[공모주] "인스웨이브시스템즈" 청약정보 알리미

[공모주] "인스웨이브시스템즈" 청약정보 알리미

안녕하세요:)
인스웨이브시스템즈 공모주 청약정보 알려드리고자 합니다.

청약정보에 들어가기 앞서 관련기사 먼저 살펴보고 시작하겠습니다.

 

https://im.newspic.kr/lmjW02i

인스웨이브시스템즈, 공모가 2만4000원 확정...경쟁률 672대 1

 

 1. 회사개요

 

1) 사업개요

- 국내 최초로 웹 표준 UI/UX 개발 플랫폼을 출시하여 다양한 고객사에 공급하고 있는 기업용 소프트웨어 전문 기업입니다. - 2002년 설립 이후 웹 표준 기술에 대한 선제적인 연구개발과 지속적인 투자를 통해 UI/UX 개발 플랫폼 WebSquare5를 출시하여 시장을 선도하고 있습니다.

- 웹 기반 단말 솔루션에 대한 수요가 금융권 전반으로 확산됨에 따라 웹 표준 금융 단말 솔루션 WebTop을 다수의 금융기관에 공급하고 있습니다.

- UI/UX 개발 분야의 전문성을 바탕으로, 디지털 트랜스포메이션 환경 속 기업의 웹 기반 비즈니스를 지원하며 기업의 비즈니스 환경과 전략 등 사업 체계 전반에 디지털 기술을 적용하여 최종적으로 사용자 경험을 극대화하는 것을 핵심 가치로 보고 있습니다.

 

2) 주요제품

① UI/UX 개발 플랫폼

- 당사는 국내 최초의 HTML5 기반 UI/UX 개발 플랫폼 WebSquare5 공급을 통해 국내 기업, 공공기관을 대상으로 웹 표준 UI 전환을 지원하고 있습니다. WebSquare5는 웹 표준 기술이 적용되어 다양한 디바이스, 운영체제, 브라우저에서 동일한 UI 구현이 가능하고 높은 개발 생산성을 제공하여 고객사 웹 UI/UX 향상에 기여하는 당사의 주요 제품입니다. 

② 금융 단말 솔루션
- 금융 단말은 1980년대 더미 터미널(데이터의 입력과 출력 기능만 하는 단말기)에서 시작하여 1990년대 클라이언트/서버(C/S) 단말, 2000년대 초반 씬클라이언트(필수적인 하드웨어만 탑재하여 서버에서 모든 업무를 관리하도록 설계된 업무용 PC) 단말과 X-Internet 단말 시기를 거쳐 현재의 HTML5 웹 표준 기반 웹 단말 환경으로 발전하고 있습니다.

 

 2. 수요예측

 

1) 참여내역

기관수요예측이란 공모주 청약에 앞서 기관투자자가 상장예정회사의 증권신고서 및 투자설명서를 참조하여 매입희망수량 및 가격제시하는 것을 의미합니다.(확정공모가 산정에 중요한 지표)
기관투자자들이 수요예측에 참여한 건수는 총 1,872건이고 신청수량은 총 554,745,000주이며 최종 기관경쟁률은 672.42 대 1로 확정되었습니다.

★ Point①. 과거 3개년 공모주 상장 평균 기관경쟁률(964.83 대 1)보다 낮은 기관경쟁률임

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2) 가격제시

1,872건이 참여한 기관투자자들이 제시한 공모가액은 [24,000원 초과 70.5% / 24,000원 29.0% / 22,000원 초과 ~ 24,000원 미만 0.0% / 22,000원 0.1% / 20,000원 초과 ~ 22,000원 미만 0.0% / 20,000원 0.2% / 20,000원 미만 0.1% / 가격미제시 0.2%]로 가장 많은 비율은 24,000원 이상이 99.5%를 차지했습니다.

★ Point②.  희망공모가 밴드(20,000원 ~ 24,000원) 상단인  24,000원으로 확정공모가액 산정되었지만 24,000원 초과를 제시한 비중이 많았던 부분을 고려하면 괜찮음

 

3) 의무확약

의무확약이란 일정기간 동안 배정받은 주식을 팔지 않는 대신 기관투자자에게 우대하여 공모주를 배정하는 것인데 기관투자자들은 전체 신청수량 중 7.46%를 의무확약을 제시하였습니다.

★ Point③. 확약비율이 5%이상으로 준수한 확약비율임

 

4) 가치평가

주당가치를 평가함에 있어 국내 증권시장에 기상장 된 유사기업의 실적을 기준으로 PER을 산정하여 가치평가에 활용하였습니다.

* PER(Price Earning Ratio)란?
PER은 해당기업의 주가가 주당순이익(EPS)의 몇 배인지 나타내는 수치로 수익성의 대표적 지표

(A)는 2023년 2분기 LTM(최근 4분기, 2022년3분기~2023년2분기) 기준 당기순이익 산출하여 계산
(B)는 유사기업 4개사 [① (주)케이사인 / ② (주)파수 / ③ (주)아이퀘스트 / ④ 지니언스(주)]의 평균 PER를 적용

    

5) 공모가액

가치평가를 통해 산출된 주당 평가액 39,320원에서 2022년 이후 신규상장법인 희망공모가 할인율을 적용하여 희망공모가액 밴드 20,000원 ~ 24,000원을 산출하였고 수요예측 결과와 시장 상황을 고려하여 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 확정공모가액을 24,000원으로 결정하였습니다.

 

 3. 청약정보

 

1) 상장결과

2023년 청약 및 상장한 종목 중 최근 10개 종목의 상장일 당일의 주가흐름을 정리한 자료입니다. 공모주 상장일 가격제한 폭이 60% ~ 400%로 변동됨에 따라  공모주에 대한 관심도가 살아나고 있는 상황에서 좋은 종목은 더욱더 높은 수익을 달성할 수 있는 가격변동폭이 넓어졌다고 보시면 될 것 같습니다. 최근들어 높은 기관경쟁률을 보여줬던 종목들도 상장당일 장초반에 고가를 찍고 흘러내리는 모습이 자주 나오고 있습니다.

 

2) 수익예측

확정 공모가액은 24,000원으로 상장 당일의 주가변동 범위는 공모가액의 60% ~ 400%인 14,400원 ~ 96,000원입니다. 최고가인 따따블을 달성한다면 주당 72,000원의 수익을 낼 수 있습니다.

 

3) 청약요약

주관사는 신영증권으로 청약일 초일 직전 4영업일전 개설한 계좌 청약이 가능합니다. 확정공모가는 24,000원으로 균등배정으로 청약 시 최소 증거금은 600,000원(확정공모가 2,400원 × 최소청약주식수 50주 × 청약증거금 50% = 600,000원)이 필요합니다. 청약일은 09월14일 ~ 15일이고 상장일은 09월25일 입니다.

 

이상으로 공모주 인스웨이브시스템즈 관련 회사개요/수요예측/청약정보를 알아보았습니다.
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※ 주의사항
- 해당 게시물은 공모주 청약정보에 대해 알려드리는 것으로 절대로 투자추천이 아닙니다.