퍼포먼스를 수행할 수 있는 POS 장비입니다. 사용자에게 안정적인 화면 구성을 제공할 수 있는 21.5인치의 디스플레이 화면으로 넓은 화면에서 다양한 기능을 수행할 수 있는 POS기입니다.

 

② KIOSK

- BIGPOS® EL-2700 Up 은 Intel의 Elkhart Lake 프로세서와 27인치 디스플레이를 장착한 키오스크로, 유통 및 외식 업종에서 무인 셀프 서비스를 활성화시키는 가장 보편적인 키오스크입니다. 세련된 디자인, 편리한 이동과 설치, 신속한 유지 보수를 자랑합니다. 매장 특성에 맞는 옵션 장치와 고객 맞춤형 기능을 제공합니다.

 

 2. 수요예측

 

1) 참여내역

기관수요예측이란 공모주 청약에 앞서 기관투자자가 상장예정회사의 증권신고서 및 투자설명서를 참조하여 매입희망수량 및 가격제시하는 것을 의미합니다.(확정공모가 산정에 중요한 지표)
기관투자자들이 수요예측에 참여한 건수는 총 2,104건이고 신청수량은 총 933,402,000주이며 최종 기관경쟁률은 839.03 대 1로 확정되었습니다.

★ Point①. 23년07월 이후 공모주 상장 평균 기관경쟁률(588.71 대 1)보다 높고 평균 기관참여건수(1,607건)도 높아 좋은 지표를 보여줌

 

* 23년07월부터 기관투자자의 주금납입능력(실제 납부가능한 자본이 있는지) 확인이 의무화 되어 허수 청약 금지되었고 이에 따라 기관참여건수도 하나의 중요한 지표로 판단할 수 있음

* 허수 청약 금지에 따라 과거 3개년(20년~22년) 평균 기관경쟁률(964.83 대 1)과 비교는 무의미해짐

 

반응형

2) 가격제시

2,104건이 참여한 기관투자자들이 제시한 공모가액 중 가장 많은 비율은 15,000원 초과가 98.2%를 차지했습니다.

★ Point②.  희망공모가 밴드(13,000원 ~ 15,000원) 상단을 초과한  18,000원으로 확정공모가액 산정되었지만 상단을 초과한 비중이 압도적으로 높았던 것을 고려하면 괜찮아 보임

 

3) 의무확약

의무확약이란 일정기간 동안 배정받은 주식을 팔지 않는 대신 기관투자자에게 우대하여 공모주를 배정하는 것인데 기관투자자들은 전체 신청수량 중 6.21%를 의무확약을 제시하였습니다.

★ Point③. 확약비율이 5%이상으로 준수한 확약비율임

 

4) 가치평가

주당가치를 평가함에 있어 국내 증권시장에 기상장 된 유사기업의 실적을 기준으로 PER을 산정하여 가치평가에 활용하였습니다.

* PER(Price Earning Ratio)란?
PER은 해당기업의 주가가 주당순이익(EPS)의 몇 배인지 나타내는 수치로 수익성의 대표적 지표

(A)는 2023년 3분기 누적 당기순이익을 연환산하여 산출 계산
(B)는 유사기업 4개사 [① 빅솔론 / ② 토비스 / ③ 한네트 / ④ 한국전자금융]의 평균 PER를 적용

 

5) 공모가액

가치평가를 통해 산출된 주당 평가액 18,122원에서 2023년 이후 신규상장법인 희망공모가 할인율을 적용하여 희망공모가액 밴드 13,000원 ~ 15,000원을 산출하였고 수요예측 결과와 시장 상황을 고려하여 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 확정공모가액을 18,000원으로 결정하였습니다.

 

 3. 청약정보

 

1) 상장결과

최근 청약 및 상장한 종목 중 최근 10개 종목의 상장일 당일의 주가흐름을 정리한 자료입니다. 공모주 상장일 가격제한 폭이 60% ~ 400%로 변동됨에 따라 좋은 종목은 더욱더 높은 수익을 달성할 수 있는 가격변동폭이 넓어졌다고 보시면 될 것 같습니다. 최근 공모주 시장의 흐름이 좋은 모습을 보여주면서 따따블을 달성하는 종목이 생기고 근래 상장한 종목들이 상장 당일 이후 에도 며칠간 연속하여 상승하는 모습을 보여주고 있습니다.

 

2) 수익예측

확정 공모가액은 18,000원으로 상장 당일의 주가변동 범위는 공모가액의 60% ~ 400%인 10,800원 ~ 72,000원입니다. 최고가인 따따블을 달성한다면 주당 54,000원의 수익을 낼 수 있습니다.

 

3) 청약요약

주관사는 하나증권으로 청약일 당일까지 개설한 계좌 청약이 가능합니다. 확정공모가는 18,000원으로 균등배정으로 청약 시 최소 증거금은 450,000원(확정공모가 18,000원 × 최소청약주식수 50주 × 청약증거금 50% = 450,000원)이 필요합니다. 청약일은 01월17일 ~ 01월18일이고 상장일은 01월29일 입니다.

 

이상으로 공모주 포스뱅크 관련 회사개요/수요예측/청약정보를 알아보았습니다.
도움이 되셨다면 공감하트와 구독 부탁드립니다.
감사합니다:)

 

※ 주의사항
- 해당 게시물은 공모주 청약정보에 대해 알려드리는 것으로 절대로 투자추천이 아닙니다.